Adicionar a opção de SMS a formulários personalizados

Adicione o recurso de mensagens de texto aos campos de número de telefone em formulários personalizados, para que os vendedores possam enviar mensagens de texto diretamente de dentro do formulário.

Adicionar a opção de SMS

  1. No aplicativo de vendas, acesse Configurações>Configurações Avançadas.

    Captura de tela da opção Configurações Avançadas no menu Configurações.

  2. Vá para Personalização>Personalizações>Personalizar o sistema.

  3. No painel esquerdo, expanda Tabelas e a entidade desejada, além de selecionar Formulários.

    Note

    Se você estiver usando o modo de exibição clássico, em Componentes, expanda Entidades e a entidade desejada, além de selecionar Formulários.

  4. Na lista de formulários, selecione o formulário ao qual você deseja adicionar a opção de SMS.

  5. Na seção Resumo, selecione o campo do telefone, como Telefone comercial ou Celular.

  6. Na caixa de diálogo Propriedades do Campo, vá até a seção Componentes e selecione + Componente.

  7. Na caixa de diálogo Adicionar Componente, selecione e adicione a opção Controle de número de telefone de vendas.
    A opção Controle de número de telefone de vendas será adicionada à lista de controles.

  8. Selecione os dispositivos (Web, Tablet e Telefone) nos quais que você deseja que o controle seja exibido.

  9. Salve e publique o formulário.
    As personalizações serão publicadas. A opção de mensagem de texto está disponível para o campo número de telefone selecionado em seu formulário personalizado. a imagem a seguir mostra um exemplo da inclusão da opção de SMS na seção Telefone Comercial do formulário Informações dos contatos.
    Captura de tela da opção de SMS adicionada ao telefone comercial no formulário de informações.

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