Guia de planejamento de extensibilidade do Microsoft 365 Copilot

O Microsoft 365 Copilot é uma ferramenta de produtividade com base em IA que combina conhecimento e habilidades para ajudar você no seu fluxo de trabalho. Você pode criar soluções de extensibilidade que personalizam e melhoram a experiência do Copilot para atender às necessidades únicas da sua organização.

Planejar é o primeiro passo importante para criar sua solução de extensibilidade. Este artigo traz os passos principais para ajudar você a planejar sua solução de extensibilidade do Copilot.

Definir seus objetivos

Antes de criar sua solução de extensibilidade do Copilot, defina o propósito e o escopo do que pretende desenvolver. Isso envolve as seguintes etapas:

• Identifique o problema que você está resolvendo.
• Entenda seus usuários de destino.
• Defina como sua solução pode resolver o problema da empresa.

Para começar, defina o desafio específico ou a disparidade de produtividade que você precisa resolver. Identifique as ineficiências, problemas ou necessidades não atendidas que existem para seus usuários. Depois de identificar o problema que precisa resolver, explore como agregar valor estendendo o Copilot.

Depois, pense no que você sabe sobre seus usuários-alvo e como pode ajudar nas necessidades de produtividade deles. Identifique a persona ou personas do usuário-alvo e os resultados que deseja para a organização. Considere as seguintes questões:

• O número de usuários potenciais vai influenciar escolhas de design, como custos de consumo?
• Seus usuários têm licenças do Copilot? Se não, quais são os custos de adoção ou de licenciamento? Para obter detalhes, veja Considerar custos.

Depois de definir o problema ou necessidade da empresa, identifique como estender o Copilot para resolver ou atenuar o problema. O que os usuários precisam que o Copilot faça? Use as informações na tabela a seguir para orientar suas considerações.

Considere também:

• O fluxo de trabalho envolve várias etapas ou decisões condicionais? Se sim, crie fluxos de trabalho estruturados ou interações em várias etapas para uma experiência fluida do usuário.
• O Copilot precisa se adaptar dinamicamente às entradas dos usuários ou a contextos que mudam? Se sim, implemente recursos que consideram o contexto para ajustar respostas em tempo real conforme as necessidades do usuário.

Definir requisitos técnicos e de dados

Defina os requisitos que sua solução de extensibilidade precisa atender. Considere os fatores a seguir:

• Requisitos de experiência do usuário

  Onde seus usuários vão interagir com o Copilot? Isso pode ser no contexto de aplicativos do Microsoft 365 (Copilot, Word, Excel, PowerPoint, Teams) ou de aplicativos e sites de terceiros.

• Fontes de dados

  O Copilot ou sua solução precisam de dados internos ou externos, como documentos, aplicativos, APIs ou bancos de dados? Por exemplo, você precisa:

  • Integrar dados externos em aplicativos do Microsoft 365 para respostas relevantes ao contexto?
  • Interagir com dados em tempo real para fluxos de trabalho empresariais?
  • Interagir com outros aplicativos para recuperar ou atualizar dados, executar comandos ou acionar fluxos de trabalho?

• Opções de integração da fonte de dados

  Para cada fonte de dados que precisa integrar ao Copilot, identifique se há um conector do Microsoft 365 Copilot, plug-in do Power Platform ou API REST disponível. Se não houver integração disponível para a fonte de dados, decida se vai criar um conector do Copilot ou uma API para permitir a integração. A tabela a seguir mostra um exemplo.

  Fonte de dados	Como você quer usar os dados no Copilot?	Integrações de fontes de dados
  Salesforce	Como fonte de conhecimento ao fazer perguntas sobre um cliente. Para atualizar os detalhes da oportunidade.	Conector do Copilot Plug-in do Power Platform ou de API

• Requisitos de automação e agente

  Identifique gatilhos, fluxos de trabalho agendados e necessidades de automação.

Definir sua solução

Com base na avaliação das necessidades dos usuários e requisitos técnicos, defina o tipo ou tipos de opções de extensibilidade do Copilot que você vai criar.

Agentes do Copilot

Se Microsoft 365 Copilot conectores por si só não satisfaçam as suas necessidades, pode criar um agente para personalizar a experiência copilot para as suas necessidades empresariais ou para se ligar às suas origens de dados específicas.

Se decidir criar um agente, você precisa definir o seguinte:

• O tipo de agente a ser criado. Dependendo do cenário, você pode criar um agente declarativo ou um agente com mecanismo personalizado.

  Para ajudar a escolher o tipo de agente adequado, veja Suas opções de extensibilidade para o Microsoft 365 Copilot.

• Se vai usar uma abordagem low-code ou pro-code para criar seu agente.

A tabela a seguir mostra as opções low-code e pro-code disponíveis conforme o tipo de agente que planeja criar.

Depois, identifique as fontes de dados ou plug-ins que seu agente precisa. As fontes de dados podem ser dados do Microsoft 365 (mensagens do Teams, e-mails, pessoas, sites ou pastas do SharePoint), conectores do Copilot (predefinidos ou personalizados) ou plug-ins (para acesso a dados em tempo real ou ações externas).

