Adicionar o widget Assistente a formulários personalizados

Por predefinição, o widget Assistente está disponível apenas nos formulários de origem, contacto, oportunidade, oportunidade potencial, conta e caso. Se estiver a utilizar formulários personalizados, pode apresentar o widget Assistente em formulários personalizados.

Adicionar o widget

Observação

  • Só podes adicionar o widget de assistente nas aplicações de Interface Unificada.
  • Não podes adicionar o widget de assistente usando a nova experiência no Power Apps.

  1. Na aplicação de vendas, aceda a Definições>Definições Avançadas.

    Captura de ecrã da opção Definições Avançadas no menu Definições.

  2. Aceda a Personalização>Personalizações>Personalizar o Sistema.

  3. Em Componentes, expande Entidades e depois a entidade que queres. Selecione Formulários.

  4. Na lista de formulários, selecione o formulário ao qual pretende adicionar o widget Assistente.

  5. Vá ao separador Inserir e adicione uma secção com coluna ao formulário.

    Captura de ecrã de adicionar uma secção com coluna ao formulário.

  6. Selecione a secção adicionada. Na barra de ferramentas, selecione Assistente.

    Captura de ecrã de selecionar Assistente para adicionar à secção.

    O widget Assistente é adicionado à secção.

    Captura de ecrã do widget assistente adicionada à secção.

    Observação

    • Quando adicionas o widget ao formulário, o ícone do assistente na barra de ferramentas fica inativo e não podes adicioná-lo ao mesmo formulário.
    • Quando abres o formulário e vês que o ícone do assistente está inativo, ele especifica que o widget do assistente já foi adicionado ao formulário.

  7. Guarde e publique o formulário.

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

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