Use medidas calculadas em Customer Insights - Journeys e noutras aplicações baseadas no Dataverse

Dynamics 365 Customer Insights permite-lhe criar experiências altamente personalizadas para os seus clientes ao utilizando o perfil unificado dos seus clientes em journeys. Você pode aumentar ainda mais essas experiências com medidas do cliente para personalizar jornadas, oferecer ofertas personalizadas e conteúdo com base em pontos de fidelidade, valor vitalício e outras medidas calculadas. Além disso, pode utilizar medidas simples no Power Apps desenvolvido sobre o Microsoft Dataverse.

Limitação

• Até 10 milhões de linhas numa medida calculada. Para mais de 10 milhões de linhas, divida a medida em várias partes.

Criar uma tabela de medidas calculadas

Para criar medidas que o sistema armazena como tabelas no Dataverse, certifique-se de atender a estes pré-requisitos:

• Use apenas uma dimensão para a medida. A dimensão é CustomerInsights.CustomerId da tabela Customer .
• Forneça nomes significativos para sua medida e para o cálculo. Ajuda a identificar facilmente a tabela no Customer Insights - Journeys ou em aplicações construídas com Power Apps.

1. Crie uma nova medida com a opção Construa a sua própria.

2. Defina Tipo de Medida como Cliente e Tabela. As medidas de negócios não suportam tabelas Dataverse.

3. Execute a medida e espere até que seja atualizada.

   Para verificar o status, vá para Configurações>do Sistema e revise as seções Medidase Medidas no Dataverso . Dependendo do número de clientes e do tamanho dos dados contra os quais a medida é agregada, o processo pode levar vários minutos.

O sistema grava a medida em uma tabela Dataverse com um relacionamento com o perfil do cliente na tabela Cliente . Agora pode usar a nova tabela de medidas criada para orquestração ou personalização da jornada do cliente no Customer Insights - Journeys ou para formulários ou visualizações no Power Apps.

Privilégios de função do Dataverse para tabelas de medidas

Quando uma medida calculada é criada e escrita numa tabela Dataverse, o sistema adiciona automaticamente privilégios de leitura para essa tabela aos seguintes papéis de segurança:

A função Customer Insights Data Read Access recebe privilégios na tabela de entidades virtuais da medida, enquanto as quatro funções de Marketing recebem privilégios na tabela de metadados da medida. Isto garante que os utilizadores com funções de marketing no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys possam aceder aos dados de medição para orquestração e personalização de viagens.

Cenários de exemplo

A lista a seguir contém algumas inspirações para medidas unidimensionais do cliente e como usá-las em uma jornada do cliente:

• Utilize medidas de cliente que medem métricas como gastos vitalícios em percursos como uma condição de ramo. Por exemplo: se o gasto vitalício for superior a US$ 500, encaminhe os clientes diretamente para o suporte de nível 1.
• Personalize o conteúdo do e-mail com base nos gastos vitalícios. Por exemplo, envie uma oferta de desconto por e-mail com base no valor que gastou.
• Crie um segmento de contactos em Customer Insights - Journeys com base no gasto ao longo da vida.
• Utilize a medida para um formulário no Power Apps. Por exemplo: crie uma página para sua equipe de suporte ao cliente para que eles possam ver o gasto vitalício de um cliente ao pesquisar detalhes do cliente.