Perguntas frequentes sobre IA responsável no modo Somente pesquisa do Agente de Qualificação de Vendas.

Estas perguntas frequentes ajudam-no a compreender o efeito da IA no modo apenas de Pesquisa do Agente de Qualificação de Vendas no Dynamics 365 Sales.

O que é a modalidade Somente Pesquisa do Agente de Qualificação de Vendas?

O modo de Pesquisa Apenas do Agente de Qualificação de Vendas automatiza as tarefas seguintes para os vendedores:

• Pesquisa leads e suas empresas utilizando fontes de conhecimento configuradas, fontes públicas da Internet e dados no Dataverse.
• Sintetiza os insights da pesquisa para fornecer uma visão de 360 graus do lead.
• Utiliza os insights e dados de investigação do Dataverse para avaliar a compatibilidade do lead com o perfil de cliente-alvo da equipa de vendas.
• Redige um email inicial de contacto para o lead com base num modelo fixo de email ou instruções de personalização, conforme definido pela equipa de vendas. Os vendedores podem rever e enviar o rascunho por e-mail.

Como se pretende utilizar a modalidade Apenas Pesquisa do Agente de Qualificação de Vendas?

O modo Somente Pesquisa do Agente de Qualificação de Vendas foi projetado para ajudar os vendedores a automatizar o aspeto de pesquisa da qualificação de leads para que possam investir mais tempo em interações individuais com os principais leads. O agente destina-se a ser usado como uma ferramenta de produtividade para ajudar os vendedores a qualificar leads de forma mais rápida e eficaz. Não se destina a substituir o julgamento ou o processo de tomada de decisão do vendedor.

• Critérios de seleção: os administradores podem definir os critérios de seleção para determinar quais leads devem ser processados pelo agente.

• Pesquisa: Para cada lead, os vendedores podem acessar a página de pesquisa de leads que sintetiza insights sobre um lead e sua empresa a partir de dados no Dataverse e fontes públicas da web.

• Correspondência do perfil do cliente-alvo: Os vendedores recebem uma avaliação do motivo pelo qual um lead corresponde ou não ao perfil do cliente-alvo.

• Email inicial de contacto: Os vendedores podem rever o rascunho do email de contacto gerado pelo agente com base num modelo de email fixo ou instruções de personalização. Os vendedores podem então editar o email, se necessário, antes de o enviarem ao lead.

Como foi avaliada a modalidade Somente Pesquisa? Que métricas são usadas para medir o desempenho?

O modo Somente pesquisa foi cuidadosamente avaliado para cada caso de uso usando conjuntos de dados selecionados e métricas de qualidade:

• Pesquisa: O agente faz pesquisa pública na web sobre empresas, por isso usamos um conjunto de dados que abrange diferentes tipos de empresas, como públicas, privadas, start-up e sem fins lucrativos, em diferentes setores. Avaliamos a pesquisa com base em um conjunto de 15 critérios, e iteramos até que o agente atingisse uma pontuação limite de aprovação.

• Correspondência do perfil do cliente alvo: Gerámos um intervalo diversificado de amostras de oportunidades potenciais com diferentes quantidades de dados disponíveis e, em seguida, avaliámos a correspondência entre o resultado do agente e o resultado esperado. Iteramos até que o agente atingisse uma pontuação de precisão limite.

Quais são as limitações do modo Somente pesquisa? Como os usuários podem minimizar o efeito dessas limitações?

• Apenas um modo do agente (apenas para pesquisa ou pesquisa e engajamento) pode ser criado por organização.

• O agente trabalha apenas na entidade principal pronta para uso.

Que fatores e configurações operacionais permitem uma utilização eficaz e responsável do modo apenas de investigação?

O modo Somente pesquisa tem uma experiência de configuração que permite que os administradores personalizem o agente para trabalhar para sua equipe de vendas específica:

• Selecione funções de segurança nas configurações do agente para determinar quais vendedores devem ter acesso ao agente. O agente processa apenas os leads que pertencem aos vendedores nas funções de segurança selecionadas.

• Defina claramente os produtos que a sua equipa de vendas vende e a sua proposta de valor para ajudar o agente a determinar melhor a adequação do perfil do cliente-alvo.

• Defina os atributos do seu cliente ideal que o agente deve procurar com base no cliente-alvo da sua equipe de vendas e nos dados do Dataverse.

O agente opera principalmente em dados que residem no Dataverse. Quanto mais informações houver acerca de um lead, melhores serão os resultados do agente.

Que dados são passados para o Bing Search?

O agente usa o Bing Search para localizar informações sobre o seu lead na web pública e gerar perceções. O agente apenas passa o nome da empresa do lead, a URL do site e quaisquer campos do Dataverse que definas manualmente nas definições de configuração ao Bing Search.

Coisas a considerar:

• A consulta de pesquisa pode ser processada em qualquer um dos centros de dados da Bing, por isso é possível que a informação na consulta se mova entre regiões.
• O agente não transmite qualquer Informação Pessoal Identificável (PII) ao Bing Search. Apenas passa a consulta de pesquisa construída usando o nome da conta, o nome do concorrente e um prompt detalhado sobre que informações obter da web.
• Se configuraste insights de pesquisa personalizados para obter dados do Bing Search, então o agente apenas passa o nome da conta e o prompt que definiste na configuração.
• Se configurou a web pública como fonte de dados para transferência personalizada, o agente passa os campos que definiu nas instruções junto com o prompt para o Bing Search.