Definir configurações de acesso para recursos no agente de vendas

Como administrador, você pode habilitar ou desabilitar recursos no agente de Vendas. Você também pode controlar quem tem acesso a esses recursos especificando grupos de segurança.

Inspirações da reunião

Você pode controlar se os insights de reunião são armazenados no Dataverse. Por padrão, o recurso é ativado, portanto, os insights pós-reunião, incluindo anotações, perguntas e itens de ação gerados por IA de todas as reuniões de vendas registradas, são armazenados no Dataverse. Você pode optar por armazenar insights de reunião para todos os usuários ou para grupos de segurança específicos.

Pré-requisitos

Os recursos de IA do Copilot devem ser ativados para sua organização ou ambiente.

Definir as configurações de acesso do Meeting Insights

1. Abra as configurações de administrador do agente de vendas.

2. Em Ambiente, selecione as configurações de acesso.

3. Selecione Permitir percepções da reunião.

4. No painel Permitir insights da reunião, ative ou desative a alternância.

5. Se você ativar a alternância, poderá optar por armazenar insights de reunião para todos os usuários ou apenas para grupos de segurança específicos. Em Quem pode acessar esse recurso?, selecione uma das seguintes opções:

   • Sem restrições: todos os insights de reunião de usuários são armazenados.
   • Definir restrições de acesso: use grupos de segurança para decidir quais insights de reunião dos usuários são armazenados. Você deve adicionar grupos de segurança em qualquer uma das seções para salvar as alterações.
     • Permitir acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que podem acessar o recurso.
     • Restringir o acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que não podem acessar o recurso.

6. Clique em Salvar.

   

Você pode definir as configurações de insights de reunião, como registro automático de reuniões de vendas e configurações de notificação pré e pós-reunião na página de configurações de Insights de Reunião.

Se você quiser desativar o armazenamento de insights de reunião, siga as etapas para acessar o painel Permitir insights da reunião e desativar o alternador. Se você desativar essa configuração, os usuários não receberão mais nenhum insights de reunião e os recursos relacionados ficarão ocultos.

Pesquisa principal e divulgação (versão prévia)

[Esta seção é uma documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

O recurso Lead Research and Outreach permite que os vendedores façam a automação da pesquisa de leads e obtenham insights sobre seus leads. Ele ajuda os vendedores a se prepararem para reuniões fornecendo informações relevantes sobre o líder, como detalhes da empresa e notícias recentes.

Por padrão, o Lead Research e o Outreach estão desativados. Ao ativá-lo, você pode controlar se o Lead Research e o Outreach estão disponíveis para todos os vendedores ou apenas para grupos de segurança específicos.

Para ativar o Lead Research e o Outreach:

1. Abra as configurações de administrador do agente de vendas.

2. Em Ambiente, selecione as configurações de acesso.

3. Selecione Agente de Vendas.

4. No painel Agente de Vendas, ative a alternância.

5. Em Quem pode acessar esse recurso?, escolha permitir o acesso a todos os vendedores ou apenas a grupos de segurança específicos. Para fazer isso, selecione uma das seguintes opções:

   • Sem restrições: todos os vendedores no ambiente podem usar o recurso.
   • Definir restrições de acesso: use grupos de segurança para decidir quais vendedores podem usar o recurso. Você deve adicionar grupos de segurança em qualquer uma das seções para salvar as alterações.
     • Permitir acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que podem acessar o recurso.
     • Restringir o acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que não podem acessar o recurso.

6. Clique em Salvar.

   

Depois de ativar a Pesquisa e Divulgação de Líderes, você pode configurar e ativar esse recurso na página de configurações de Pesquisa e Divulgação de Líderes.

Se você quiser desativar o Lead Research e o Outreach, siga as mesmas etapas para acessar o painel Agente de Vendas e desativar o interruptor. Se você desativar essa configuração, os vendedores não verão mais o recurso pesquisa e divulgação de clientes potenciais no agente de vendas. Desativar o agente impedirá o agente de pesquisar pistas.

Agente de vendas no Microsoft 365 Copilot (versão prévia)

[Esta seção é uma documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

O agente de vendas é uma interface de chat alimentada por IA que permite que os vendedores interajam com seus dados de vendas usando linguagem natural. Os vendedores podem fazer perguntas e obter insights de seus dados de CRM e conversas de clientes anteriores. Por padrão, o agente de vendas está ativado para todos os usuários. Você pode optar por restringir o acesso a grupos de segurança específicos ou desativar totalmente o recurso.

