Ligar automaticamente as aplicações do Dynamics 365 aos perfis dos clientes

Com a ligação automática, pode usar insights alargados do perfil unificado do cliente do Customer Insights - Dados para trabalhar com os seus contactos, leads e outras tabelas de clientes do Dynamics 365. Pode aceder facilmente aos dados associados a um cliente, incluindo:

  • Atributos de perfil de cliente, como "nível de fidelização"
  • Medidas do cliente, como "Dias desde a última reclamação"
  • Atividades do cliente que são calculadas como uma medida, como "Total de compras" e "Número de compras nos últimos quatro meses"

Exemplos

  • Um administrador do Dynamics 365 Sales liga-se facilmente a um valor do ciclo de vida do cliente (CLV) ou a pontuação de leads a partir do Customer Insights - Dados. Em seguida, os dados aparecem na página Oportunidades Potenciais de um agente de vendas e fornecem mais detalhes sobre os interesses, o histórico de atividades e as informações de um cliente.
  • Um administrador do Suporte da Dynamics 365 atualiza as suas medidas de contacto para mostrar o número de problemas de suporte durante o último mês, o último ano e a vida útil de um cliente.
  • Um gestor de marketing do Customer Insights – Journeys utiliza os dados do escalão de fidelização para personalizar um novo anúncio de produto.

Requirements

  • As tabelas de origem Dataverse provêm do ambiente Dataverse ao qual o Customer Insights - Dados está ligado. A associação não é suportada para tabelas de outros ambientes Dataverse.
  • As tabelas de origem Dataverse, como a tabela de leads, devem ser integradas no Customer Insights - Dados através do conector Microsoft Dataverse (recomendado) ou do conector Power Query Dataverse. Não altere os nomes das tabelas de origem.
  • A chave primária que é selecionada para cada tabela do Dataverse durante Descrever passo de dados do cliente para unificação é a chave primária real para a tabela. Por exemplo, as chaves primárias padrão para as tabelas de contacto e oportunidade potencial são ContactId e LeadId.
  • O seu ambiente Customer Insights - Dados está configurado para clientes individuais. A associação não é suportada para ambientes empresariais (B2B).

Observação

A ligação automática não é suportada quando o Customer Insights - Dados output está configurado para usar o seu próprio Azure Data Lake Storage.

Sempre que a unificação é executada, é escrita a tabela de perfis de clientes no Dataverse. Se todos os requisitos forem cumpridos, o Customer Insights atualiza automaticamente as tabelas de origem unificadas do Dataverse com ligações à tabela de perfis de clientes. Os registos de origem em cada tabela do Dataverse que participou na unificação estão ligados ao respetivo registo associado à tabela de perfis de cliente.

A tarefa que executa a ligação é denominada CustomerId Backstamping Hydration. Para ver os resultados desta tarefa, aceda a Definições>Sistema e selecione o separador Estado. Quando a tarefa é executada pela primeira vez numa tabela de origem, adiciona uma coluna de procura e associa cada linha preenchendo os campos com o valor CustomerID adequado. O nome da coluna de procura é Customer Profile, e o nome do esquema é msdynci_lookupfield_customerprofile. Durante as execuções subsequentes, apenas as linhas que mudam são atualizadas.

Observação

A ligação automática está geralmente a correr em modo incremental, o que significa que apenas atualizações nos perfis de clientes são propagadas para as tabelas do Dataverse. Há casos em que ocorre uma execução completa de associação, que atualiza todos os registos associados aos perfis de Cliente.

  • Primeira execução
  • Não há um resultado bem-sucedido da operação de Fusão
  • O esquema de entidade do perfil do cliente foi alterado

Tip

Recomendamos configurar atributos de filtragem nos seus plugins e limitá-los apenas aos nomes de campos relevantes para a lógica do seu negócio. Evite incluir campos, por exemplo msdynci_lookupfield_customerprofile se não forem necessários. Isto ajuda a evitar execuções não intencionais de plugins durante o backstamping, o que pode ser especialmente importante na execução inicial de backstamping quando muitos contactos podem ser processados.

Tarefa CustomerId Backstamping Hydration

  • Se o estado da tarefa CustomerId Backstamping Hydration for Saltado, a mensagem Backstamping job skipped de erro aparece na página de estado do Sistema. Este estado indica que a ligação automática não estava ativada porque nem todos os requisitos foram cumpridos.
  • A tarefa atualiza todas as linhas da tabela de destino, atualiza o carimbo de data/hora LastModifiedOn do perfil de cliente e liga registos. Se fluxos de trabalho como acionadores estiverem associados ao evento de atualização numa tabela que pretende associar, desative os acionadores antes da primeira unificação para impedir o acionamento em cada registo.
  • A conta de serviço InsightsAppsPlatform (IAP) executa a ligação. Os registos podem referenciar esta conta de serviço como insightsappsplatform@onmicrosoft.com ou #InsightsAppsPlatform.
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