Partilhar via

Conversar por chat com dados do Serviço do Microsoft 365 Copilot (pré-visualização)

Importante

  • Este é um recurso de visualização.
  • As funcionalidades de pré-visualização não se destinam à produção e poderão ter caraterísticas restritas. Esses recursos estão disponíveis antes de um lançamento oficial para que os clientes possam obter acesso antecipado e fornecer feedback.

Este artigo explica como usar o Microsoft 365 Copilot para conversar com dados de CRM através do serviço na extensão Microsoft 365 Copilot (pré-visualização). Se o seu administrador ativou o Serviço no agente Microsoft 365 Copilot (pré-visualização) no centro de administração do Microsoft 365, pode usá-lo para consultar dados do CRM e aceder a capacidades de IA, como resumos de casos.

A extensão Serviço no Microsoft 365 Copilot (pré-visualização) tem como objetivo ajudá-lo a:

  • Proporcionar uma experiência de cliente consistente em todas as conversas com os seus clientes.
  • Ligar dados e informações de clientes em toda a empresa.
  • Proporcionar uma experiência de utilizador natural, nas suas ferramentas preferidas.

Observação

Esta funcionalidade está atualmente disponível apenas para ambientes nos Estados Unidos.

Pré-requisitos

Para utilizar dados CRM com o Microsoft Copilot, deve cumprir os seguintes pré-requisitos:

Use o Serviço na extensão Microsoft 365 Copilot (pré-visualização)

  1. Inicie sessão no Microsoft 365 Copilot e, em seguida, na lista de opções do chat, selecione o plugin Extensão Serviço no Microsoft 365 Copilot (pré-visualização).
  2. Para adicionar uma nova conexão, selecione Conectar.
  3. Atualize o chat para mostrar o nome do comutador com o título atualizado: Extensão de Customer Service (pré-visualização) - PowerPlatformConnector - {ConnectionId}
  4. Defina o interruptor para Ativado.
  5. Comece a usar o bate-papo para ver os resultados dos dados do CRM.

Tipos de dados suportados

Os dados que residem em tabelas são chamados de dados estruturados. Os dados presentes em documentos estáticos, como ficheiros Word e PDF, são referidos como dados não estruturados. O Serviço na extensão Microsoft 365 Copilot (preview) suporta principalmente dados estruturados atualmente, e as consultas de pesquisa estruturada estão disponíveis apenas nas aplicações Dynamics 365.

Cenários disponíveis de origem

Se tiver acesso a dados CRM, pode ativar o plugin no Microsoft 365 Copilot e consultar os dados sem sair da ferramenta. Para consultas usando dados CRM, os CRMs suportados são aplicações Dynamics 365. Para consultas resumo de casos, os CRMs suportados são Dynamics 365 e Salesforce.

Eis alguns exemplos de pedidos:

  • Mostre-me o resumo do caso para o número de processo CAS-01006-W8H5Q.
  • Mostrar-me os pedidos de suporte de alta prioridade para a Contoso Coffee nos últimos 30 dias.
  • Diga-me se a Contoso Coffee tem casos escalados ativos nos últimos três meses. Se sim, mostrar-me a lista.
  • Quais são os casos que falharam o respetivo SLA nos últimos sete dias?
  • Mostrar-me todos os meus casos ativos.
  • Mostrar-me os meus casos devidos amanhã.
  • Informar-me sobre os detalhes do número de caso CAS-01006-W8H5Q.
  • Qual é a resolução do caso #abc?
  • Mostrar-me os pedidos de suporte de alta prioridade ativos para AgentName nos últimos 30 dias.
  • Mostrar-me os pedidos de suporte escalados ativos para AgentName nos últimos 30 dias.

Importante

O conteúdo gerado por IA é uma sugestão. É sua responsabilidade rever e editar o conteúdo sugerido para se certificar de que é exato e apropriado antes de partilhar as respostas.

Ver também

Implementar o Serviço na Microsoft 365 Copilot extensão

  • Last updated on