Configuração de sistema e integração de dados do Project Operations

Aplica-se a: Operações de Projeto Integradas com ERP

Este artigo fornece informações sobre a integração de escrita dupla do Project Operations para entidades de instalação e configuração.

Contratos de projeto, linhas de contrato e projetos

Crias contratos de projeto, linhas de contratos e projetos no Dataverse e sincroniza-os com aplicações de finanças e operações para contabilidade adicional. Só podes criar e eliminar os registos nestas entidades no Dataverse. No entanto, pode adicionar atributos contabilísticos, como incumprimentos de grupos de imposto sobre vendas e dimensões financeiras, a estes registos nas aplicações de finanças e operações.

Acompanha leads de atividade de vendas, oportunidades e orçamentos no Dataverse. Estes registos não sincronizam com aplicações de finanças e operações porque não há contabilidade posterior associada a esta atividade.

A funcionalidade de contratos de projeto no Dataverse cria um registo de contrato de projeto nas aplicações de finanças e operações utilizando o mapa de tabelas de cabeçalhos de contratos de projeto (salesorders ). Quando guarda um contrato de projeto no Dataverse, também inicia a criação de um registo de entidade de cliente com contrato de projeto. Este registo está sincronizado com aplicações de finanças e operações utilizando o mapa de tabela fonte de financiamento do projeto (msdyn_projectcontractssplitbillingrules). Este mapa também sincroniza adições, atualizações e exclusões de clientes de contratos de projeto. Dominas as percentagens de faturação divididas apenas entre clientes de contratos de projeto no Dataverse e não as sincronizas com aplicações de finanças e operações.

Depois de criar um contrato de projeto no Dataverse, o contabilista do projeto pode atualizar os atributos contabilísticos desse contrato de projeto nas aplicações de finanças e operações indo a Gestão de projetos e contabilidade>Contratos de projeto>Configuração>Mostrar contabilidade padrão. O contador pode revisar os atributos do contrato de projeto operacional, como a data de entrega solicitada e o valor do contrato, selecionando o ID do contrato do projeto nos aplicativos de finanças e operações que abrem o registro de contrato de projeto relacionado no Dataverse.

Sincroniza a entidade do projeto com as aplicações de finanças e operações usando a tabela de mapeamento Projects V2 (msdyn_projects). O contabilista do projeto pode:

• Revise projetos em aplicações de finanças e operações indo para Gestão de projetos e contabilidade>Todos os projetos.
• Atualize os atributos contabilísticos do projeto nas aplicações de finanças e operações indo a Gestão de projetos e contabilidade>Todos os projetos>Configuração>Mostrar contabilidade predefinida.
• Analise os atributos operacionais do projeto, como datas estimadas de início e fim, selecionando a ID do projeto nos aplicativos de finanças e operações que abrem o registro de projeto relacionado no Dataverse.

Associa-se um projeto a um contrato de projeto através da entidade linha do contrato de projeto.

As linhas de contrato de projeto no Dataverse criam uma regra de faturação de contrato de projeto em aplicações de finanças e operações, utilizando o mapa de tabela Project contract lines (salesorderdetails). O método de faturação define o tipo de regra de faturação de contratos de projeto nas aplicações de finanças e operações.

• As linhas de contrato de projeto com um método de faturação de tempo e material criam uma regra de faturação do tipo tempo e material.
• As linhas contratuais do método de faturamento de preço fixo criam uma regra de faturamento em etapas.

O contabilista do projeto pode rever as linhas de contrato do projeto nas aplicações de finanças e operações indo a Gestão de Projetos e Contabilidade>Contratos de Projetos>Configurar>Mostrar contabilidade padrão e rever os detalhes no separador Linhas de contrato. O contabilista também pode definir as dimensões financeiras padrão para as linhas contratuais do método de faturação a preço fixo neste separador.

Etapas de faturamento

O sistema fatura as linhas de contrato de projeto que utilizam o método de faturação por preço fixo através dos marcos de cobrança. O mapa de tabelas de marcos da linha de integração do contrato Project Operations (msdyn_contractlinescheduleofvalues) sincroniza os marcos de faturação às transações de projeto em conta nas aplicações de Finanças e Operações.

O contabilista pode rever as transações em conta e ajustar os atributos contabilísticos dessas transações indo para Gestão de projetos e contabilidade>Contratos de projeto>Manter>Transações em conta ou Gestão de projetos e contabilidade>Todos os projetos>Manter>Transações em conta.

Quando cria pela primeira vez um marco de faturação para uma determinada linha de contrato de projeto, o sistema cria automaticamente um projeto de estimativa de receitas a preço fixo para o projeto associado a essa linha de contrato. Pode rever projetos de estimativa de receitas a preço fixo consultando gestão de projetos e contabilidade>Projetos de estimativa de receitas a preço fixo.

Tarefas do projeto

O mapa de tabelas de tarefas do projeto (msdyn_projecttasks) sincroniza as tarefas do projeto com aplicações de finanças e operações apenas para fins de referência. As aplicações de finanças e operações não suportam criar, atualizar ou eliminar operações.

Recursos do projeto

O mapa de tabelas Funções de recursos de projeto para todas as empresas (bookableresourcecategories) sincroniza a entidade Funções de recursos de projeto com as aplicações financeiras e de operações apenas para referência. Como os papéis de recursos no Dataverse não são específicos para uma empresa, o sistema cria automaticamente registos de papéis de recursos adequados para cada empresa em aplicações de finanças e operações, abrangendo todas as entidades legais que fazem parte do âmbito da integração de escrita dupla.

Manténs os recursos do projeto no Project Operations no Dataverse. Não sincronizas os recursos do projeto com as aplicações de finanças e operações.

Categorias de transações

A Dataverse mantém categorias de transações e sincroniza-as com aplicações de finanças e operações utilizando o mapa de tabelas Project transaction categories (msdyn_transactioncategories). Depois de sincronizar o registo de categoria da transação, o sistema cria automaticamente quatro registos de categoria partilhados. Cada registo corresponde a um tipo de transação nas aplicações de finanças e operações e liga-as ao registo da categoria de transação.

A utilização de categorias de transação para dados estimados e reais exige que o contabilista do projeto ou o administrador do sistema crie categorias correspondentes de projeto em cada entidade legal. Para mais informações, consulte Configurar categorias do projeto.