Atualizar definições de unificação

Para rever ou alterar quaisquer definições de unificação após a criação de um perfil unificado, execute os seguintes passos.

1. Vá para Dados>Unificar.

   A página Unificar apresenta o número de perfis de cliente unificados e mosaicos para cada um dos passos de unificação.

   

2. Escolha o que pretende atualizar:

   • Dados do cliente para adicionar colunas ou tabelas ou alterar tipos de colunas. Para remover uma coluna, consulte Remover um campo unificado. Para remover uma tabela, consulte Remover uma tabela unificada.
   • Regras de duplicação para gerir regras de duplicação ou unir preferências.
   • Regras de correspondência para atualizar regras de correspondência em duas ou mais tabelas.
   • Vista de dados unificados para combinar ou excluir campos. Também pode agrupar perfis relacionados em clusters.

   Sugestão

   O mosaico Regras de correspondência só é apresentado se várias tabelas tiverem sido selecionadas.

3. Depois de efetuar as alterações, escolha a sua próxima opção:

   • Executar apenas as condições de correspondência para avaliar rapidamente a qualidade das regras de correspondência e de eliminação de duplicados, sem atualizar o perfil unificado. A opção Executar condições de correspondência apenas não é apresentada para uma única tabela.
   • Unificar perfis de clientes para executar regras de deduplicação e correspondência e atualizar a tabela de perfis unificados sem afetar dependências (como aperfeiçoamentos, segmentos ou medidas). Os processos dependentes não são executados, mas serão atualizados conforme definido na agenda de atualização.
   • Unificar perfis de clientes e dependências para executar regras de deduplicação e de correspondência, atualizar a tabela de perfil unificado e todas as dependências, como enriquecimentos, segmentos ou métricas. Todos os processos voltam a ser executados automaticamente.

Editar dados do cliente

1. Selecione Editar no mosaico Dados do cliente.

   

   O número de campos mapeados e não mapeados apresentados.

2. Para adicionar outras colunas ou tabelas, selecione Selecionar tabelas e colunas.

3. Opcionalmente, pode alterar a chave primária de uma tabela ou os tipos de coluna. Para mais informações, consulte Descrever dados do cliente.

4. Selecione Seguinte para efetuar alterações às regras de deduplicação ou selecione Guardar e fechar para voltar a Atualizar as definições de unificação.

Gerir regras de deduplicação

1. Selecione Editar no mosaico Regras de duplicação.

   

   O número de registos duplicados encontrados é apresentado em Duplicados. A coluna Registos com duplicados eliminados mostra as tabelas que tinham registos duplicados e a percentagem de registos duplicados.

2. Para utilizar uma tabela avançada, selecione Utilizar tabelas avançadas. Para obter mais informações, consulte Enriquecimento para origens de dados.

3. Para gerir regras de eliminação de duplicados, escolha qualquer uma das seguintes opções:

   • Criar uma nova regra: selecione Adicionar regra na tabela apropriada. Para obter mais informações, consulte Definir regras de eliminação de duplicados.
   • Alterar condições de regra: Selecione a regra e, depois, Editar. Alterar campos, adicionar ou remover condições ou adicionar ou remover exceções.
   • Pré-visualização: Selecione a regra e, depois, Pré-visualização para ver os resultados da última execução desta regra.
   • Desativar uma regra: Selecione a regra e, depois, Desative para manter uma regra de deduplicação enquanto excluí-la do processo de correspondência.
   • Duplicar uma regra: Selecione a regra e, depois, Duplicar para criar uma regra semelhante com modificações.
   • Eliminar uma regra: Selecione a regra e, depois, Eliminar.

4. Para alterar as preferências de união, selecione a tabela. Só pode alterar as preferências se for criada uma regra.

   1. Selecione Editar preferências de união e altere a opção Registo para manter.

   2. Para alterar as preferências de união em colunas individuais de uma tabela, selecione Avançadas e efetue as alterações necessárias.

   3. Selecione Concluído.

5. Selecione Seguinte para efetuar alterações às condições de correspondência ou selecione Guardar e fechar para voltar a Atualizar definições de unificação.

Gerir regras de correspondência

Pode reconfigurar e aperfeiçoar a maioria dos parâmetros de correspondência. Não pode adicionar ou eliminar tabelas. As regras de correspondência não se aplicam a uma única tabela.

1. Selecione Editar no mosaico Regras de correspondência.

   

   A página apresenta a ordem do jogo e as regras definidas, assim como as seguintes estatísticas:

   • Registos de origem exclusivos mostra o número de registos de origens individuais que foram processados na última execução de correspondência.
   • Registos correspondidos e não correspondidos realçam quantos registos exclusivos permanecem após o processamento das regras de correspondência.
   • Apenas registos correspondidos mostra o número de correspondências em todos os seus pares de correspondências.

