Utilizar o assistente para orientar as comunicações com os clientes

O assistente ajuda-o a manter-se atento à comunicação com os clientes. Ao analisar as suas interações e atividades com os clientes, o assistente apresenta cartões de informações acionáveis para garantir que nunca perde nenhuma atividade importante com seus clientes. Eis algumas formas de o assistente o lembrar de atividades futuras:

• Avalia as suas comunicações e notifica-o quando um contacto ou conta está inativo.
• Identifica mensagens de email que podem estar à espera de resposta.
• Avisa-o quando uma oportunidade está a aproximar-se da data de encerramento.

Pré-requisitos

O seu administrador tem de ativar o assistente antes de o poder experimentar. Para obter informações completas sobre os pré-requisitos e sobre como ativar a caraterística, consulte Configurar o assistente.

Como e onde o assistente ajuda

O assistente trabalha analisando os dados disponíveis e gerando uma coleção de cartões de insights. Cada carta inclui uma mensagem que resume o conteúdo da carta e apresenta um conjunto de ações. O assistente ordena os cartões por prioridade e filtra-os para o contexto atual. Pode aceder ao assistente de várias formas na aplicação Sales Insights.

• Barra de navegação: Quando seleciona o ícone da lâmpada para abrir o assistente, um painel mostra cartões de insights, como mostrado no exemplo seguinte.

  

• Dashboards: aceda ao seu dashboard e o widget do Assistente é apresentado na vista Dashboard Social de Atividades de Vendas.

• Entidades: um widget assistente apresenta cartões de insights relacionados com as seguintes entidades: contas, contactos, potenciais clientes, oportunidades e casos. A imagem seguinte é um exemplo de um widget assistente apresentado numa entidade.

  

Que cartões vejo?

• Quando abres o assistente usando a barra de navegação ou o painel, vês os cartões que possuis ou és parte de uma equipa que detém os cartões.

  Observação

  Os cartões de reunião são especiais e são apresentados aos utilizadores que são o proprietário, o organizador ou um participante na reunião.

• Quando abres o assistente através de um registo de entidade, vês os cartões que pertencem ao registo ou a registos relacionados. A lista de registos relacionados varia de uma entidade para outra:

  • Conta: Conta e os respetivos contactos relacionados, oportunidades e incidentes.
  • Oportunidade: Oportunidade e contactos associados.
  • Incidente: Incidente e os seus contactos relacionados, e contas.
  • Lead: Lead e os seus contactos relacionados.
  • Entidade Personalizada: Contas e contactos relacionados.
  • Todas as outras entidades: Apenas a entidade propriamente dita.

Como são categorizados os cartões de insights?

Os cartões de informações são categorizados como notificações que necessitam de atenção imediata ou conhecimentos que fornecem informações a serem aplicadas posteriormente.

• As notificações mostram cartões de informação sobre os seus itens e eventos futuros e atrasados. Incluem cartões de reuniões futuras para qualquer reunião agendada para o dia e lembretes para itens que requeiram a sua atenção.

  Observação

  Quaisquer cartões de insight personalizados criados pela sua organização através do Assistant Studio são exibidos como lembretes.

• Informações: apresenta sugestões com base nos modelos condicionados por IA para coisas que requeiram a sua atenção. Por exemplo, um cartão poderá realçar um e-mail com um sentimento negativo que poderá colocar uma oportunidade em risco, sugerir formas de priorizar uma oportunidade, sugerir um cross-selling ou pedir-lhe para consultar itens recentes que tenham sido capturados automaticamente.

Caraterísticas das categorias do cartão de informações

Por defeito, o assistente mostra os cinco melhores cartões de insights para reuniões futuras, lembretes e insights. Selecione Mostrar mais para ver mais cartões disponíveis. O cabeçalho apresenta o número total de cartões de análise disponíveis por si ou pelo registo ao qual está associado em cada categoria.

Neste exemplo, está a ver a categoria de lembretes . O título especifica que existem 13 lembretes disponíveis. Os cinco mais recentes são apresentados, juntamente com as informações de resumo sobre cada um.

Para ver os detalhes completos da atividade, selecione o cartão. Neste exemplo, seleciona a alteração de etapa da reunião. Pode selecionar Abrir para ver mais detalhes.

Pode executar ações como abrir, adiar, descartar, gostar ou não gostar no cartão. A secção seguinte descreve estas ações.

Elementos de um cartão de informações

Quando abre o assistente, apresenta o nome e a descrição básica de cada cartão. Selecione e abra o cartão para ver mais detalhes. Normalmente, um cartão consiste dos elementos ilustrados na imagem seguinte.

1. Área de conteúdo principal: mostra o título do registo a que o cartão se refere, o resumo, o tipo de cartão e outras informações básicas.

2. Área de ações: fornece hiperligações convenientes para o ajudar a concluir qualquer ação recomendada pelo cartão. O tipo de ligações e o seu número (até duas) variam consoante o tipo de cartão. Para mais informações, consulte a referência dos cartões de Insight.

3. Adiar: O tempo de adiamento varia consoante o tipo de cartão. Todas os cartões de alta prioridade e do tipo Today são adiadas por uma hora, e todos os outros cartões são adiadas por 24 horas. Depois do tempo de soneca expirar, o cartão fica visível novamente.

4. Dispensar: Selecione este botão para descartar a carta permanentemente, independentemente de ter completado ou não a ação recomendada.

   Observação

   • Quando suspende ou dispensa um cartão, é apresentada uma mensagem de confirmação durante um período de tempo especificado. Se não desfizer a ação antes do tempo expirar, o cartão é suspenso ou dispensado automaticamente. Pode configurar durante quanto tempo apresentar a mensagem de confirmação. Para mais informações, consulte Configurar o Assistente de Insights de Vendas.
   • Após um certo período de tempo, as cartas de insight são automaticamente descartadas se não for realizada nenhuma ação sobre as cartas.

5. Comentários: ajuda-o a enviar comentários sobre o facto de o cartão ser útil para si. O feedback ajuda a Microsoft e os administradores da sua organização a melhorar a experiência do cartão e torná-la mais útil para si. Para mais informações, consulte Ver métricas de utilização de cartões.

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

Informações relacionadas

Configurar o assistente
Ativar ou desativar os cartões de informações
Referência de cartões de insights