Personalizar o Copilot no Dynamics 365 Sales

Personalize o chat do Copilot para o tornar mais inteligente e relevante para a sua organização. Pode personalizar os seguintes aspetos da experiência de chat do Copilot no Dynamics 365 Sales:

• Adicione tópicos adicionais para ajudar o Copilot a aprender com os dados, conteúdos e processos da sua organização.
• Personalize o guia de pedidos para incluir os pedidos mais relevantes para a sua organização.
• Adicione termos do glossário para ajudar o Copilot a compreender os seus termos empresariais.

Pré-requisitos para personalização

Para personalizar o Copilot no Dynamics 365 Sales, precisa ter a função de Editor do Copilot Studio. Contacte o seu administrador da Power Platform para lhe atribuir a função no Centro de Administração da Power Platform. Para saber mais sobre o papel, consulte os autores do Copilot Studio.

Personalizar o Copilot usando o Copilot Studio (pré-visualização)

[Esta secção é documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

Use uma solução para gerir as suas personalizações para que possa implementá-las facilmente em diferentes ambientes. Saiba mais em Crie uma solução no Copilot Studio

1. Inicia sessão no Copilot Studio.

2. Seleciona o teu ambiente Dynamics 365 e depois seleciona Agentes.

3. Selecione Copilot em Dynamics 365 Sales para personalizar Copilot em Dynamics 365 Sales.

4. Personalize os seguintes aspetos da experiência de chat do Copilot:

   • Crie ou edite tópicos no Copilot Studio. Pode criar novos tópicos ou editar tópicos existentes para adicionar dados mais relevantes, fontes de conhecimento e ações específicas para a sua organização.

     Observação

     • Os tópicos personalizados serão cobrados de acordo com os créditos consumidos no Copilot Studio. Saiba mais sobre capacidade em Gerir faturação baseada no consumo para capacidades de agentes.
     • Os tipos de mensagem Imagem e Vídeo do agente para o utilizador não são suportados. Como solução alternativa, podes usar Cartões Adaptativos.
   • Edite o tópico SalesSparks para personalizar o guia de pedidos.

Adicione glossário e sinónimos para ajudar o Copilot a compreender os seus termos empresariais

Pode formar o Copilot em Dynamics 365 Sales para compreender os termos do seu negócio. Use o glossário para mapear os seus termos empresariais para colunas nas suas tabelas, para que os vendedores possam fazer perguntas ao Copilot de forma fluida usando os seus termos comerciais. Use sinónimos para adicionar nomes alternativos às colunas nas suas tabelas. Isto ajuda o Copilot a compreender as diferentes formas como os vendedores podem referir-se aos mesmos dados.

Imaginemos que tem um campo personalizado chamado receita personalizada na tabela de oportunidades que armazena a receita estimada de uma oportunidade. Pode adicionar receita de oportunidades como sinónimo à coluna receitas personalizadas na tabela oportunidades.

Para adicionar sinónimos e termos do glossário:

1. Abra o Copilot Studio e selecione o seu ambiente de vendas Dynamics 365.

2. Selecione Agents>Copilot em Dynamics 365 Sales.

3. Na secção Conhecimento , selecione SalesSpecificQnA.

4. Selecione a secção do Glossário e introduza o termo e a descrição.

5. Selecione a secção Sinónimos e adicione sinónimos para as colunas relevantes nas suas tabelas.

6. Selecione Publicar para guardar as suas alterações.

Ver vídeos

Veja estes vídeos para saber mais sobre como personalizar o Copilot no Dynamics 365 Sales:

Expansão do Copilot em Vendas Parte 1
Extender o Copilot em Vendas Parte 2
Expandindo o Copilot nas Vendas Parte 3
Expandindo o Copilot em Vendas Parte 4

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