Nota
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Na página de parâmetros de integração do Project Service Automation , configura como os dados predefinidos são introduzidos quando integra o Dynamics 365 Project Service Automation com o Dynamics 365 Finance. Para sincronizar com sucesso projetos desde Automação de Serviços de Projetos para Finanças, configure os seguintes campos.
Para abrir a página parâmetros de integração do Project Service Automation, vá a Gestão de projetos e contabilidade>Configuração>parâmetros de integração do Dynamics 365 para Project Service Automation.
Observação
- Integração de tarefas de projeto, categorias de transações de despesas, estimativas de horas, estimativas de despesas e bloqueio de funcionalidade estão disponíveis na versão 8.0.
- A integração real está disponível na versão 8.0.1 ou posterior.
| Separador | Campo | Description |
|---|---|---|
| Geral | Tipo de projeto padrão | Selecione o tipo de projeto padrão. Quando sincronizas projetos do Project Service Automation, este valor é usado se não forneceste um valor padrão no template de integração. Durante a sincronização, o campo Tipo de projeto de novos projetos é definido com esse valor. No entanto, o valor pode ser atualizado quando as linhas de contrato do projeto são sincronizadas a partir do Project Service Automation. |
| Categoria de tempo | Selecione a categoria de tempo padrão. Este valor é usado quando sincroniza as estimativas de horas do Project Service Automation. Quando sincronizas as estimativas de horas e as horas reais de Project Service Automation, o campo Categoria das novas previsões de horas de projeto em Finanças é definido para corresponder a este valor. | |
| Categoria de taxa | Selecione a categoria de taxa padrão. Este valor é utilizado ao sincronizar os custos reais das taxas na Automação de Serviços de Projetos. Quando sincronizas os valores reais das comissões de Project Service Automation, o campo Categoria das novas transações de comissões em Finanças é definido para este valor. | |
| Padrões do grupo de projetos | Tipo de Projeto | Seleciona Novo para adicionar uma linha onde podes selecionar o tipo de projeto para definir o grupo de projeto predefinido. Só pode selecionar um tipo de projeto específico uma vez na configuração. |
| Grupo de projeto | Selecione o grupo de projetos padrão para o tipo de projeto selecionado. Quando sincronizas novos projetos a partir de Project Service Automation, o campo Grupo de projetos é definido para o valor padrão do tipo de projeto se não forneceres um valor predefinido no template de integração. | |
| Padrões de tipo de faturação | Tipo de faturação | Selecione Novo para adicionar uma linha onde possa selecionar o tipo de faturação para definir a propriedade de linha predefinida. Só pode selecionar um tipo de faturação específico uma vez na configuração. |
| Propriedade da linha | Selecione a propriedade de linha padrão para o tipo de faturamento selecionado. Quando sincronizas novas estimativas de horas, novas estimativas de despesas ou novos dados reais de Project Service Automation, o campo Propriedade da Linha é definido para o valor padrão do tipo de faturação. | |
| Bloqueio de funcionalidade | Não aplicável | Selecione a funcionalidade a desativar em Finanças para projetos e contratos que tenham origem no Project Service Automation. Por exemplo, você pode desativar a capacidade de editar contratos e projetos, criar estruturas de detalhamento de trabalho e inserir quadros de horários em Finanças. Os campos relacionados com a contabilidade continuam ativados, mesmo que sejam tornados indisponíveis pela definição de parâmetros. Por padrão, todas as funcionalidades estão habilitadas. |