Guia de implementação de agentes de vendas para clientes do Dynamics 365

Siga as instruções deste guia para implementar o Agente de Vendas para os seus clientes Dynamics 365 Sales.

Pré-requisitos

Passo 1: Instale o agente de vendas no Outlook

Instalar o agente de vendas no Outlook

Captura de ecrã que mostra o agente de vendas instalado como complemento para o Outlook.

Passo 2: Crie uma política para instalar e fixar automaticamente o agente de vendas no Teams

Instale e fixe o agente de vendas no ambiente pessoal do Microsoft Teams dos seus vendedores e nas reuniões que estes criam

Captura de ecrã que mostra a política do Teams.

Passo 3: Ativar as transcrições das reuniões do Teams

Ative as transcrições das chamadas do Teams para que, quando o agente de vendas for adicionado a uma reunião gravada do Teams, possa gerar um resumo da reunião.

  1. Inicie sessão no centro de administração do Teams.

  2. No painel esquerdo, selecione Reuniões>políticas de Reuniões.

  3. No separador Gerenciar políticas, selecione Global (Padrão a nível da Organização).

  4. Na página Global (padrão de toda a Organização ), desça até à secção Gravação & Transcrição e ative a opção de Transcrição .

  5. Selecione Guardar.

    Captura de ecrã a mostrar como ativar a transcrição no centro de administração do Teams

Passo 4: Configurar a sincronização do lado do servidor para emails e compromissos

O agente de vendas permite aos vendedores guardar emails e compromissos do Outlook no Dynamics 365. Guardar atividades do Outlook no Dynamics 365 requer a sincronização do lado do servidor para emails e compromissos estar ativados. Embora os vendedores possam ativar a sincronização do lado do servidor para as suas próprias caixas de correio quando guardam as atividades do Outlook no Dynamics 365 usando o agente de vendas pela primeira vez, pode simplificar a experiência deles configurando a sincronização do lado do servidor de emails e compromissos para todos os utilizadores do agente de vendas.

Para informações sobre como ativar a sincronização do lado do servidor, consulte Ligar ao Exchange Online.

Passo 5: Confirme que os utilizadores têm as funções de segurança corretas

Se estiver a usar as funções de segurança de vendas padrão do Dynamics 365, não precisa de fazer nada. Os privilégios de agente de vendas são adicionados automaticamente para:

  • Funções principais de vendas: Vendedor ou Gestor de Vendas

  • Funções administrativas: Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas

Se estiver a usar funções de segurança personalizadas, atribua aos utilizadores os papéis e privilégios certos necessários para os clientes do Dynamics 365.

Passo 6 (opcional): Personalizar o agente de vendas

As definições de administrador controlam a experiência do vendedor com o agente de vendas no Outlook e no Teams. Pode personalizar o agente de vendas para satisfazer as necessidades da sua organização.

Experimente as funcionalidades de pré-visualização

Pode experimentar as funcionalidades de pré-visualização mais recentes no seu ambiente antes de estarem geralmente disponíveis.

Personalizar formulários e campos

O agente de vendas vem configurado para permitir que os utilizadores sejam produtivos logo à partida. Pode personalizar formulários e campos conforme necessário.

Passo 7: Dê as boas-vindas aos vendedores ao agente de vendas

Agora que instalou e configurou o agente de vendas no Outlook e no Teams, peça aos seus vendedores para o usarem. Aqui está um exemplo de mensagem de email que pode partilhar.
Assunto: Bem-vindo ao Agente de Vendas!

Caros Vendedores,

Bem-vindo ao Agente de Vendas, uma nova aplicação que integra dados de CRM e inteligência alimentada por IA para o seu fluxo de trabalho no Outlook e Teams.

Veja o que o agente de vendas pode fazer por si ao fazer a formação de agente de vendas.

Passo 1: Iniciar sessão no agente de vendas pela primeira vez

Inicie sessão no seu sistema CRM e afixe a aplicação.

Recursos adicionais

Os seguintes artigos guiam-no na utilização de várias funcionalidades do agente de vendas:
Resolução de problemas

Consulte o artigo do guia de resolução de problemas para agentes de vendas para problemas e soluções comuns.

Para ajuda adicional da comunidade, visite a página do Agente de Vendas - Microsoft Community Hub .

Para ideias e sugestões, visite a página da Comunidade de Agentes de Vendas .

Importante

  • Pode demorar até 48 horas para a aplicação aparecer no Outlook e noutras aplicações do Microsoft 365. Se os utilizadores não conseguem ver a aplicação após 48 horas, pode ser devido à política pública de gestão de anexos. Mais informações: Porque é que os utilizadores não conseguem ver o agente de vendas no Outlook depois de implementado?
  • O agente de vendas não suporta múltiplos inquilinos. Utiliza credenciais Microsoft Entra ID para autenticar utilizadores finais, pelo que o acesso é restrito a ambientes no mesmo tenant.
  • Os utilizadores adicionados como convidados a um inquilino não conseguem aceder ao agente de vendas.

Comunidade

Incentivamos todos os utilizadores do agente de vendas a visitarem e a registarem-se na comunidade de agentes de vendas. A comunidade tem:

  • Fóruns para se conectar com colegas e discutir experiências partilhadas.

  • Fóruns para contribuir e receber apoio sobre questões comuns, que são regularmente revistas pela nossa equipa de especialistas.

  • Espaços para partilhar ideias e envolver-se com a equipa de desenvolvimento de produto.

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