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O agente de Vendas pode ser instalado por um administrador ou por um usuário final. Como administrador, você pode instalar o agente de Vendas como um aplicativo integrado em várias plataformas ou como um aplicativo individual em uma única plataforma. Como usuário final, você pode instalar o suplemento do Outlook e o aplicativo Teams de dentro do Microsoft Marketplace no Outlook ou no Teams, respectivamente, desde que eles não sejam explicitamente bloqueados pelo administrador. Para obter informações sobre privilégios necessários para usar o agente de Vendas, consulte Privilégios necessários para usar o agente de Vendas.
Instalação implantada pelo administrador
Você pode instalar o agente de vendas como um aplicativo integrado em várias plataformas ou como um aplicativo individual em uma única plataforma. Seja qual for o método escolhido, você pode começar do centro de administração do Microsoft 365 ou do Microsoft Marketplace para instalá-lo no Outlook e atribuir usuários. Se você começar do Marketplace, concluirá a instalação no Centro de administração do Microsoft 365. De qualquer forma, recomendamos que um administrador o instale para melhor desempenho e usabilidade.
Além disso, para instalar o aplicativo no Teams, você precisa acessar o centro de administração do Microsoft Teams e criar políticas de instalação para instalar o aplicativo e atribuir usuários. Ao instalar o agente de vendas do Teams através do Marketplace, você o adicionará apenas ao seu escopo pessoal e não ao de seus usuários.
Você precisa ser um administrador do Microsoft 365 para implantar e instalar o agente de vendas para aplicativos do Outlook e do Microsoft 365. Você precisa ser um administrador do Teams para implantar e instalar o agente de vendas do Teams.
Para obter as etapas para instalar o agente de vendas no Outlook e no Teams, consulte Instalar o agente de vendas no Outlook e instalar e fixar o agente de Vendas no Teams.
Note
Se os usuários estiverem usando o Salesforce, verifique se a Microsoft Power Platform não está bloqueada. Você pode verificar seu status na página Uso do OAuth de Aplicativos Conectados no Salesforce. Se ele estiver bloqueado, você precisará desbloqueá-lo para usar o agente de Vendas e pode levar até 24 horas para que o suplemento apareça para seus usuários.
Instalação implantada pelo usuário
Como usuário final, você pode instalar o suplemento do Outlook e o aplicativo Teams de dentro do Microsoft Marketplace no Outlook ou no Teams, respectivamente, desde que eles não sejam explicitamente bloqueados pelo administrador.
Quando você instala o suplemento do Outlook, ele é considerado implantado pelo usuário em vez de implantado pelo administrador e não terá suporte completo ao recurso. Os suplementos implantados pelo usuário não dão suporte às notificações em banner do agente de vendas que aparecem na parte superior de e-mails novos ou de resposta. Além disso, o agente de Vendas não é adicionado automaticamente aos convites de reunião. No entanto, você pode adicionar manualmente o agente de Vendas à reunião para obter resumos de reunião.
Importante
- Este artigo fornece instruções para usuários empresariais sem privilégios de administrador para instalar o agente de Vendas. Se você for um administrador de CRM tentando instalar o agente de vendas para sua equipe de vendas, consulte o guia de implantação do agente de vendas para clientes do Dynamics 365 ou guia de implantação do agente de vendas para clientes do Salesforce de acordo com suas necessidades.
- Talvez você não consiga instalar o agente de vendas se o download de complementos estiver desativado para a sua organização. Nesse caso, entre em contato com o administrador.
- Se você estiver usando o aplicativo Dynamics 365 para Outlook, considere alternar para o agente de Vendas, pois pode fazer muito mais com o agente de Vendas. Mais informações: Diferença entre o agente de vendas e o aplicativo Dynamics 365 para Outlook
Instalar o agente de vendas no Outlook
Entre no Microsoft Marketplace.
Digite Vendas na caixa de Pesquisa.
Nos resultados da pesquisa, selecione Obter agora no cartão Vendas.
Na janela Confirmar seus detalhes para continuar , selecione Obter agora.
O aplicativo está instalado e uma mensagem de confirmação é exibida.
Note
Você também pode obter o complemento na loja do Office dentro do Outlook. Mais informações: Obtenha um suplemento do Office para Outlook.
Diferença entre o agente de vendas e o aplicativo Dynamics 365 para Outlook
| Capability | Agente de vendas | Aplicativo Dynamics 365 para Outlook |
|---|---|---|
| Trabalhar no Outlook | ||
| Sugestões inteligentes de conteúdo de email com reconhecimento de contexto com Copilot | Supported | Sem suporte |
| Salvar emails do Outlook e eventos de calendário no Dynamics 365 | Supported | Supported |
| Conectar emails e eventos salvos no Outlook às contas e oportunidades do Dynamics 365 | Suportado | Supported |
| Criar novos contatos de CRM no Outlook | Supported | Supported |
| Capturar automaticamente a assinatura de email durante a criação do novo contato | Supported | Sem suporte |
| Criar e editar registros sem informações de contato no Dynamics 365 | Compatível com² | Supported |
| Delegar acesso (permitir que um usuário atue em nome de outro usuário) | Sem suporte | Supported |
| Suporte móvel | Sem suporte | Supported |
| Trabalhar em Teams³ | ||
| Colaborar em registros de clientes com colegas no Teams | Supported | Sem suporte |
| Pós-reunião: Reprodução e transcrição com destaques, tópicos, resumo executivo, ações e análise de sentimentos | Supported | Sem suporte |
| Suporte móvel | Supported | Supported |
| ¹ O agente de vendas dá suporte à conexão de atividades do Microsoft Outlook a contas e oportunidades. O suporte para conectar atividades do Outlook a outras entidades estará disponível em breve. | ||
| ² O agente de Vendas permite criar contatos e editar contatos, contas e oportunidades. O suporte para criar e editar entidades adicionais estará disponível em breve. | ||
| Isso requer que o Agente de Vendas seja instalado no aplicativo Microsoft Teams. |
Instalar o agente de vendas no Microsoft Teams
Faça login no Microsoft Teams.
Na barra de navegação à esquerda, selecione Aplicativos.
Pesquise por Vendas e, em seguida, selecione-a.
Selecione Adicionar na janela Vendas .
Mensagem de boas-vindas
Depois que o agente de Vendas é implantado, cada usuário é recebido por uma mensagem envolvente do bot de Vendas no Teams. Esta mensagem descreve os principais recursos no agente de Vendas e fornece links diretos para a documentação abrangente do recurso e outros recursos de aprendizagem.
Como usar o agente de vendas?
Depois que o agente de Vendas for instalado, você poderá começar a usá-lo no Outlook e no Teams. Para obter informações sobre como usar o agente de Vendas, consulte Acessar o agente de Vendas.
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