Resumir registros com o Copilot no Field Service
Muitas informações são capturadas ao longo de uma ordem de serviço. No Microsoft Dynamics 365, você pode usar o Microsoft Copilot para fornecer o resumo de um registro e seus dados relacionados. Esses resumos ajudam os gerentes de serviço, expedidores e trabalhadores na linha de frente a entender rapidamente o contexto e as próximas etapas. A recapitulação resume o histórico do registro, ações futuras, horas de chegada, criticidade do trabalho, peças necessárias e outras informações contextuais.
Importante
O sistema não salva o conteúdo de um resumo. Ele só fica disponível para o usuário que o gerou. Os usuários devem gerar seus próprios resumos, e o conteúdo é baseado em suas permissões. Os resumos que o Copilot fornece se baseiam em uma lista de campos mantida pela Microsoft. O resumo padrão inclui os seguintes campos de dados das ordens de serviço e dos registros relacionados:
- Informações da reserva
- Detalhes da atividade
- Notas da ordem de serviço e reservas
- Detalhes do produto da ordem de serviço
- Detalhes de serviço da ordem de serviço
- Tarefas de serviço da ordem de serviço
- Informações de ativos e histórico de ordens de serviço
O resumo concentra as informações mais relevantes com base no estágio do ciclo de vida da ordem de serviço.
- Não agendado: informações relevantes para o agendamento da ordem de serviço, como requisitos.
- Agendado: informações relevantes para o planejamento, chegada ao local da ordem de serviço e compreensão do problema, como informações do ativo e histórico da ordem de serviço do ativo.
- Em Andamento: informações relevantes para concluir a ordem de serviço e avaliar o estado atual do trabalho, como informações do ativo e histórico da ordem de serviço do ativo.
- Concluído, Lançado e Cancelado: as informações principais em todos os resumos incluem uma recapitulação de custos e preços e, para ordens de serviço concluídas e lançadas, detalhes da fatura.
Configuração de resumo da ordem de serviço
O Copilot no Microsoft Dynamics 365 Field Service fornece resumos predefinidos otimizados para tabelas específicas. Com a configuração de resumo, os administradores podem substituir os resumos padrão configurando os seus próprios para adaptá-los às suas necessidades de negócios.
Para configurar resumos, no aplicativo do Field Service, vá para Configurações do Copilot>Configuração de Resumo. Na primeira vez que acessar a configuração de resumo, selecione Configurar resumos padrão. No momento, você pode configurar duas tabelas prontas para uso: ordens de serviço e reservas de recursos reserváveis. Você precisa configurar separadamente o resumo para as tabelas de reserva de recursos reserváveis e de ordem de serviço.
Selecione a tabela que deseja configurar e selecione a definição Configurar resumo.
Você pode adicionar, remover e alterar as colunas de dados que o Copilot usa para gerar o resumo. Em Nome da tabela, abra o menu suspenso para procurar ou selecionar a tabela por meio de relacionamentos. Depois que você escolher uma tabela, as colunas da tabela estarão disponíveis em Nome da coluna. Na seção Resumo de exemplo, você pode testar essa configuração usando uma linha da tabela do Dataverse e, em seguida, visualizar o resumo que o Copilot gera com base em dados reais.
Gerar um resumo no aplicativo Web
Depois de configurar o ordem de serviço, os resumos ficam disponíveis no formulário de ordem de serviço ou em um registro de reserva. No registro, você pode exibir o resumo ou gerar um resumo selecionando Gerar no controle Copilot. Se necessário, você pode atualizar um resumo selecionando Regerar no controle Copilot.
Adicionar o controle de resumo a um formulário
Pronto para uso, o resumo da ordem de serviço está incluído no formulário da ordem de serviço. Se necessário, você pode adicionar o controle a um formulário de ordem de serviço personalizado ou formulário de reserva em um aplicativo Web ou aplicativo móvel. Para isso, vá para o Microsoft Power Apps Maker Portal. Para obter instruções passo a passo, consulte Configurar o resumo.
Ativar resumos no celular para Interface Unificada
Depois de configurar o controle de resumo, você precisa ativá-lo. Por padrão, esse controle já está ativado para o aplicativo Web; no entanto, um administrador deve ativá-lo para o aplicativo móvel.
- No módulo do aplicativo Field Service Mobile, altere para a área Configurações e vá para a página Recursos.
- Na seção Visualizar, ative Recapitulação do Copilot para Dispositivo Móvel (Interface Unificada).
Ativar resumos
Ao ativar a nova experiência móvel, você também pode ativar o resumo baseado no Copilot nas configurações do aplicativo Field Service Mobile. Depois que você ativar o resumo, os recursos de atualização da ordem de serviço e do resumo estarão disponíveis na exibição de agenda da nova experiência. Os usuários podem acessar o Copilot passando o dedo em uma reserva ou no menu de ação associado a uma reserva.
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