Nota
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Important
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte "Project Service Automation: Transição".
Aplica-se às versão 3.x da aplicação Project Service
As etapas do projeto são projetadas para refletir o estado do projeto à medida que ele progride. As personalizações podem ser usadas para atualizar automaticamente as etapas com os fluxos de processos empresariais, o Power Automate ou as extensões de plugins.
As fases seguintes são definidas no BPF predefinido:
- Novo
- Citação
- Plano
- Entregar
- Concluir
- Fecho
Novo
Quando você cria um projeto, o estágio do projeto é definido como Novo. Se o projeto foi criado a partir de um modelo, ele pode ter dados de agenda, estimativa e equipe. Caso contrário, é apenas um contorno do projeto e os componentes restantes têm de ser introduzidos.
Citação
Quando você associa um projeto a uma cotação, ou quando cria um projeto a partir de uma cotação, o estágio do projeto é definido como Cotação e as datas estimadas de início e término são atualizadas. Enquanto o projeto está no estágio Cotação, a guia Vendas na página da Entidade do Projeto apresenta os detalhes da cotação.
Plano
Quando se ganha uma cotação associada a um projeto e o projeto é movido para a fase Contrato, o estágio do projeto é atualizado para Planeamento. Quando o projeto está na fase Plano, a página Entidade do Projeto mostra os detalhes do contrato.
Entregar
Quando o plano de projeto estiver concluído e você estiver pronto para iniciar o projeto, o gerente de projeto deve atualizar o estágio do projeto para Entregar para mostrar que o projeto foi iniciado.
Concluir
Quando o trabalho do projeto for concluído, o gestor de projeto pode atualizar a fase para Concluído. Ao atualizar a fase do projeto para Concluído, o gestor do projeto indica que o trabalho está 100 por cento concluído, mas que o projeto permanece aberto para que quaisquer registos pendentes de tempo ou despesas possam ser registados.
Fecho
Quando todas as transações são registadas para o projeto, o gestor do projeto pode atualizar a fase para Fechar. Nesse ponto, nenhuma transação pode ser registrada e o projeto entra em modo de leitura.