Conheça as noções básicas de Dynamics 365 Sales

Saiba como acessar o aplicativo Vendas, navegar na IU, entender os dados no aplicativo e algumas dicas rápidas.

Abrir o aplicativo de vendas

1. Visite a página Aplicativos em office.com.

2. Selecione Sales Hub ou Sales Professional dependendo de sua licença de Dynamics 365 Sales. Verifique com o administrador se você não tem certeza de qual aplicativo usar.

   Se você não vir nenhum desses cartões, entre em contato com o administrador do Dynamics 365 para obter acesso.

Navegar usando o mapa do site

A imagem a seguir mostra o mapa do site ou o menu do aplicativo Hub de Vendas. O mapa do site ajuda você a navegar até as áreas diferentes do aplicativo.

Criação rápida --Insira novos registros rapidamente!

O comando Criação Rápida torna rápido e fácil inserir quase qualquer tipo de informação do sistema. O comando está na barra de navegação (também mencionada como barra de navegação), portanto, está sempre disponível quando você precisar inserir novas informações no sistema.

Com a Criação Rápida, você precisa preencher apenas alguns campos. Depois, quando houver mais tempo ou mais informações, é possível preencher mais detalhes.

1. Na barra de navegação, selecione o botão Novo e, depois, selecione o registro a ser criado.

   

   Dica

   Em um dispositivo móvel, na barra de navegação, toque em e depois em Menu de Criação Rápida.

2. Preencha os campos e selecione Salvar.

Usar Copilot para ser produtivo e eficiente

Copilot é um assistente de IA que ajuda você a encontrar informações relacionadas aos seus registros de vendas. Copilot pode resumir rapidamente informações sobre seus clientes potenciais e oportunidades, ajudá-lo a acompanhar as alterações recentes em seus registros, preparar-se para reuniões e enriquecer seus clientes potenciais com informações de outras fontes. Mais informações: Use Copilot no Dynamics 365 Sales

1. Selecione o ícone Copilot no canto superior direito da tela para abrir o painel lateral Copilot.

2. Selecione View Prompts acima da caixa de chat Copilot para exibir os prompts que você pode usar. Por exemplo, selecione Obter informações>Mostrar meu pipeline para obter um resumo rápido das oportunidades em seu pipeline, juntamente com a lista de principais oportunidades.

   

   Como alternativa, você pode digitar um prompt na caixa de chat para obter as informações necessárias. Por exemplo, digite Resumir oportunidade, e então digite "/" para selecionar a oportunidade. Copilot resume os principais detalhes da oportunidade para você. O resumo da oportunidade também está disponível na parte superior do formulário de oportunidade.

Destaques de funcionalidades

Quando estiver no aplicativo, você poderá começar a trabalhar nos processos de vendas.

Aqui estão alguns destaques de Dynamics 365 Sales:

• Insights visuais Os painéis e gráficos prontos para uso têm quase tudo o que você precisa para ter uma visão do seu negócio.

  Mais informações: Obtendo insights através de dashboards no Dynamics 365 Sales.

  

• Visualização do Cliente 360°. Quando estiver no aplicativo, obtenha rapidamente uma visão geral do que está acontecendo com um cliente, como comunicações com ele, andamento de negócios individuais e muito mais, tudo em um só lugar.

  

• Fluxo do processo empresarial. Os fluxos de processos guiados no formulário Cliente Potencial e Oportunidade informam exatamente o que fazer em seguida. Você pode descobrir rapidamente as etapas necessárias para aumentar a probabilidade de uma venda bem-sucedida e aumentar as vendas. A barra de processo pode ser encaixada no lado direito da tela para uma experiência onipresente enquanto você trabalha na oportunidade.

  

• Linha do tempo das atividades. Todos os compromissos agendados enquanto você trabalha em uma oportunidade, os emails que você envia ou as ligações telefônicas que você faz estão disponíveis em um único lugar, dando a você todo o contexto necessário para realizar seu trabalho.

  

• Armazenar e exibir documentos no contexto de registros. Você tem apresentações ou documentos espalhados para uma oportunidade? Armazene todas em um só lugar, para que qualquer pessoa que esteja trabalhando na oportunidade possa visualizá-las.

  Mais informações: Collaborate usando SharePoint.

  

• Processo da oportunidade até o faturamento simplificado. É fácil mover um cliente pelo funil de Vendas. Basta gerar uma cotação diretamente da oportunidade em que você está trabalhando e ativá-la. Use a mesma cotação para gerar rapidamente uma fatura e marcar o negócio como ganho. Você também pode enviar as cotações e faturas para o seu cliente em apenas um clique.

  Mais Informações: Entender o processo de vendas.

  

• Modelos de documento. Os modelos do Word e do Excel garantem que os documentos que você está enviando para seus clientes estejam alinhados com a marca da sua empresa.

  Mais informações: modelos Manage Word.

• Dados de Vendas em qualquer lugar e em toda parte. Obtenha todos os seus dados de clientes e vendas diretamente no seu dispositivo móvel ou tablet. Se estiver visitando um cliente ou estiver em trânsito, você poderá remover rapidamente o dispositivo para atualizar a oportunidade com informações. Além disso, você obtém a mesma experiência consistente, independentemente do dispositivo usado.

Para obter informações sobre como usar Dynamics 365 Sales aplicativo móvel, consulte Use o aplicativo móvel Dynamics 365 Sales

Compreenda os dados do aplicativo

Todo dia, você trabalhará com registros e tipos de registro do cliente diferentes conforme move os clientes pelos seus processos empresariais, coleta os dados necessários para preencher todos os campos do registro e, por fim, ganhar o negócio.

• O que é um registro? Em Dynamics 365 Sales, um registro é uma unidade completa de informações, como todas as informações sobre um único contato. Pense nela como uma linha em uma tabela. Por exemplo, sempre que adicionar uma nova conta ao aplicativo, você está criando um novo registro no aplicativo Sales.

• O que é um tipo de registro? Cada registro adicionado ao sistema pertence a determinado tipo de registro, como conta, contato, cliente potencial ou oportunidade.

Processos empresariais no Dynamics 365 Sales

Os processos empresariais ajudam todos a seguir as melhores práticas, mesmo ao lidar com situações que não ocorrem com frequência. Conclua uma etapa inserindo dados ou marcando a etapa como concluída na barra de processo no início da tela. Quando todas as etapas são concluídas, é possível mover para o próximo estágio.

Para obter informações sobre como criar ou personalizar fluxos de processos empresais, consulte o Tutorial: Criar um fluxo do processo empresarial

Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?

Há algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
  • Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.