Configurar e personalizar Dynamics 365 App para Outlook

Configure e personalize o aplicativo Dynamics 365 para Outlook para melhor atender às necessidades da sua organização.

Implantar o aplicativo

Antes de personalizar o Aplicativo para Outlook, você deve instalar a solução e implantá-la em seu ambiente.

1. Para implantar o aplicativo, consulte Implantar o Aplicativo Dynamics 365 para Outlook.

2. Para ambientes no Microsoft Dataverse, um administrador pode obter a solução App for Outlook do Microsoft Marketplace. Vá para Instalar o Aplicativo Microsoft Dynamics 365 para Outlook, escolha GET IT NOW e siga as etapas para selecionar o ambiente no qual instalá-lo.

   

Personalizar o aplicativo para o Outlook

Depois que o aplicativo tiver sido implantado em sua organização, você poderá personalizá-lo.

• Modificar as colunas em um cartão de contato usado para rastrear um email ou compromisso utilizando Definir Referente a: Personalizar o rastreamento referente ao cartão de contato
• Permita que uma tabela apareça no menu Criar Novo (criação rápida) no App para Outlook: Adicione uma tabela ao menu de criação rápida
• Habilitar a pesquisa Definir Referente a: Habilitar as atividades a usar a pesquisa Definir Referente a no Aplicativo para Outlook
• Habilite a opção de preenchimento automático de criação rápida para a tabela de casos: Personalize o Aplicativo para Outlook para preencher automaticamente dados de um item do Outlook para uma tabela de casos de criação rápida
• Habilite as colunas para a funcionalidade "Definir Como" em pesquisas: Expanda as colunas nas quais a pesquisa 'Definir Como' busca
• Expor apenas o conjunto relevante de tabelas aos usuários: Filtrar tabelas e exibições que aparecem no Aplicativo Dynamics 365 para Outlook

Consulte também

Navegação básica no Aplicativo para Outlook