Adicionar contatos Outlook ao CRM com o Serviço no Microsoft 365 Copilot

O serviço do Microsoft 365 Copilot ajuda você a adicionar e trabalhar com seus contatos de CRM. Quando você abre um e-mail, o Service associa os endereços de e-mail aos seus contatos do CRM. Assim, você pode acompanhar sua comunicação com eles e garantir que estejam nos dados de CRM.

Note

Se você usar Dynamics 365 Customer Service como seu CRM, o Serviço em Microsoft 365 Copilot procurará o endereço de email do contato externo no campo EmailAddress1 do registro de contato. Se o endereço de e-mail estiver no campo EndereçoDeE-Mail2 ou EndereçoDeE-Mail3, e o Serviço não conseguir encontrar o contato, ele será considerado não salvo.

O cartão Contatos exibe as seguintes informações:

  • O nome do contato, os detalhes e o CRM, se o endereço de email estiver vinculado a um contato em seu CRM.

  • A lista de endereços de email no email que não estão em seus contatos do CRM. Você também pode adicionar o contato a seu CRM.

    • Para adicionar um contato, passe o mouse sobre um contato não salvo e selecione Adicionar ao CRM.
    • No formulário Novo contato, adicione as informações necessárias e selecione Salvar. Como alternativa, selecione Abrir em (CRM) e insira os dados de contato em seu CRM.
    • Se o email tiver a assinatura do remetente, o aplicativo preencherá os detalhes de contato dele. Você pode alterá-los antes de salvar o contato em seu CRM.

    Note

    Se seu administrador tiver desativado a criação de contatos em linha, o formulário Novo Contato será aberto em seu CRM.

  • O endereço de email de um contato com várias correspondências em seu CRM. Você pode escolher o contato certo.

    • Selecione o link Escolha o contato correto e Escolher contato. Na lista, selecione o contato correto. Se nenhum deles estiver certo, crie um novo contato.
    • Se quiser alterar o contato escolhido para o endereço de email, selecione Conectar outro registro.

    Captura de tela da opção para salvar uma atividade e associá-la a um registro.

Você também pode escrever notas sobre o contato na seção Notas privadas. Essas notas são apenas para você. Eles não são compartilhados com mais ninguém ou sincronizados com seu CRM.

O cartão Contas mostra as contas relacionadas a um contato vinculado. Você pode ver os detalhes da conta e as oportunidades, os casos e as atividades relacionadas.

  • Last updated on