Solução de gerenciamento de doadores habilitada para IA

Neste artigo, você aprenderá sobre uma solução de gerenciamento de doadores que usa IA, Microsoft Power Platform, Microsoft Copilot Studio e Microsoft 365 para automatizar consultas de doadores, digitalizar formulários de doação e simplificar fluxos de trabalho de engajamento entre sistemas.

Diagrama de arquitetura

Workflow

A solução orquestra o envolvimento de doadores no Microsoft 365 e no Power Platform com análise orientada por IA, automação de agente e aprovações integradas. Centraliza os dados do doador no Dataverse, processa consultas de entrada do Outlook, SharePoint e OneDrive, aplica AI Builder para análise de sentimentos e extração de formulários e utiliza agentes do Copilot Studio para realizar triagem, roteamento e ações por meio do Power Automate em sistemas de linha de negócios (por exemplo, SAP Finance) e Microsoft 365 (Aprovações, Teams, Copilot).

Fluxo de ponta a ponta:

1. Inquérito de entrada ou documento do doador capturado:

   1. Os usuários enviam consultas por email (Outlook) ou carregam documentos relacionados a doadores no SharePoint ou no OneDrive.

   2. O sistema captura arquivos e mensagens na camada Fontes de Dados para processamento downstream.

2. Ingestão de dados na camada de dados transacional:

   1. O sistema importa o conteúdo selecionado e os metadados para o Dataverse, onde ele se torna parte do estado do computador e da fonte da verdade (por exemplo, consultas, formulários de doadores, registros de doadores).

   2. O conteúdo extraído e o status de validação são armazenados junto com as entidades principais do doador.

3. Processamento de conteúdo de IA:

   1. O sistema invoca AI Builder para:

      1. Execute a análise de sentimento em consultas.

      2. Execute o processamento de formulário personalizado para formulários de doação (por exemplo, papel ou digital), extraindo campos estruturados (detalhes do doador, valores, sinalizadores de consentimento).

   2. As saídas de IA (entidades, sentimentos, confiança) são mantidas de volta ao Dataverse e anexadas aos registros de origem para rastreabilidade.

4. Orquestração de agentes para triagem e ações:

   1. O Copilot Studio hospeda o Agente de Envolvimento do Doador que:

      1. Lê os registros enriquecidos e as saídas de IA aplicadas.

      2. Determina as próximas melhores ações (por exemplo, classificar inquérito, criar tarefa de doador, agendar acompanhamento, iniciar aprovação).

      3. Interage com os usuários para obter esclarecimentos conforme necessário e posta atualizações de volta para o aplicativo gerenciamento de doadores.

   2. Você pode publicar o agente no Microsoft 365 Copilot para acesso de conversa via Teams ou Outlook.

5. Processamento operacional via Power Automate:

   1. O sistema invoca fluxos de nuvem do Power Automate para:

      1. Crie aprovações (Aprovações do Microsoft 365) para processamento de doação ou alterações de dados.

      2. Notifique a equipe no Microsoft Teams com contexto e links profundos para registros.

      3. Chame sistemas conectados (por exemplo, SAP Finance) para processamento ou reconciliação de pagamento de doadores.

   2. Os resultados do fluxo (aprovados ou recusados, erros) são gravados novamente no Dataverse.

6. Experiências de aplicativo de Gerenciamento de Doadores:

   1. Os usuários gerenciam doadores por meio de um aplicativo orientado por modelo do Power Apps.

      1. Entidades: Doador, Doação, Inquérito, Tarefas, Aprovações, Logs de Comunicação.

      2. Exibições e painéis mostram status (sentimento de IA, estágio de processamento, aprovações pendentes).

   2. As respostas do agente e dos fluxos aparecem no aplicativo e nas postagens do Teams.

7. Notificações e colaboração do usuário:

   1. Os usuários recebem notificações do Teams, solicitações de aprovação e resumos gerados pelo Copilot.

   2. A equipe pode aprovar, comentar ou escalonar diretamente no Microsoft 365, com alterações sincronizadas com o Dataverse.