Para definir as configurações de acesso do agente de vendas:

1. Abra as configurações de administrador do agente de vendas.

2. Em Ambiente, selecione as configurações de acesso.

3. Selecione Permitir acesso ao Chat de Vendas.

4. No painel Permitir acesso ao Chat de Vendas , ative ou desative a alternância.

5. Se você ativar a alternância, poderá optar por permitir o acesso para todos os usuários ou apenas para grupos de segurança específicos. Em Quem pode acessar esse recurso?, selecione uma das seguintes opções:

   • Sem restrições: todos os usuários podem usar o recurso.
   • Definir restrições de acesso: use grupos de segurança para decidir quais usuários podem usar o recurso. Você deve adicionar grupos de segurança em qualquer uma das seções para salvar as alterações.
     • Permitir acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que podem acessar o recurso.
     • Restringir o acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que não podem acessar o recurso.

6. Clique em Salvar.

   

Depois de ativar o Agente de Vendas, você pode configurar e configurar o agente de vendas na página de configurações do Chat de Vendas.

Se você quiser desativar o agente de Vendas, siga as mesmas etapas para acessar o painel Permitir acesso ao Chat de Vendas e desative a alternância. Se você desativar essa configuração, os usuários que tiverem o Agente de Vendas instalado ainda verão Sales como um agente no Microsoft 365 Copilot. Eles ainda podem fazer perguntas e obter respostas, mas as respostas não incluirão nenhum dado de Vendas.

Insights de email (versão prévia)

[Esta seção é uma documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

Você pode controlar se os insights de email são gerados e armazenados no Dataverse. Este recurso está desativado por padrão. Quando você o ativa, o agente de vendas gera e armazena insights baseados em IA para emails de vendas que têm pelo menos um contato de CRM. Esses insights podem incluir resumo, sentimento, objeções e próximas etapas. Você pode habilitar insights de email para todos os usuários ou limitar o acesso a grupos de segurança específicos. Você também pode escolher se emails com rótulos de confidencialidade específicos são incluídos ao gerar insights.

Pré-requisitos

• Os recursos de IA do Copilot devem ser ativados para sua organização ou ambiente.
• Se você estiver usando o Salesforce, deverá ter configurado uma conexão servidor a servidor para permitir que o agente acesse dados no Salesforce.

Ativar insights por e-mail

1. Abra as configurações de administrador do agente de vendas.

2. Em Ambiente, selecione as configurações de acesso.

3. Selecione informações de email (versão prévia).

4. No painel Informações de email (versão prévia), ative o toggle.

5. Em Quem pode acessar esse recurso?, escolha permitir o acesso a todos os vendedores ou apenas a grupos de segurança específicos. Para fazer isso, selecione uma das seguintes opções:

   • Sem restrições: gere e armazene insights de email para todos os usuários no ambiente.
   • Definir restrições de acesso: use grupos de segurança para decidir quais insights de email dos usuários são gerados e armazenados. Você deve adicionar grupos de segurança em qualquer uma das seções para salvar as alterações.
     • Permitir acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que podem acessar o recurso.
     • Restringir o acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que não podem acessar o recurso.

6. Clique em Salvar.

   

7. Na janela Incluir emails com base em rótulos de confidencialidade , selecione os rótulos de confidencialidade para os emails que você deseja incluir ao gerar insights de email e selecione Salvar. Se você não quiser incluir emails com rótulos de confidencialidade, deixe todos os rótulos não selecionados e selecione Continuar sem rótulos.

Você pode definir configurações adicionais de insights de email, como compartilhar insights de email e incluir emails com rótulos de confidencialidade.

Se você quiser desativar a geração e o armazenamento de insights de email, siga as mesmas etapas para acessar o painel Informações de Email (versão prévia) e desativar a alternância. Se você desativar essa configuração, os usuários não receberão mais insights de email.

Informações relacionadas

• Definir configurações de insights de reunião
• Definir configurações de insights de email (versão prévia)
• Configurar e ativar o Lead Research and Outreach
• Configurar o agente de vendas no Microsoft 365 Copilot