Armazene documentos relacionados aos registros de vendas do Dynamics 365 no SharePoint. Aceda, partilhe e gere rapidamente estes documentos a partir da aplicação de Vendas, integrando com o SharePoint Online.
Dependendo da licença Dynamics 365 Sales que tenha, selecione uma das seguintes abas para informações específicas:
Pré-requisitos
Você deve ter uma das seguintes licenças:
- Subscrição SharePoint Online
- Subscrição Microsoft 365 (inclui SharePoint Online)
Passos para integrar
- Siga as instruções em Gerenciar seus documentos usando o SharePoint para configurar a integração.
Pré-requisitos
Você deve ter uma das seguintes licenças:
- Subscrição SharePoint Online
- Subscrição Microsoft 365 (inclui SharePoint Online)
Integrar com o SharePoint
No mapa do site, selecione Configurações de vendas e, em Configurações padrão, selecione Conectar SharePoint.
Na página Ligue SharePoint ao Dynamics 365 Sales, introduza o endereço SharePoint da sua organização e selecione Conectar SharePoint.
A seguinte configuração ocorre em segundo plano:
Um subsite SharePoint é criado com a URL raiz padrão do SharePoint. Esta URL é usada para configurar o SharePoint. Por exemplo, um subsite /Dynamics 365/orgname é criado em tenant.sharepoint.com.
O site do SharePoint está validado.
Por padrão, o SharePoint está habilitado para as seguintes entidades:
Conta
Contato
Oportunidade Potencial
Oportunidade
Citação
Fatura
Produto
Agendamento
Tarefa
Chamada telefónica
A estrutura de pastas é criada com base na entidade Account . Isso significa que as pastas são criadas na pasta associada à conta relacionada. Por exemplo, é criada a seguinte estrutura de pastas para um documento para o registo de oportunidade "100 Bikes" que tem uma conta relacionada, viagem da Margie:
:.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.
Você verá uma mensagem de confirmação quando o SharePoint for configurado com êxito.
Se ocorrer algum erro durante a configuração, uma mensagem será mostrada. Podem ocorrer erros se houver problemas com permissões ou problemas durante a validação de um site ou a criação de uma pasta.
Selecione Repetir.
Todas as etapas de configuração de back-end são executadas novamente em segundo plano.
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