2. Para ver os resultados de todas as regras e a respetivas pontuações, selecione Ver última execução. Os resultados são apresentados, incluindo os IDs de contacto alternativos. Pode transferir os resultados.

3. Para ver os resultados e pontuações de uma determinada regra, selecione a regra e, depois, Pré-visualizar. Os resultados são apresentados. Pode transferir os resultados.

4. Para ver os resultados de uma determinada condição de uma regra, selecione a regra e, depois, Editar. No painel Editar, selecione Pré-visualizar sob a condição. Pode transferir os resultados.

   

5. Se adicionou uma tabela avançada, selecione Utilizar tabelas avançadas. Para obter mais informações, consulte Enriquecimento para origens de dados.

6. Para gerir regras, escolha qualquer uma das seguintes opções:

   • Criar uma nova regra: selecione Adicionar regra na tabela apropriada. Para mais informações, consulte Definir regras para pares de correspondência.
   • Altere a ordem das regras se tiver definido várias regras: arraste e largue as regras pela ordem que pretende. Para obter mais informações, consulte Especificar a ordem de correspondência.
   • Alterar condições de regra: Selecione a regra e, depois, Editar. Alterar campos, adicionar ou remover condições ou adicionar ou remover exceções.
   • Desativar uma regra: Selecione a regra e, em seguida, Desativar para manter uma regra de correspondência, excluindo-a do processo de correspondência.
   • Duplicar uma regra: Selecione a regra e, depois, Duplicar para criar uma regra semelhante com modificações.
   • Eliminar uma regra: Selecione a regra e, depois, Eliminar.

7. Selecione Seguinte para efetuar alterações a campos unificados ou selecione Guardar e fechar para regressar a Atualizar definições de unificação.

Gerir campos unificados

1. Selecione Editar no mosaico Vista de dados unificados.

   

2. Reveja os campos combinados e excluídos e efetue quaisquer alterações necessárias. Adicione ou edite a chave CustomerID ou agrupe perfis em clusters. Para mais informações, consulte Perfis de cliente unificados.

3. Selecione Seguinte para rever e atualizar o perfil unificado e as dependências. Ou selecione Guardar e fechar para voltar a Atualizar definições de unificação para efetuar mais alterações.

Executar condições compatíveis

A execução de condições de correspondência executa apenas regras de correspondência e eliminação de duplicados e atualiza as tabelas Deduplication_* e ConflationMatchPair.

1. Na página Dados>Unificar, selecione Executar condições de correspondência apenas.

   Os mosaicos Regras de eliminação de duplicados e Regras de correspondência mostram o estado Em fila ou A atualizar.

   Sugestão

   Existem status para tarefas e processos. A maioria dos processos depende de outros processos a montante, tais como origens de dados e atualizações de criação de perfis de dados.

   Selecione o estado para abrir o painel Detalhes do progresso e ver o progresso das tarefas. Para cancelar a tarefa, selecione Cancelar tarefa na parte inferior do painel.

   Em cada tarefa, pode selecionar Ver detalhes para obter mais informações sobre o progresso, tais como o tempo de processamento, a data do último processamento, e quaisquer erros e avisos aplicáveis associados à tarefa ou ao processo. Selecione Ver estado do sistema na parte inferior do painel para ver outros processos no sistema.

2. Quando o processo correspondente estiver concluído, selecione Editar no mosaico Regras de correspondência.

   

3. Para efetuar alterações, consulte Gerir regras de eliminação de duplicados ou Gerir regras de correspondência.

4. Execute novamente o processo de correspondência ou execute atualizações ao perfil.

Executar atualizações ao perfil unificado

• Para executar condições de correspondência e atualizar a tabela de perfil unificado sem afetar dependências (tais como cartões de cliente, melhoramentos, segmentos ou medidas), selecione Unificar perfis de cliente. Os processos dependentes não são executados, mas serão atualizados conforme definido na agenda de atualização.
• Para executar condições de correspondência, atualizar o perfil unificado e executar todas as dependências, selecione Unificar perfis de cliente e dependências. Todos os processos voltam a ser executados automaticamente.

Todos os mosaicos, exceto Dados do cliente, mostram o estado Em fila ou A atualizar. Mais dados, dados distorcidos ou dados com muitos duplicados podem afetar o tempo de processamento.

Os resultados de uma execução bem-sucedida na página Unificar mostram o número de perfis unificados.