Criar ou personalizar um fluxo de processo empresarial

Com o Dynamics 365 Sales, pode ajudar a garantir que os utilizadores inserem dados de forma consistente e seguem os mesmos passos sempre que trabalham com um cliente, criando um fluxo de processos de negócio. Por exemplo, pode criar um fluxo de processo empresarial em que todos processem os pedidos do suporte ao cliente da mesma forma, ou solicitar aos utilizadores aprovação de uma fatura antes de submeter uma encomenda.

Como é que os fluxos de processo empresarial ajudam?

Os fluxos de processos de negócio utilizam a mesma tecnologia subjacente que outros processos, mas as capacidades que fornecem são diferentes das outras funcionalidades que utilizam processos.

Com fluxos de processos de negócio, pode definir um conjunto de fases e passos apresentados num controle na parte superior de um formulário. Cada fase contém um conjunto de passos. Cada passo representa um campo nos dados possam ser introduzidos. Os utilizadores avançam para a fase seguinte utilizando o botão A fase seguinte. Pode tornar um passo obrigatório para que os utilizadores tenham de introduzir dados no campo correspondente antes de avançar para a etapa seguinte. Isto é denominado "gate de fases".

Os fluxos de processo empresarial parecem relativamente simples em comparação com outros tipos de processo. Isto deve-se ao facto de não fornecerem lógica de negócio condicional nem automatização, além de fornecer uma experiência simplificada para introdução de dados e controlar a introdução em fases. Contudo, quando combina-os com outros processos e personalizações, podem desempenhar um papel importante em poupar tempo aos utilizadores, reduzindo os custos de formação e aumentando a adoção por parte dos utilizadores.

Entidades disponíveis para o fluxo de processo empresarial

As entidades são conjuntos de registos. Pode utilizar as seguintes entidades para criar fluxos de processo empresarial nas aplicações Hub de Vendas e Sales Professional:

Criar um fluxo de processo de negócio

Selecione uma aba com base na aplicação de vendas que utiliza:

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

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