Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Ative personalizadores de sistema para personalizar a experiência de fecho da oportunidade para que os vendedores capturem detalhes sobre a razão pela qual uma oportunidade foi fechada.
Ativar personalização
Para permitir que os utilizadores da organização capturem os detalhes mais relevantes sobre um encerramento de oportunidade, um administrador de sistema pode ativar a personalização do formulário de Fecho da Oportunidade.
Observação
A capacidade de personalizar o formulário de Fecho da Oportunidade só é suportada na aplicação de vendas baseada na Interface Unificada.
Dependendo da licença Dynamics 365 Sales que tenha, selecione uma das seguintes abas para informações específicas:
Se tiver a aplicação Hub de Vendas, siga as instruções neste separador. Caso contrário, siga as instruções no separador Sales Professional para configurar a opção no Power Platform.
No canto inferior esquerdo do ecrã, selecione Alterar área
e, em seguida, selecione Definições da Aplicação.Em Definições Gerais, selecione a página de Gestão de Lead + Oportunidades>e Encerramento de Oportunidades, e alterne a opção de Campos personalizáveis no formulário de encerramento para Sim.
Selecione Guardar.
na barra de navegação e, em seguida, selecione Definições Avançadas.
Próximos passos
Personalizar o formulário de Fecho de Oportunidade
Oportunidades próximas ganhas ou perdidas
Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?
Existem algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
- Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.