Enriquecer resumos de registro de CRM com insights do aplicativo (versão preliminar)

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Para entender melhor o contexto de uma reunião para a qual estão se preparando ou de um email que estão lendo, os vendedores querem informações relevantes de CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente), como dúvidas, preocupações e anotações do cliente. O agente de vendas usa IA para gerar um resumo de cada registro crm. Este resumo destaca detalhes cruciais, como o estágio da venda, o orçamento e a data de fechamento projetada. Você pode estender a capacidade de resumo de registros do CRM que o agente de vendas fornece, integrando insights do seu próprio aplicativo.

Descrição da API

Você deve adicionar a descrição da API a seguir à ação. Dessa forma, o agente de Vendas pode identificar a API correta que deve ser invocada para enriquecer a funcionalidade.

Essa ação obtém insights de vendas adicionais relacionados a um registro de CRM que serão mostrados no cartão de resumo do registro C4S. A ação aprimora as habilidades existentes do copilot para vendas.

Operação da API

Essa API usa o Tipo de Operação: GET

Parâmetros de entrada

O agente de Vendas foi projetado para fornecer os seguintes parâmetros de entrada para suas APIs.

Parâmetros de saída

O agente de vendas espera receber uma lista de insights (objetos) de suas APIs e espera que cada insight tenha parâmetros específicos. Para garantir que o agente de Vendas possa analisar corretamente a saída, a estrutura de resposta deve seguir as diretrizes na tabela a seguir.

Esquema para insights

{
 "Razão do status": "Assinado",
 "Proprietário": "Kenny Smith"
}

Example

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "You have 5 connections in Fourth Coffee Inc",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0667701Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        },
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Multiple stakeholders from Fourth Coffee have visited the Contoso website four times in the last four months",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0669445Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

O exemplo na imagem a seguir mostra como a saída da API está mapeada para o resumo de registro.

Legenda:

1. Seção que mostra insights do aplicativo parceiro. O título da seção é derivado do nome do conector do Microsoft Power Platform.
2. Descrições da informação obtida das respostas da API.
3. Números de citação que podem ser selecionados para exibir detalhes sobre o insight.
4. Cartão de citação que mostra detalhes sobre o insight.
5. Ícone e título do insight. O ícone é recuperado dos metadados do conector do Microsoft Power Platform. O texto do título é o título do insight da resposta da API.
6. Propriedades adicionais do insight na resposta da API.
7. Nome do aplicativo parceiro. O nome mostrado é o nome do conector do Microsoft Power Platform.
8. Link que pode ser selecionado para exibir detalhes sobre insights no aplicativo parceiro. Baseia-se na URL do insight na resposta da API.

Informações relacionadas

Exibir resumo do registro
Enriqueça resumos de e-mail com percepções do seu aplicativo
Enriquecer rascunhos de email com links de arquivo de seu aplicativo
Enriqueça insights de oportunidade com dados do seu aplicativo
** Enriquecer os detalhes do registro de CRM com insights da sua aplicação
Estender o agente de vendas com aplicativos parceiros
Criar extensões para o agente de Vendas