Ver e atualizar dados da entidade com o Excel

Aplica-se a estas aplicações do Dynamics 365:
Comércio, Finanças, Supply Chain Management

Este artigo explica como abrir dados de entidades no Microsoft Excel e depois visualizar, atualizar e editar os dados utilizando o suplemento Microsoft Dynamics Excel. Para abrir dados de entidades, pode começar pelo Excel ou por aplicações de finanças e operações.

Ao abrir dados de entidades no Excel, pode visualizar e editar os dados de forma rápida e fácil utilizando o suplemento do Excel. Este complemento requer Microsoft Excel 2016 ou versões posteriores.

Para saber mais sobre como usar o suplemento do Excel, veja o vídeo curto Criar um modelo Excel para padrões de cabeçalho e linha.

Abrir dados de entidades no Excel quando começa por uma aplicação de finanças e operações

1. Numa página de uma aplicação de finanças e operações, selecione Abrir no Microsoft Office.

   Se a origem de dados raiz (tabela) para a página for a mesma que a origem de dados raiz para qualquer entidade, as opções predefinidas Abrir no Excel são geradas para a página. Pode encontrar opções de Abrir no Excel em páginas frequentemente usadas, como Todos os fornecedores e Todos os clientes.

2. Selecione uma opção Abrir no Excel e abra o livro que é gerado. Este livro tem informações vinculativas para a entidade, um ponteiro para o seu ambiente e um ponteiro para o suplemento do Excel.

3. No Excel, selecione Ativar edição para permitir que o suplemento do Excel seja executado. O suplemento do Excel é executado num painel no lado direito da janela do Excel.

4. Se estiver a executar o suplemento do Excel pela primeira vez, selecione Confiar neste Suplemento.

5. Se for solicitado para iniciar sessão, selecione Iniciar sessão e, em seguida, inicie sessão com as mesmas credenciais que usou para iniciar sessão na aplicação de finanças e operações. O complemento do Excel usa um contexto de início de sessão anterior do navegador e inicia sessão automaticamente, se possível. (Para obter informações sobre o browser que é utilizado com base no sistema operativo, consulte Browsers utilizados pelos suplementos do Office. Para garantir que o início de sessão foi bem sucedido, verifique o nome de utilizador no canto superior direito do suplemento do Excel.

O suplemento do Excel lê automaticamente os dados para a entidade que selecionou. O livro de exercícios não contém dados até que o complemento do Excel os leia.

Abrir dados da entidade no Excel quando começar a partir do Excel

1. No Excel, no separador Inserir, no grupo Suplementos, selecione Loja para abrir a Loja do Office.

2. Na Office Store, pesquisa pela palavra-chave Dynamics e depois seleciona Adicionar ao lado de Microsoft Dynamics Office Add-in (o complemento do Excel).

3. Se estiver a executar o suplemento do Excel pela primeira vez, selecione Confiar neste Suplemento para permitir que o suplemento do Excel seja executado. O suplemento do Excel é executado num painel no lado direito da janela do Excel.

4. Selecione Adicionar informações do servidor para abrir o painel Opções.

5. No seu browser, copie o URL da sua instância de aplicação de finanças e operações destino, cole-a no campo URL do Servidor e, em seguida, elimine tudo após o nome do anfitrião. O URL resultante deve ter apenas o nome do anfitrião.

   Por exemplo, se o URL for https://xxx.dynamics.com/?cmp=usmf&mi=CustTableListPage, elimine tudo, exceto https://xxx.dynamics.com.

6. Selecione OK e, em seguida, selecione Sim para confirmar a alteração. O complemento Excel reinicia e carrega os metadados.

   O botão Estrutura já está disponível. Se o suplemento do Excel tiver uma ligação Carregar miniaplicações, é provável que não tenha iniciado sessão com o utilizador correto. Para obter mais informações sobre a abordagem deste problema, consulte a entrada de resolução de problemas Carregar miniaplicações.

