Usar pesquisa e divulgação de clientes potenciais (versão prévia)

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Importante

  • Esta é uma funcionalidade de pré-visualização.
  • Os recursos em versão preliminar não se destinam ao uso em produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso complementares e estão disponíveis antes do lançamento oficial, de maneira que os clientes possam obter acesso antecipado e fazer comentários.

O Lead Research and Outreach fornece uma visão geral abrangente das pesquisas realizadas em seus clientes potenciais. Isso inclui insights sobre a empresa do cliente potencial, notícias recentes e outras informações relevantes que podem ajudá-lo a adaptar sua estratégia de divulgação. Você pode exibir essa pesquisa em seu CRM e no aplicativo pessoal Vendas.

Exibir leads pesquisados no aplicativo pessoal de vendas

Quando o administrador habilitar a funcionalidade de Pesquisa e Contato de Leads, você poderá visualizar os leads pesquisados pela Pesquisa e Contato de Leads no aplicativo pessoal de vendas.

  1. Abra o aplicativo pessoal Vendas no Teams ou no Outlook.

  2. Navegue até a guia Página Inicial do aplicativo.

  3. Na Pesquisa automatizada de leads com Agente de Vendas - Pesquisa de Leads, selecione Visualizar leads.

    Captura de tela mostrando a home page do aplicativo pessoal Vendas com cartão para a Pesquisa de Clientes Potenciais e Divulgação.

    A página Clientes potenciais pesquisados pelo Agente de Vendas – Pesquisa de Clientes Potenciais é aberta com uma lista de clientes potenciais que são pesquisados pela Pesquisa de Clientes Potenciais e Divulgação.

    Captura de tela mostrando os clientes potenciais pesquisados pelo aplicativo pessoal Lead Research and Outreach in Sales.

    Note

    • Somente os leads que o administrador configurou para serem pesquisados são exibidos nesta lista.
    • Somente os clientes potenciais que você tem acesso à exibição no CRM são mostrados.
    • O Lead Research e o Outreach realizam automaticamente pesquisas sobre clientes potenciais quando são criados ou modificados em seu CRM. Você pode ver o status do progresso da pesquisa nesta lista.

  4. Para exibir os detalhes da pesquisa de um cliente potencial, selecione o cliente potencial na lista. A página de detalhes da pesquisa principal fornece um resumo da pesquisa realizada pela Lead Research and Outreach, incluindo informações importantes e informações sobre a empresa do líder. Saiba mais sobre os principais detalhes da pesquisa.

Ver detalhes da pesquisa de leads no aplicativo pessoal de vendas

O Lead Research and Outreach mostra os principais insights que reuniu, como se o líder fosse um tomador de decisão ou até mesmo uma pessoa ou empresa real, para que você possa tomar decisões rápidas para desqualificar ou perseguir cada cliente potencial. As principais informações da empresa, como setor, finanças, prioridades estratégicas e desafios de negócios, são resumidas para ajudar você a aprender o que precisa saber sobre cada cliente potencial.

Note

Os insights de pesquisa no aplicativo pessoal de vendas estão disponíveis por 90 dias. Se um lead foi pesquisado há mais de 90 dias, o lead pode ainda aparecer na lista, mas abrir seus detalhes de pesquisa mostra um erro genérico porque os insights mais antigos expiraram e foram excluídos. Se o administrador configurou resumos de pesquisa a serem armazenados em seu CRM, você ainda poderá examinar o resumo salvo lá. Você pode fazer pequenas atualizações no registro de cliente potencial em seu CRM, como atualizar a descrição do cliente potencial ou adicionar uma anotação, para disparar uma atualização dos insights de pesquisa para esse cliente potencial.

Captura de tela mostrando os detalhes da pesquisa de pesquisa principal e divulgação para um cliente potencial.

Exibir a pesquisa de cliente potencial em seu CRM

Um resumo da pesquisa principal estará disponível em seu CRM se o administrador tiver configurado essa funcionalidade. O resumo fornece um breve resumo das informações coletadas sobre o cliente potencial, juntamente com um link para exibir os detalhes completos da pesquisa no aplicativo pessoal Vendas.

  1. Abra seu CRM (Microsoft Dynamics 365 Sales ou Salesforce Sales Cloud).

  2. Navegue até o registro de cliente potencial que você deseja exibir.

  3. Procure a seção Agente de Vendas na página de registro do cliente potencial. Esta seção contém o resumo da pesquisa realizada pela Lead Research and Outreach.

  4. Selecione Exibir detalhes da pesquisa para ver o relatório de pesquisa completo no aplicativo pessoal Vendas.

    Captura de tela mostrando um CRM com o cartão de resumo da pesquisa de leads.

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