Gerir extensões para Vendas no Microsoft 365 Copilot (pré-visualização)

[Este artigo é documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

O Copilot Studio pode ser usado para expandir Sales no Microsoft 365 Copilot com ações ou plug-ins. Esses plug-ins podem ser desenvolvidos dentro da sua empresa ou provenientes da Microsoft e de outros parceiros.

Para mais informações sobre plug-ins de conectores, consulte Expandir as capacidades do agente.

Como administrador do Sales no Microsoft 365 Copilot, pode gerir os plug-ins do Sales no Microsoft 365 Copilot na sua instância de CRM, ativando ou desativando plug-ins específicos a partir do Copilot Studio.

Observação

Ao ativar uma ação de conector para o Sales no Microsoft 365 Copilot, pode estar a permitir que os seus utilizadores nas aplicações Microsoft 365 e Teams enviem e recebam dados de fontes externas utilizando Sales no Microsoft 365 Copilot. A transferência de dados pode ocorrer mesmo se a mesma ação do conector tiver sido proibida para uso diretamente com o Microsoft 365. Deve certificar-se de que esta ação está em conformidade com as políticas da sua organização antes de a ativar.

Os dados e insights que as ações do conector trazem para o Sales nas experiências do Microsoft 365 Copilot são fornecidos por terceiros e podem estar sujeitos a termos e condições de terceiros e/ou políticas de privacidade de terceiros. Recomendamos que você valide as ações do conector para conformidade com as políticas da sua organização.

Importante

Este artigo contém documentação de pré-visualização do Microsoft Copilot Studio e está sujeito a alterações.

As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a ser utilizadas em ambiente de produção e podem ter funcionalidades restritas. Esses recursos estão disponíveis antes de um lançamento oficial para que você possa obter acesso antecipado e fornecer feedback.

Se você estiver criando um agente pronto para produção, consulte Visão geral do Microsoft Copilot Studio.

Quem pode gerir plug-ins para o Sales no Microsoft 365 Copilot?

Para gerir plug-ins do Sales no Microsoft 365 Copilot dentro do Copilot Studio, deve ser:

Ativar um plug-in para o Vendas no Microsoft 365 Copilot

  1. Inicie sessão no Copilot Studio.

  2. Selecione o ambiente Power Platform adequado para a sua instância CRM:

  3. Selecione Microsoft 365 Sales>Gerir. Aqui você pode ver todos os plugins que estão habilitados neste ambiente.

  4. Selecione Ativar Plug-ins.

  5. Encontre e selecione o plugin que você deseja ativar. Pode rever a informação sobre o plug-in e optar por ativá-lo.

  6. Utilize a alternância Ativar o plug-in para ativar o plug-in.

  7. Selecione os utilizadores para os quais pretende ativar o plug-in. Você pode usar uma das três opções:

    • Apenas administradores de agentes (predefinição)
    • Toda a organização
    • Utilizadores/grupos específicos

    Observação

    Se um plug-in estiver ativado, é automaticamente ativado para todos os administradores de agentes.

  8. Selecione Guardar. Isso habilita o plug-in para os usuários selecionados. Também irá precisar de:

    O plug-in está agora ativado para os utilizadores.

Atribuir função de segurança ao usuário

Depois de ativar um plug-in para um usuário, você deve adicionar permissões de segurança apropriadas para que o usuário possa usar o plug-in. Atribua a função Usuário do Microsoft Copilot ao usuário. Para obter mais informações, consulte Configurar a segurança do usuário em um ambiente.

Desativar um complemento do Sales no Microsoft 365 Copilot

  1. Inicie sessão no Copilot Studio.

  2. Selecione o ambiente Power Platform adequado para a sua instância CRM:

  3. Selecione Microsoft 365 Sales>Gerir. Aqui você pode ver todos os plugins que estão habilitados neste ambiente.

  4. Selecione o plugin que deseja desativar.

  5. Use o botão Ativar plug-in para desativar o plug-in.

  6. Selecione Guardar.

Isto desativa o plug-in do Sales no Microsoft 365 Copilot. Pode levar alguns minutos para que as alterações entrem em vigor.

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