Por fim, se seu agente envolver fluxos de trabalho complexos, talvez precise de um orquestrador personalizado. Para ajudar a criar sua solução, veja como usar o Copilot Studio, Kernel semântico ou LangChain.

conectores de Microsoft 365 Copilot

Utilize Microsoft 365 Copilot conectores se precisar do Copilot para integrar dados externos em aplicações do Microsoft 365 para fornecer respostas contextualmente relevantes. Consoante o seu cenário, escolha uma das seguintes opções:

• Use conectores predefinidos do Copilot. Identifique conectores do Copilot predefinidos que você pode configurar no seu locatário.
• Crie um conector personalizado do Copilot. Se nenhum dos conectores existentes corresponder às suas necessidades, crie as suas próprias. Para saber mais, confira a Visão geral dos conectores do Microsoft 365 Copilot.

API de QI de Trabalho (pré-visualização)

Se quiser que a sua aplicação ou agente tenha em conta os dados de trabalho do Microsoft 365 , em vez de apenas os obter, considere a API de IQ do Microsoft Work (pré-visualização). O QI de Trabalho é a camada de inteligência por trás Microsoft 365 Copilot. Combina dados do Microsoft 365 (e-mails, reuniões, documentos, conversas) com memória de padrões, preferências e relações, e aplica a inferência necessária à razão em todos os mesmos e apresenta as melhores ações seguintes.

A API de QI de Trabalho permite que os programadores criem aplicações com tecnologia de IA e agente que raciocinam de forma segura sobre os dados do Microsoft 365, preservando as permissões, a conformidade e os controlos de governação existentes. Todos os pedidos são executados no contexto do utilizador com sessão iniciada, respeitam as permissões e etiquetas de confidencialidade do Microsoft 365 e permanecem dentro do limite de fidedignidade do Microsoft 365, para que possa analisar os dados de trabalho sem exportar ou duplicar conteúdo.

Considere o IQ do Trabalho quando a sua solução precisar de:

• Reduzir a canalização de dados personalizados – dependa da base, contexto e raciocínio da Copilot em vez de criar e manter os seus próprios pipelines de obtenção, arquivos de vetores e imposição de conformidade.
• Integrar no protocolo que se adequa à sua arquitetura – o IQ de Trabalho suporta vários protocolos que partilham o mesmo runtime de inteligência subjacente. Escolha o protocolo que melhor se adequa à sua aplicação ou agente.
• Motivo sobre vários sinais do Microsoft 365 – o QI de Trabalho pode ter em conta mensagens de e-mail, reuniões e dados do calendário, documentos no OneDrive e SharePoint, mensagens do Microsoft Teams, pessoas e contexto organizacional e resultados de pesquisa empresarial.

Utilize o IQ de Trabalho juntamente com outras opções de extensibilidade. Por exemplo, um agente pode utilizar conectores Copilot para trazer dados de negócio externos para o Microsoft 365 e, em seguida, utilizar o QI de Trabalho para fundamentar esses dados juntamente com os e-mails, reuniões e documentos do utilizador.

APIs do Microsoft 365 Copilot

Se você quiser integrar as capacidades do Copilot no seu aplicativo ou agente personalizado, as APIs do Microsoft 365 Copilot oferecem acesso programático às principais funcionalidades do Copilot, incluindo:

• Acesso ao conhecimento – utilize a API de Obtenção e a API de Informações de Reunião de IA para aceder de forma segura aos conhecimentos do Microsoft 365, incluindo dados empresariais indexados e conteúdos de reuniões gerados por IA.

• Integração de conversação – para incorporar experiências de chat com tecnologia Copilot nas suas próprias aplicações, utilize a API de Copilot Chat (pré-visualização). Permite-lhe enviar pedidos e receber respostas diretamente a partir do Copilot.

• Governação e informações – se estiver a criar uma solução de governação de dados ou a tentar compreender como os utilizadores interagem com o Copilot, utilize a API de Exportação de Interação Copilot para exportar pedidos e respostas dos utilizadores. Estes dados podem ajudá-lo a garantir a conformidade, monitorizar a utilização e impulsionar estratégias de adoção.

Considerar os custos

Considere as implicações de custo do design da sua solução, tanto do ponto de vista do usuário quanto de hospedagem. Para obter mais detalhes, veja Considerações de custos.

Abordar IA responsável e considerações de conformidade

Independentemente da solução que você escolher, ela deve atender aos requisitos de IA responsável (IAR) e conformidade. Considere o seguinte:

• Sua solução de extensibilidade do Copilot precisa de um modelo LLM específico ou ajuste para tarefas especializadas, como pesquisa jurídica ou conformidade médica? Se sim, para saber como integrar e otimizar o modelo para o Copilot, consulte Como escolher os modelos adequados para seus aplicativos – IA do Azure.
• Garanta que sua solução aplique os princípios de IA responsável (IAR), governança de dados e requisitos de publicação de repositório (para ISVs).

Esboçar sua abordagem de desenvolvimento

Depois de escolher o caminho de extensibilidade do Copilot, decida como estruturar o processo de desenvolvimento. Escolha as ferramentas de desenvolvimento adequadas, como o Toolkit de Agentes, Copilot Studio, SDK de Agentes do Microsoft 365 ou ia de Azure com base no seu caso de utilização. Para construir sua solução, comece com um produto mínimo viável (MVP) e depois aperfeiçoe com base no feedback e desempenho.

A tabela a seguir mostra exemplos de soluções de extensibilidade que usam diferentes opções de extensibilidade do Copilot para vários cenários de usuário.

Conteúdo relacionado

• Visão geral dos agentes
• Visão geral dos conectores do Microsoft 365 Copilot
• Descrição geral da API de QI de Trabalho (pré-visualização)
• Visão geral de APIs do Microsoft 365 Copilot