Gerir ambientes

Os administradores criam e gerem ambientes. Podem alterar algumas definições em ambientes existentes. As definições de região, opção de armazenamento e do Dataverse são fixas após a criação do ambiente. Se quiser alterar estas definições, reponha o ambiente ou crie um novo ambiente.

Editar um ambiente existente

Edite detalhes de um ambiente existente, como o nome ou a predefinição do ambiente.

1. Selecione o seletor Ambiente no cabeçalho da aplicação.

2. Selecione o ícone Editar.

   

3. No painel Editar ambiente, atualize as definições do ambiente.

4. Selecione Rever e concluir e, em seguida, Atualizar para aplicar as alterações.

Copiar a configuração do ambiente (pré-visualização)

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Pode copiar a configuração de um ambiente existente quando cria um novo. Selecionar a origem a partir da lista de todos os ambientes disponíveis na sua organização.

As seguintes definições de configuração são copiadas:

• Fontes de dados importadas via Power Query
• Fontes de dados baseadas no Azure Data Lake Storage
• Origens de dados baseadas em tabelas Delta
• Origens de dados baseadas em tabelas do Dataverse
• Configuração da unificação de dados
• Segmentos
• Medições
• Relações
• Atividades
• Índice de pesquisas e filtros
• Exportações
• Agenda de atualização
• Melhoramentos
• Modelos de predição
• Atribuições de funções

Configurar um ambiente copiado

Quando copia a configuração do ambiente, é apresentada uma mensagem de confirmação quando o ambiente copiado é criado. Execute os seguintes passos para confirmar as credenciais.

1. Selecione Ir para origens de dados para ver a lista de origens de dados. Todas as origens de dados apresentam o estado Credenciais obrigatórias.

   

2. Edite as origens de dados e introduza as credenciais para as atualizar.

   Atenção

   As fontes de dados da pasta Common Data Model e do Dataverse devem ser criadas manualmente com o mesmo nome do ambiente de origem.

3. Depois de atualizar as origens de dados, aceda ao Dados>Unificar. Aqui encontrará definições do ambiente de origem. Edite-as conforme necessário ou selecione Unificar>Unificar perfis e dependências de cliente para iniciar o processo de unificação de dados e criar a tabela de cliente unificada.

4. Quando a unificação de dados estiver concluída, aceda a Informações>Medidas e Informações>Segmentos para atualizá-los também.

5. Aceda a Definições>Ligações para voltar a autenticar as ligações no seu novo ambiente.

6. Aceda a Dados>Melhoramento e Dados>Exportações para os reativar.

Alterar o proprietário de um ambiente

Vários utilizadores podem ter permissões de admin, mas apenas um utilizador é o proprietário de um ambiente. Por predefinição, é o administrador quem cria inicialmente um ambiente. Como administrador de um ambiente, pode atribuir propriedade a outro utilizador com permissões de administrador.

1. Selecione o seletor Ambiente no cabeçalho da aplicação.

2. Selecione o ícone Editar.

3. No painel Editar ambiente, aceda ao passo Informações básicas.

4. No campo Alterar proprietário do ambiente, escolha o novo proprietário do ambiente.

5. Selecione Rever e concluir e, em seguida, Atualizar para aplicar as alterações.

Reclamar a propriedade de um ambiente

Se a conta de utilizador do proprietário for eliminada ou suspensa, o ambiente não tem proprietário. Qualquer utilizador administrador pode reclamar a propriedade e tornar-se o novo proprietário. O administrador proprietário pode continuar a ser o proprietário do ambiente ou alterar a propriedade para outro administrador.

Para reivindicar a propriedade, selecione o botão Assumir a propriedade que aparece no topo de cada página em Dynamics 365 Customer Insights - Data quando o proprietário original saiu da organização.

Recomendamos que tenha, pelo menos, um outro utilizador com permissões de admin, para além do proprietário, para permitir uma transferência de propriedade suave se o proprietário sair da organização.