7. Selecione Estrutura. O suplemento do Excel obtém metadados de entidade.

8. Selecione Adicionar tabela. Aparece uma lista de entidades. As entidades estão listadas no formato "Nome - Etiqueta".

9. Selecione uma entidade na lista, como Cliente - Clientes, e, em seguida, selecione Seguinte.

10. Para adicionar um campo da lista Campos disponíveis à lista Campos Selecionados, selecione o campo e, em seguida, selecione Adicionar. Em alternativa, clique duas vezes no campo na lista Campos disponíveis.

11. Depois de terminares de adicionar campos à lista de Campos Selecionados , certifica-te de que o cursor está no sítio correto na folha de cálculo (por exemplo, célula A1) e depois seleciona Feito. Em seguida, selecione Feito para sair do estruturador.

12. Selecione Atualizar para solicitar um conjunto de dados.

Ver e atualizar dados da entidade no Excel

Depois de o suplemento do Excel ler os dados da entidade no livro, pode atualizar os dados em qualquer altura selecionando Atualizar no suplemento do Excel.

Editar dados de entidades no Excel

Pode alterar os dados da entidade conforme necessário e depois publicá-los de volta nas aplicações de finanças e operações selecionando Publicar no complemento Excel. Para editar um registo, selecione uma célula na folha de cálculo e, em seguida, altere o valor da célula. Para adicionar um novo registo, siga um destes passos:

• Clique em qualquer lugar da tabela de origens de dados e, em seguida, selecione Novo no suplemento do Excel.
• Clique em qualquer lugar na última linha da tabela de origens de dados e, em seguida, pressione a tecla Tab até que o cursor saia da última coluna dessa linha e seja criada uma nova linha.
• Clique em qualquer lugar da linha imediatamente abaixo da tabela de origens de dados e comece a introduzir dados numa célula. Quando se tira o foco dessa célula, a tabela expande-se para incluir a nova linha.
• Para vínculos de campo de registos de cabeçalho, selecione um dos campos e, em seguida, selecione Novo no suplemento do Excel.

Só pode criar um novo registo se a folha de cálculo vincular todos os campos chave e obrigatórios, ou se os valores predefinidos estiverem preenchidos utilizando a condição de filtro.

Para eliminar um registo, siga um destes passos:

• Clique com o botão direito no número da linha ao lado da linha da folha de trabalho que quer eliminar e depois selecione Eliminar.
• Clique com o botão direito em qualquer lugar da linha da folha de trabalho que queira eliminar e depois selecione Eliminar>Linhas da Tabela.

Se adicionar fontes de dados como fontes de dados relacionadas, o cabeçalho é publicado antes das linhas. Se existirem dependências entre outras fontes de dados, poderá ser necessário alterar a ordem de publicação padrão. Para alterar a ordem de publicação, no complemento do Excel, selecione o botão Opções (o símbolo da engrenagem). No Data Connector FastTab, selecione Configurar ordem de publicação.

Adicionar ou remover colunas

Use o designer para ajustar as colunas que a folha de cálculo adiciona automaticamente.

1. No suplemento do Excel, selecione Estrutura. Todas as origens de dados estão listadas.

1. Junto à origem de dados, selecione o botão Editar (o símbolo do lápis).

1. Na lista campos Selecionados, ajuste a lista de campos conforme necessário:

   • Para adicionar um campo da lista Campos disponíveis à lista Campos Selecionados, selecione o campo e, em seguida, selecione Adicionar. Em alternativa, clique duas vezes no campo na lista Campos disponíveis.
   • Para remover um campo da lista Campos selecionados, selecione o campo e, em seguida, selecione Remover. Em alternativa, clique duas vezes no campo.
   • Para alterar a ordem dos campos na lista Campos selecionados, selecione um campo e, em seguida, selecione Para cima ou para baixo.

1. Para aplicar as suas alterações na origem de dados, selecione Atualizar. Em seguida, selecione Feito para sair do estruturador.
2. Se adicionar um campo (coluna), selecione Atualizar para solicitar um conjunto de dados atualizado.

