Nota
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Por vezes, pode querer remover regras de atribuição que já não são relevantes ou úteis para as atividades da sua equipa de vendas. No Dynamics 365 Sales Hub, tens duas opções:
- Desative uma regra para a manter na aplicação, mas impeça-a de atribuir novos registos. Os registos já atribuídos permanecem atribuídos. Pode reativar a regra mais tarde se precisar dela novamente.
- Elimine uma regra para a remover completamente da aplicação. Os registos já atribuídos não são afetados. Não é possível anular esta ação.
Os segmentos e as regras de atribuição fazem parte da caraterística de atribuição de trabalho. A atribuição de tarefas está disponível na versão 9.1.23074.10021 do Acelerador de Vendas e está a ser implementada em fases em várias regiões. Mais informações sobre a atribuição de tarefas.
Desativar ou eliminar uma regra de atribuição
Inicie sessão na sua aplicação Hub de Vendas do Dynamics 365.
No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Definições do Sales Insights.
Sob Acelerador de vendas, selecione Atribuição de trabalho.
Selecione um Tipo de registo para ver os segmentos desse tipo.
Abra o segmento que contém a regra de atribuição e, em seguida, selecione o separador Regras de atribuição.
Selecione a regra e, em seguida, desative ou elimine-a.
- Para desativá-lo, desative a alternância na coluna Status e selecione Desativar na caixa de diálogo de confirmação.
- Para excluí-lo, selecione Excluir e, em seguida, selecione Excluir permanentemente na caixa de diálogo de confirmação.
Confirme a ação quando lhe for pedido que o faça.
Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?
Existem algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
- Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.