Linhas de cotação baseadas em produto

Aplica-se às versões 3.x do aplicativo Project Service

Você pode criar linhas de cotação baseadas em produto no Dynamics 365 Project Service Automation. As linhas de cotação baseadas no produto podem ser linhas de "write-in" ou itens do catálogo de produtos.

Catálogo de produtos

Os produtos em um catálogo de produtos do Dynamics 365 têm uma unidade padrão e um grupo de unidades. Se vários produtos compartilharem o mesmo conjunto de atributos, você poderá criar uma família de produtos que também tenha esses atributos. Todos os produtos em uma família de produtos herdam o mesmo conjunto de atributos.

Por exemplo, uma empresa vende licenças de assinatura para uma variedade de software. Todo o software de assinatura tem os dois seguintes atributos:

• Número de usuários
• Duração da assinatura (em meses)

Uma boa maneira de manter esse tipo de catálogo é criar uma família de produtos chamada Software de Assinatura e que tenha o número de usuários e a duração da assinatura como atributos. Em seguida, você pode adicionar produtos individuais, como Dynamics 365 Sales ou Dynamics 365 Field Service à família de produtos Subscription Software.

Adicionando itens do catálogo de produtos a uma cotação de projeto

Cotações de projeto e páginas de Contrato de Projeto têm seções para dois tipos de linhas: linhas baseadas em projeto e linhas baseadas em produto. Para linhas baseadas em produto, o Dynamics 365 é usado para adicionar itens de um catálogo de produtos a uma cotação. A lista suspensa na linha de cotação ou linha de contrato de projeto inclui todos os produtos e unidades da lista de preços do produto que está anexada à cotação ou ao contrato de projeto. Você também pode adicionar produtos que não fazem parte da lista de preços de produtos da cotação.

Além disso, você pode selecionar produtos de outras listas de preços ou selecionar produtos diretamente no catálogo de produtos. Quando você seleciona produtos diretamente de um catálogo de produtos, a lista de preços padrão desse produto é usada para obter o preço de venda do produto. Se uma lista de preços padrão não estiver definida, o preço será definido como 0 (zero).

Se uma linha de cotação for baseada em um catálogo de produtos, você pode alterar o preço de venda diretamente na linha de cotação. Observe que uma linha de cotação em Dynamics 365 tem um campo Precificação. Dois valores estão disponíveis:

• Sobrescrever preços
• Usar padrão

Se você definir esse campo como Preços de substituição, Dynamics 365 não definirá um preço padrão. Você deve inserir um preço para o produto na linha de cotação. Se você definir esse campo como Usar padrão, o Dynamics 365 usará o preço de venda padrão e bloqueará o campo para impedir a edição.

Depois de instalar o PSA, os preços de vendas padrão são inseridos nas linhas baseadas em produto em uma cotação. O campo Preço é definido como Substituir preços para que você possa editar o preço padrão nas linhas de cotação.

Fatores de quantidade para produtos

O PSA usa fatores de quantidade para dar suporte à venda de produtos baseados em assinatura. Para produtos baseados em assinatura, a quantidade na linha de contrato do projeto ou da cotação é expressada como o número de meses do usuário.

Normalmente, o preço do software de assinatura é armazenado no catálogo como o preço por usuário por mês. No entanto, você pode usar outras descrições de tempo. Durante o processo de vendas, o preço na linha de cotação geralmente é o preço por usuário, por mês que foi negociado e descontado pelo agente de vendas de TI. Cada acordo tem um número diferente de usuários e um número diferente de meses de assinatura. A quantidade usada para calcular o valor da linha de cotação é um produto do número de usuários e do número de meses de assinatura.

Para dar suporte a esse tipo de venda, a PSA introduziu o conceito de fatores de quantidade. Os fatores de quantidade dependem dos atributos do produto no Dynamics 365. Quando você configura propriedades específicas para um produto, o PSA permite sinalizar um subconjunto dessas propriedades ou todas as propriedades, como fatores de quantidade.

O PSA valida que somente propriedades numéricas ou propriedades do produto que têm um tipo de dados numérico são sinalizadas como fatores de quantidade. Quando um produto para o qual os fatores de quantidade são configurados é adicionado a uma linha de cotação,o campo Quantidade na linha de cotação se torna um campo somente leitura. Depois de inserir valores para propriedades do produto que são fatores de quantidade, o PSA calcula a quantidade da linha de aspas.

Por exemplo, o Dynamics 365 pode ter as seguintes propriedades:

• Nenhum usuário – o número de usuários
• Número de meses – o número de meses de assinatura
• SKU do produto

As propriedades Tne No of Users e No of Months podem ser sinalizadas como fatores de quantidade editando as propriedades da linha do produto.