Observação
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Às vezes, talvez você queira remover regras de atribuição que não são mais relevantes ou úteis para as atividades da sua equipe de vendas. No Hub Dynamics 365 Sales, você tem duas opções:
- Desative uma regra para mantê-la no aplicativo, mas a impeça de atribuir novos registros. Os registros que já foram atribuídos permanecem atribuídos. Você poderá reativar a regra depois, se precisar dela novamente.
- Excluir uma regra para removê-la completamente do aplicativo. Os registros que já estão atribuídos não são afetados. Esta ação não pode ser desfeita.
Segmentos e regras de atribuição fazem parte do recurso de distribuição de tarefas. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do acelerador de vendas e está sendo implementada em fases em regiões diferentes. Aprenda mais sobre atribuição de trabalho.
Desativar ou excluir uma regra de atribuição
Conecte-se ao aplicativo Hub de Vendas do Dynamics 365.
No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Configurações do Sales Insights.
Em Acelerador de vendas, selecione Atribuição do trabalho.
Selecione um Tipo de registro para exibir os segmentos desse tipo.
Abra o segmento que contenha a regra de atribuição e selecione a guia Regras de atribuição.
Selecione a regra e, em seguida, desative ou a exclua.
- Para desativar, desative a alternância na coluna Status e selecione Desativar na caixa de diálogo de confirmação.
- Para excluí-lo, selecione Excluir e selecione Excluir permanentemente na caixa de diálogo de confirmação.
Confirme a ação quando isso for solicitado.
Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?
Há algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
- Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.