Estimativas financeiras para os materiais nos projetos

Aplica-se a: Operações de Projeto Integradas com ERP, Núcleo de Operações de Projetos.

O Dynamics 365 Project Operations permite aos gestores de projeto definir custos de materiais baseados em projetos para cada projeto ou tarefa. Cada estimativa de material pode ser associada a uma tarefa específica do projeto. Os materiais usados em projetos podem ser produtos personalizados ou produtos do catálogo. Para cada combinação de um produto e uma unidade, um preço pode ser definido nas listas de preços do projeto para vendas e nas listas de preços do projeto para custo.

Conclua as etapas a seguir para exibir, adicionar ou excluir uma estimativa de material do projeto.

  1. Vá para Projetos e selecione o projeto em que pretende trabalhar.
  2. Selecione a guia Estimativas do projeto .
  3. No canto superior esquerdo da grade, há um seletor de visualização que permite a seleção de Despesas ou Materiais.
  4. Uma vez selecionada a opção Materiais , todos os materiais ficam visíveis.
  5. Selecione Nova estimativa de material para criar uma nova estimativa de material. Ou selecione uma estimativa de material para excluir e, em seguida, selecione Excluir linha de estimativa.

Observação

A funcionalidade de atualizações de estimativas do Projeto está agora em Pré-visualização.

Quando a caraterística Atualizações de estimativas do projeto estiver ativada, não pode ser desativada. Estas atualizações incluem alterações às etiquetas ao nível do projeto, onde o separador original Estimativas mostra Estimativas faseadas no tempo e o recém-etiquetado separador Estimativas é uma vista consolidada das estimativas de despesas e materiais. A nova grelha para estimativas de despesas e materiais permite uma fácil criação e edição dessas estimativas.

Para ativar a funcionalidade de atualizações de estimativas do projeto , siga estes passos:

  1. Aceda a Definições>Parâmetros.
  2. Abra o registo Parâmetros.
  3. No Painel de Ações, no separador Controlo de Funcionalidades, selecione Atualizações de estimativas do projeto.
  4. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione OK.
  5. Depois de alguns minutos, atualize o browser. As capacidades da funcionalidade estão disponíveis e a funcionalidade é removida da lista de funcionalidades que devem ser ativadas.

A tabela a seguir fornece informações sobre os campos na linha Estimativa de material em um projeto.

Campo Descrição Impacto a jusante
Tarefa Uma lista de tarefas no projeto. Isto inclui tarefas de resumo e nó de folha. Quando você seleciona uma tarefa para uma linha de estimativa de material, o custo estimado de material e as vendas de material estimadas para uma tarefa são afetados. Se este campo estiver vazio, a estimativa de material será rastreada e resumida apenas no nível do projeto.
Selecionar Produto Você pode especificar se a linha de estimativa é para um produto existente de catálogo ou inserido manualmente. Este campo determina se o utilizador seleciona um produto do catálogo ou um produto inserido manualmente.
Produto O ID do produto do catálogo de produtos. Quando você seleciona um ID de produto, o valor no campo Selecionar produto é atualizado automaticamente para Produto existente. O ID é usado para recuperar o custo e os preços de venda da lista de preços. Não há impacto a jusante para este campo.
Produto Acrescentado Manualmente Um campo de texto para escrever no nome do produto. Este campo deve ser usado quando a opção Escrever em estiver selecionada no campo Selecionar produto . Não há impacto a jusante para este campo.
Data de início A data prevista para a utilização do material. Não há impacto a jusante para este campo.
Quantidade A quantidade estimada do produto que é usado no projeto. Não há impacto a jusante para este campo.
Grupo de unidades O valor padrão neste campo vem do grupo de unidades padrão no produto do catálogo. Pode atualizar este campo para selecionar outro grupo de unidades. Não há impacto a jusante para este campo.
Unidade O valor neste campo vem da unidade padrão do produto selecionado. Pode atualizar este campo para selecionar outra unidade. A alteração da unidade resulta num preço e custo unitário diferentes.
Preço de custo O custo unitário do produto selecionado e da combinação de unidades, conforme estabelecido na lista de preços de custo aplicável. O custo unitário é sempre mostrado na moeda de custo do projeto. Se não houver um custo unitário configurado para a combinação do produto e da configuração da unidade na lista de preços, o custo unitário será padronizado para 0,00.

Observação

A grelha permite a edição inline com a primeira linha da estimativa presente no contexto de custo, o que é sempre mostrado na moeda de custo do projeto. Ao selecionar a divisa, a grelha expande-se para uma linha subordinada que fornece o contexto de vendas da linha de estimativa, o que é sempre mostrado na moeda de venda do projeto.

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