Implantar o Serviço no Microsoft 365 Copilot no Outlook, Teams

O serviço no Microsoft 365 Copilot é um aplicativo que se integra ao Dynamics 365 Customer Service ou ao Salesforce e usa a IA para ajudar os representantes do atendimento ao cliente a trabalhar com mais eficiência. Ele fornece recursos que tornam tarefas comuns de atendimento ao cliente, como salvar Outlook interações com seu sistema de CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente), exibir resumos de emails e casos e redigir respostas, mais rápido e fácil.

Você pode instalar o Serviço em Microsoft 365 Copilot Microsoft Marketplace e Microsoft Teams. Este artigo explica como implantar o Serviço em Microsoft 365 Copilot no Outlook e no Teams e configurá-lo para diferentes ambientes de CRM.

Pré-requisitos

Antes de instalar o Serviço no Microsoft 365 Copilot, verifique se os seguintes requisitos foram atendidos:

• Você deve ser um administrador de locatários para instalar o aplicativo integrado do Microsoft 365 centro de administração. Para descobrir quem é seu administrador de locatários, consulte Como encontro meu Microsoft 365 administrador?.
• Você deve ser um administrador do Teams para criar uma política de configuração no Centro de administração do Teams.
• Os administradores devem atribuir a licença do Microsoft 365 Copilot a cada usuário que pode usar o aplicativo. Para saber como atribuir licenças do centro de administração do Microsoft 365, consulte Assign licenças para usuários.
• Verifique se você está na versão mais recente do Outlook, do Teams ou do aplicativo Web Outlook.

Implantar o Serviço no Microsoft 365 Copilot

Para implantar o Serviço em Microsoft 365 Copilot em ambientes de Atendimento ao Cliente ou salesforce CRM, siga estas etapas:

1. Deploy Service in Microsoft 365 Copilot in Outlook: Entre no centro de administração do Microsoft 365 e siga os passos em Implantação de seus complementos do Office para implantar o Serviço em Microsoft 365 Copilot e Serviço em Microsoft 365 Copilot para o Microsoft Outlook. O aplicativo é instalado no modo Fixo por padrão. No modo Fixo, os usuários recebem o aplicativo automaticamente e não podem removê-lo.
   Usuários individuais também podem instalar o Serviço em Microsoft 365 Copilot do Microsoft Marketplace e Microsoft Teams.
   

   Note

   • O Serviço no Microsoft 365 Copilot acessa e gerencia os dados no CRM por meio do suplemento Serviço no Microsoft 365 Copilot para Microsoft Outlook.
   • Pode levar até seis horas para que o Serviço em Microsoft 365 Copilot apareça na faixa de Outlook dos representantes do serviço. Eles recebem uma notificação pop-up quando o administrador instala um novo aplicativo.

2. Instalar e fixar o aplicativo em Microsoft Teams: quando você instala o Serviço no Microsoft 365 Copilot como um aplicativo integrado, o aplicativo é habilitado no Teams, mas não instalado automaticamente. Você precisa acessar o centro de administração do Microsoft Teams e criar políticas de configuração para instalar e fixar o aplicativo para seus usuários. Fixar o aplicativo torna mais fácil para os usuários encontrá-lo e usá-lo. Para fazer isso, siga estas etapas:

   • Entre no Centro de administração do Teams.
   • Siga as etapas em fixar aplicativos para fixar o serviço no aplicativo Microsoft 365 Copilot e, em seguida, atribuir a política a um grupo de usuários (grupo de segurança, unidade organizacional ou lista de distribuição).

   Note

   • O Serviço no aplicativo Microsoft 365 Copilot tem suporte no Teams apenas com o tema escuro habilitado.
   • Quando você atribui uma política a um grupo, ele deve ser o grupo ao qual os representantes de serviço pertencem. Se seus representantes de serviço estiverem distribuídos por vários grupos, você precisa criar múltiplas atribuições de políticas de grupo.

3. Habilitar transcrição no Teams: você deve habilitar a transcrição para a política Global (padrão em toda a organização) na Central de Administração do Teams para usar o recurso de transcrição no Serviço do Microsoft 365 Copilot. Para obter mais informações, consulte Habilitar a transcrição no Teams.

4. Verifique se os representantes de serviço têm os papéis de segurança apropriados.

5. Ativar recursos da IA.

Configurar seu ambiente de CRM

Você precisa configurar seu ambiente de CRM para trabalhar com o Serviço no Microsoft 365 Copilot. As etapas que você precisa seguir dependem do ambiente de CRM que está usando.

Dynamics 365 Atendimento ao Cliente

Para salvar emails e reuniões do Outlook no Dynamics 365 Customer Service, a sincronização no servidor para emails e compromissos deve estar ativada. Os representantes de serviço podem ativar a sincronização no lado do servidor para suas próprias caixas de correio na primeira vez que salvarem uma atividade do Outlook no Dynamics 365 Customer Service usando o Microsoft 365 Copilot Service. Você pode simplificar a experiência deles configurando a sincronização do servidor de e-mails e compromissos para todos os usuários do Serviço com antecedência.

1. Set up server-side sync with Exchange Online.

2. Se as respostas do representante de serviço aos emails salvos também precisarem ser salvas automaticamente no CRM, em Customer Service>Configurações>Configurações de Personalização>Email, Rastrear, selecione qualquer opção diferente de Nenhuma mensagem de email.

3. Verifique se as caixas de correio dos representantes foram configuradas, aprovadas e testadas para usar a sincronização no servidor para emails recebidos, enviados e compromissos.

Salesforce

O serviço do Microsoft 365 Copilot usa o conector do Power Platform Salesforce para se conectar ao Salesforce. Para salvar e-mails do Outlook e reuniões no Salesforce, você deve permitir o uso do conector do Salesforce e garantir que o aplicativo conectado ao Power Platform esteja ativado no CRM para usuários de Serviço.

1. No centro de administração do Power Platform, se políticas de prevenção de perda de dados forem definidas para o ambiente msdyn_viva, certifique-se de que o conector do Salesforce está na lista de permissões.

2. Entre no Salesforce como administrador.

3. Vá para Configuração>Ferramentas da Plataforma>Aplicativos>Aplicativos Conectados>Aplicativos Conectados Gerenciados.

4. Verifique se Microsoft Power Platform está listado em Conectados Aplicativos. Se não estiver, vá para a página Uso de OAuth de Apps Conectados e selecione Instalar para a Microsoft Power Platform.

5. Selecione Microsoft Power Platform na lista de aplicativos Conectados.

6. Nas Políticas OAuth, verifique se os seguintes valores foram definidos:

   • Usuários Permitidos: Usuários aprovados pelo administrador são pré-autorizados ou Todos os usuários podem se autoautorizar

     Se você selecionar Usuários aprovados pelo administrador são pré-autorizados, deverá conceder explicitamente permissões a usuários individuais por meio de políticas e conjuntos de permissões.

   • Relaxamento de IP: Relaxar as restrições de IP

   • Política de Atualização de Token: O token de atualização é válido até ser revogado

7. Nas Políticas de Sessão, verifique se o Valor de Tempo Limite está definido como Nenhum.

8. Em Perfis ou Conjuntos de Permissões, adicione o perfil ou conjunto de permissões apropriado para os usuários.

Próximas etapas

• Roles e privilégios necessários para usar o Serviço no Microsoft 365 Copilot
• Ativar os recursos de IA no serviço do Microsoft 365 Copilot
• Personalize formulários e campos no serviço Microsoft 365 Copilot