8. Governança, segurança e conformidade:

   1. As políticas de segurança e governança de informações são impostas entre fontes de dados, Dataverse, AI Builder, Copilot Studio e sistemas conectados (políticas de dados, funções de ambiente, auditoria, retenção).

   2. Todas as ações são registradas nos registros principais para rastreabilidade e conformidade.

Detalhes do cenário

Explore os desafios que as organizações sem fins lucrativos enfrentam com o gerenciamento de doadores, como essa solução habilitada para IA aborda esses desafios e o valor que ela oferece.

Problema da empresa

Organizações sem fins lucrativos e equipes de arrecadação de fundos muitas vezes lutam para gerenciar altos volumes de consultas de doadores, processar formulários de doação baseados em papel e manter o engajamento oportuno com os doadores. A triagem manual de emails, formulários baseados em papel e aprovações cria gargalos, atrasa a integração de doadores e corre o risco de erros na reconciliação financeira. Essas ineficiências levam a oportunidades perdidas de retenção de doadores e redução da confiança na capacidade de resposta da organização.

Visão geral da solução

Essa arquitetura fornece uma solução de gerenciamento de doadores baseada em IA criada no Microsoft Power Platform e no Copilot Studio. Ele automatiza a ingestão e a classificação de consultas de doadores, digitaliza formulários de doação e orquestra fluxos de trabalho entre o Dataverse, o AI Builder e o Power Automate. Agentes do Copilot Studio fornecem recomendações de triagem conversacional e de melhor próxima ação, enquanto aprovações e notificações integradas no Microsoft Teams garantem a colaboração rápida. Sistemas conectados, como o SAP Finance, lidam com o processamento de pagamento perfeitamente.

Valor criado

• Eficiência operacional: automatiza tarefas repetitivas, como análise de sentimento, extração de formulários e roteamento de aprovação, reduzindo a carga de trabalho manual em até 60%.

• Resposta mais rápida do doador: a priorização orientada por IA e a orquestração de agentes permitem o tratamento quase em tempo real de consultas, melhorando a satisfação e a confiança dos doadores.

• Precisão e conformidade de dados: registros de doadores centralizados no Dataverse garantem uma única fonte de verdade, com trilhas de auditoria completas para governança e conformidade regulatória.

• Engajamento escalonável: apoia campanhas de alto volume sem adicionar número de funcionários, permitindo que as organizações sem fins lucrativos dimensionem os esforços de divulgação e arrecadação de fundos.

• Insights aprimorados: pontuação de sentimento por IA e dados de doação extraídos alimentam painéis para a liderança, permitindo a tomada de decisões proativa e estratégias direcionadas para doadores.

Componentes

• Power Automate: automatiza fluxos de trabalho de doadores entre aplicativos e serviços. Escolhido para integração nativa com o Microsoft 365, preferido em relação ao Logic Apps pela simplicidade de baixo-código.

• Microsoft Dataverse: serve como o sistema seguro de registro de dados do doador. Selecionado para governança e recursos relacionais em listas de SQL ou SharePoint.

• AI Builder: fornece análise de sentimento e processamento de formulário. Escolhido para a integração de IA de baixa codificação, com a IA do Azure considerada para Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) complexo.

• Copilot Studio: Orquestra agentes de envolvimento de doadores publicados no Teams e no Microsoft 365 Copilot. Preferido sobre bots personalizados por conta da governança e facilidade.

• Power Apps (Model-driven): fornece a interface de usuário para gerenciamento de doadores. Selecionado para cenários que exigem processamento intensivo e dados relacionais, ao invés de aplicativos baseados em canvas.

• Power Pages: plataforma B2C (business to customer) que permite suporte a transações de doação online e consultas.

• SharePoint e OneDrive: armazenar documentos de doadores. Escolhido para colaboração e gatilhos de Power Automate em Armazenamento de Blobs do Azure.

• Equipes e Aprovações: habilitar a colaboração e a tomada de decisões. Selecionado para integração nativa em cartões adaptáveis personalizados.

