Eliminar ou desativar segmentos

Por vezes, pode querer remover segmentos que já não são relevantes ou úteis para as atividades da sua equipa de vendas. No Dynamics 365 Sales Hub, tem duas opções para gerir estes segmentos:

  • Desative um segmento para o manter na aplicação, mas impeça-o de se ligar a novos registos. Os registos já ligados ao segmento mantêm-se ligados. Pode reativar o segmento mais tarde se precisar dele novamente.
  • Elimine um segmento para o remover completamente da aplicação. Os registos que já estão ligados ao segmento numa sequência não são afetados. Não é possível anular esta ação.

Observação

Não podes Apagar ou Desativar o Segmento Padrão.

Desativar ou eliminar um segmento

  1. Inicie sessão na sua aplicação Hub de Vendas do Dynamics 365.

  2. No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Definições do Sales Insights.

  3. Sob Acelerador de vendas, selecione Atribuição de trabalho.

  4. Selecione um Tipo de registo para ver os segmentos desse tipo.

  5. Paire o cursor sobre o segmento e selecione Mais opções (⋮).

    • Para manter o segmento, mas torná-lo inativo, selecione Desativar segmento.

    • Para remover o segmento por completo, selecione Eliminar.

  6. Confirme a ação quando lhe for pedido que o faça.

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.
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