Alterar o tamanho do lote de publicação

Quando os utilizadores publicam alterações nos registos de dados utilizando o suplemento do Excel, as atualizações são submetidas em lotes. O tamanho padrão e máximo do lote de publicação é de 100 linhas. No entanto, a funcionalidade Permitir a configuração do tamanho do lote de publicação no suplemento do Excel dá-lhe flexibilidade para reduzir o tamanho do lote de publicação, especialmente se vir tempos limite ao tentar publicar atualizações a partir do Excel.

Os administradores do sistema podem especificar um limite em todo o sistema para o tamanho do lote de publicação nos livros "Abrir no Excel", definindo o campo Limite do lote de publicação na secção Parâmetros da aplicação da página parâmetros da aplicação do Office.

Também pode alterar o tamanho do lote de publicação de um livro de trabalho individual usando o complemento para Excel.

1. Abra o livro no Excel.
2. Selecione o botão Opção (engrenagem) no canto superior direito do suplemento do Excel.
3. Defina o campo Tamanho do lote de publicação conforme desejado. O valor que definiu deve ser inferior ao limite de lote de publicação em todo o sistema.
4. Selecione OK.
5. Guarde o livro. Se não guardar o livro depois de ter alterado as definições do suplemento, essas alterações não persistem quando o livro é reaberto.

Os autores do modelo do livro do Excel podem usar o mesmo procedimento para definir o tamanho do lote de publicação para modelos antes de os carregarem para o sistema.

Copiar dados do ambiente

Os dados que são lidos no livro de um ambiente podem ser copiados para outro ambiente. No entanto, não pode apenas alterar o URL de ligação, porque a cache de dados no livro continuará a tratar os dados como dados existentes. Em vez disso, deve utilizar a funcionalidade Copiar dados do ambiente para publicar os dados num novo ambiente como novos dados.

1. Seleciona o botão Opções (o símbolo da engrenagem). No FastTab do Conector de Dados, selecione Copiar Dados do Ambiente.

2. Introduza o URL do servidor para o novo ambiente.

3. Selecione OK e, em seguida, selecione Sim para confirmar a ação. O complemento do Excel reinicia e liga-se ao novo ambiente. Os dados existentes no livro de exercícios são tratados como dados novos.

4. Após o reinício do suplemento do Excel, uma caixa de mensagens afirma que o livro está no modo Cópia de ambiente.

5. Para copiar os dados para o novo ambiente como novos dados, selecione Publicar. Para cancelar a operação de cópia do ambiente e rever os dados existentes no novo ambiente, selecione Atualizar.

Resolução de problemas

Há alguns problemas que podem ser resolvidos através de alguns passos fáceis.

• O link "Carregar applets" aparece – Para mais informações sobre este problema, veja Carregar applets.
• Recebe a mensagem "Proibido" – Se receber a mensagem "Proibido" enquanto o suplemento do Excel está a carregar metadados, a conta que tem sessão iniciada no suplemento do Excel não tem permissão para utilizar o serviço, instância ou base de dados de destino. Para resolver este problema, verifique se o nome de utilizador correto aparece no canto superior direito do complemento do Excel. Se aparecer um nome de utilizador incorreto, selecione-o, termine sessão e volte a iniciar sessão.
• Uma página web em branco aparece no Excel – Se uma página em branco abrir durante o processo de iniciação de sessão, a conta precisa do AD FS, mas a versão do Excel que está a executar o complemento Excel não é recente o suficiente para carregar a caixa de diálogo de iniciação de sessão. Para resolver este problema, atualize a versão do Excel que está a usar. Para atualizar a versão do Excel quando estiver numa empresa que esteja no canal diferido, utilize a ferramenta de implementação do Office para passar do canal diferido para o canal atual.
• Recebe um timeout enquanto publica alterações nos dados – Se receber mensagens de timeout enquanto tenta publicar alterações de dados numa entidade, considere reduzir o tamanho do lote de publicação da planilha afetada. Entidades que desencadeiam maiores quantidades de alterações lógicas nos registos podem exigir que as atualizações sejam enviadas em lotes mais pequenos para ajudar a evitar timeouts.