• Conector SAP: integra o processamento de pagamento. Escolhido para integração de RFC (Chamada de Função Remota) e BAPI (Interface de Programação de Aplicativos Corporativos), em vez de alternativas como RPA (Automação Robótica de Processos) ou OData.

Considerations

Essas considerações implementam os pilares do Power Platform Well-Architected, um conjunto de princípios orientadores que melhoram a qualidade de uma carga de trabalho. Saiba mais em Microsoft Power Platform Well-Architected.

Reliability

A arquitetura usa o Dataverse como o sistema de registro com alta disponibilidade interna e recuperação de desastre. Os fluxos do Power Automate incluem políticas de repetição e manejo de erros para integração com SAP e chamadas do AI Builder. Os agentes do Copilot Studio são hospedados na nuvem da Microsoft com confiabilidade apoiada por SLA. O monitoramento é habilitado por meio do Admin Center do Power Platform e do histórico de execução do Flow.

Segurança

O controle de acesso baseado em função no Dataverse garante privilégio mínimo para os dados do doador. As políticas de dados restringem os conectores e o uso de IA. Todos os componentes são autenticados por meio de Microsoft Entra ID e os dados confidenciais são criptografados em repouso e em trânsito. Os logs de auditoria acompanham interações dos agentes, aprovações e chamadas para sistemas externos para fins de conformidade.

Excelência operacional

Os pipelines de ALM (gerenciamento de ciclo de vida do aplicativo) cientes de soluções gerenciam ambientes de desenvolvimento, teste e produção. O CoE (Power Platform Center of Excellence) e as políticas de governança impõem padrões para fluxos, aplicativos e agentes. Os alertas e dashboards automatizados fornecem visibilidade sobre a integridade do processo e a adesão de SLA (contratos de nível de serviço).

Eficiência de desempenho

Tabelas e índices do Dataverse são otimizados para registros de doadores e volumes de investigação. Os fluxos do Power Automate usam controles de simultaneidade e operações em lote sempre que possível. Os modelos do AI Builder são treinados para linguagens relevantes e otimizados para precisão e velocidade. As notificações e aprovações do Teams são leves e assíncronas para evitar gargalos.

Otimização da Experiência

O aplicativo baseado em modelo fornece uma interface do usuário consistente e responsiva para o gerenciamento de doadores. Agentes do Copilot Studio oferecem experiências conversacionais no Teams, e no Microsoft 365 Copilot, reduzindo obstáculos para os funcionários. As aprovações e notificações são integradas a ferramentas de colaboração familiares, melhorando a adoção e reduzindo a sobrecarga de treinamento.

IA responsável

Essa arquitetura aplica os princípios de IA Responsável da Microsoft ao usar agentes do Copilot Studio e modelos do Construtor de IA.

• A imparcialidade é tratada pelo treinamento de modelos do AI Builder em dados representativos e pela aplicação de regras de negócios consistentes para consultas de doadores.
• Confiabilidade e segurança são alcançadas por meio de pontuação de confiança, revisão manual de resultados de baixa confiança e tratamento de erros em fluxos do Power Automate.
• A privacidade e a segurança são impostas criptografando dados de doadores, mascarando campos confidenciais em prompts de agente e aplicando políticas de dados.
• A inclusão é suportada por meio de análise de sentimento de vários idiomas e experiências acessíveis no Teams e no Power Apps.
• A transparência é assegurada armazenando saídas de IA com pontuações de confiança e versões de modelo no Dataverse e os agentes divulgam quando as recomendações são geradas por IA.
• A responsabilidade é mantida por meio de registros de auditoria de interações de IA e aprovações humanas para ações críticas.

Contribuidores

A Microsoft mantém este artigo. Os colaboradores a seguir escreveram este artigo.

Autores principais:

• Andrew Ly (MVP, FTRSA), Liderança de Capacidade de Processos de Negócios de IA da Microsoft

Recursos relacionados

• Power Platform Bem Arquitetada
• Documentação do Copilot Studio
• diretrizes do Copilot Studio