Repor um ambiente existente

Pode repor um ambiente para um estado vazio para um novo começo. Para reiniciar um ambiente, é necessário ser o proprietário do ambiente Customer Insights - Dados e ter um papel de administrador de sistema no ambiente Dataverse. Consoante o motivo da reposição, considere criar uma cópia de segurança do seu ambiente e dos dados para evitar a perda de dados. Basicamente, é uma forma rápida de e instalar Customer Insights - Dados a partir da interface do utilizador.

Quando reinicia o ambiente Customer Insights - Dados, várias coisas acontecem:

• O sistema elimina todas as suas configurações. Exceto a sua ligação ao Azure Data Lake Storage Gen 2 (se estiver configurada). No entanto, após a reposição, precisa de voltar a ativar a partilha de dados (se configurada).
• Os dados armazenados fora do ambiente Dataverse, como os seus dados de origem ou dados no seu > não são removidos. Portanto, se quiser alterar as origens de dados, considere a criação de um novo ambiente.
• O sistema remove permissões de utilizadores que tinham acesso ao ambiente. O utilizador que iniciou a reposição torna-se o proprietário e admin do ambiente reposto.

A operação de reposição atribui um novo ID de instância ao seu ambiente. Por isso, atualize os favoritos para o seu ambiente Customer Insights - Dados.

1. Selecione o seletor Ambiente no cabeçalho da aplicação.

2. Selecione o ambiente que pretende repor e selecione as reticências verticais (⋮).

3. Escolha Repor.

4. Para confirmar, introduza o nome do ambiente e selecione Repor.

Eliminar um ambiente existente

Como proprietário de um ambiente, pode eliminá-lo.

Recomendamos utilizar a opção Desinstalar no centro de administração do Power Platform para desativar um ambiente do Customer Insights - Dados.

1. Selecione o seletor Ambiente no cabeçalho da aplicação.

2. Selecione o ambiente que pretende eliminar e selecione as reticências verticais (⋮).

3. Escolha Eliminar.

4. Para confirmar a eliminação, introduza o nome do ambiente e selecione Eliminar.

Depois de eliminar o ambiente, pode reinstalar um novo ambiente Customer Insights - Dados no mesmo ambiente Microsoft Dataverse. A remoção de dependências não é obrigatório para a reinstalação.

Remover dependências do Customer Insights - Dados de um ambiente do Dataverse

Eliminar um ambiente Customer Insights - Dados não remove dependências do ambiente Dataverse. No entanto, se quiser remover todas as dependências do Customer Insights - Dados, siga os seguintes passos.

1. Vai a Power Apps.
2. Selecione o ambiente do seletor de ambientes.
3. Se tiveres Dynamics 365 Customer Insights - Journeys instalado no ambiente Dataverse e tens it ligado ao teu ambiente Customer Insights - Dados, remove esta ligação primeiro. Caso contrário, ignore este passo e avance para o passo 4.
   1. Aceda a Tabelas.
   2. Encontre a tabela msdynmkt_configuration.
   3. Aceda à linha CXPConfig nesta tabela.
   4. Aceda à coluna Estado do Customer Insights e altere o valor de Configurado para NotConfigured.
   5. Vá para Soluções.
   6. Desinstale as seguintes soluções Dynamics 365 Customer Insights - Journeys:
      • DynamicsMKT_AttachCIApplicationUser (DynamicsMKT_AttachCIApplicationUser)
      • Consentimento do Dynamics Marketing para Customer Insights (DynamicsMKT_ConsentAttachCI)
      • DynamicsMKT_OrchestrationEngineAttachCI (DynamicsMKT_OrchestrationEngineAttachCI)
4. Vá para Soluções.
5. Desinstale todas as soluções que começam por msdyn_CustomerInsights.

Se a remoção da ligação falhar devido a outras dependências, precisa de remover também estas dependências. Para obter mais informações, consulte Remover dependências.

Próximos passos

• Criar um novo ambiente
• Descrição geral das origens de dados
• Descrição geral da unificação de dados