Gerenciar extensões para Vendas em Microsoft 365 Copilot (versão prévia)

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

O Copilot Studio pode ser usado a fim de estender o Sales no Microsoft 365 Copilot com ações ou plug-ins. Esses plug-ins podem ser desenvolvidos dentro da sua empresa ou originados da Microsoft e de outros parceiros.

Para mais informações sobre plug-ins de conector, consulte Estender as capacidades do seu agente.

Como administrador do Microsoft 365 Copilot para Vendas, você pode gerenciar os plug-ins do Sales dentro da sua instância de CRM, ativando ou desativando plug-ins específicos no Copilot Studio.

Note

Ao habilitar uma ação de conector do Sales no Microsoft 365 e no Copilot, você pode permitir que os usuários dos aplicativos do Microsoft 365 e do Teams enviem e recebam dados de fontes externas usando o Sales no Microsoft 365 e no Copilot. A transferência de dados poderá ocorrer mesmo se a mesma ação do conector não tiver sido autorizada para uso diretamente com o Microsoft 365. Você deve garantir que essa ação esteja em conformidade com as políticas da organização antes de habilitá-la.

Os dados e insights que as ações dos conectores trazem para as experiências de vendas no Microsoft 365 Copilot são alimentados por terceiros e podem estar sujeitos a termos, condições e/ou políticas de privacidade desses terceiros. Recomendamos que você valide as ações do conector para garantir conformidade com as políticas da sua organização.

Importante

Este artigo contém a documentação da versão preliminar do Microsoft Copilot Studio e está sujeito a alterações.

A versão prévia dos recursos não foi criada para uso em ambientes de produção e pode ter funcionalidade restrita. Esses recursos estão disponíveis antes de um lançamento oficial para que você possa obter acesso antecipado e fornecer comentários.

Se você estiver criando um agente pronto para produção, confira a visão geral do Microsoft Copilot Studio.

Quem pode gerenciar plug-ins para o Sales no Microsoft 365 Copilot?

Para gerenciar plug-ins do Sales no Microsoft 365 Copilot no Copilot Studio, você deve:

Habilitar um plug-in de Sales no Microsoft 365 Copilot

  1. Entre no Copilot Studio.

  2. Selecione o ambiente certo do Power Platform para a instância do CRM:

  3. Selecione Microsoft 365 Sales>Gerenciar. Here você pode ver todos os plug-ins que estão ativados neste ambiente.

  4. Selecione Ativar Plug-ins.

  5. Localize e selecione o plug-in que você deseja habilitar. Você pode revisar as informações sobre o plug-in e optar por ativá-lo.

  6. Use o alternador Ativar plugin para ligar o plugin.

  7. Selecione os usuários que você deseja habilitar para o plug-in. Você pode usar uma das três opções:

    • Somente administradores do agente (padrão)
    • Toda a organização
    • Grupos/usuários específicos

    Note

    Se estiver habilitado, um plug-in será habilitado automaticamente para todos os administradores de agente.

  8. Clique em Salvar. Isso habilita o plug-in para os usuários selecionados. Você também precisará:

    O plug-in agora está habilitado para os usuários.

Atribuir função de segurança ao usuário

Depois de habilitar um plug-in para um usuário, você deverá adicionar permissões de segurança indicadas para que o usuário possa usar o plug-in. Atribuir a função Usuário do Microsoft Copilot ao usuário. Para obter mais informações, consulte Configurar a segurança do usuário em um ambiente.

Desabilitar um plug-in do Sales no Microsoft 365 Copilot

  1. Entre no Copilot Studio.

  2. Selecione o ambiente certo do Power Platform para a instância do CRM:

  3. Selecione Microsoft 365 Sales>Gerenciar. Here você pode ver todos os plug-ins que estão ativados neste ambiente.

  4. Selecione o plug-in que você deseja desabilitar.

  5. Use o alternador Desativar plug-in para desligar o plug-in.

  6. Clique em Salvar.

Isso desabilita o plug-in no Sales no Microsoft 365 Copilot. Pode levar alguns minutos para que as alterações entrem em vigor.

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