Estimativas financeiras para materiais em projetos

Aplica-se a: Operações de projeto integradas ao ERP, Project Operations Core.

Dynamics 365 Project Operations permite que os gerentes de projeto definam custos materiais baseados em projeto para cada projeto ou tarefa. Cada estimativa de material pode ser associada a uma tarefa de projeto específica. Os materiais usados em projetos podem ser produtos fora do catálogo ou produtos do catálogo de produtos. Para cada combinação de um produto e uma unidade, um preço pode ser definido nas listas de preços do projeto para vendas e nas listas de preços do projeto para custo.

Conclua as etapas a seguir para exibir, adicionar ou excluir uma estimativa de material de projeto:

  1. Vá para Projetos e selecione o projeto no qual deseja trabalhar.
  2. Selecione a guia Estimativas do projeto .
  3. No canto superior esquerdo da grade, há um alternador de visualização que permite a seleção de Despesas ou Materiais.
  4. Depois que Materiais é selecionado, todos os materiais ficam visíveis.
  5. Selecione Nova estimativa de material para criar uma nova estimativa de material. Ou selecione uma estimativa de material a ser excluída e, em seguida, selecione Excluir Linha de Estimativa.

Note

O recurso Atualizações de estimativa do projeto já está em versão preliminar.

Assim que o recurso Atualizações de estimativa do projeto estiver habilitado, ele não poderá ser desabilitado. Entre essas atualizações estão alterações feitas no rótulo no nível do projeto, no qual a guia Estimativas original mostra Estimativas com fases de tempo e a guia Estimativas recém-identificada são uma exibição consolidada das estimativas de despesas e materiais. A nova grade de estimativas de despesas e materiais permite a criação e a edição facilitadas dessas estimativas.

Para habilitar o recurso de atualizações de estimativa do Projeto, siga estas etapas:

  1. Vá para Configurações>Parâmetros.
  2. Abra o registro Parâmetros.
  3. No Painel de Ações, na guia Controle de recursos, selecione Atualizações de estimativa de projeto.
  4. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione OK.
  5. Após alguns instantes, atualize o navegador. As capacidades da funcionalidade estão disponíveis, e a funcionalidade é removida da lista de funcionalidades a serem ativadas.

A tabela a seguir fornece informações sobre os campos na linha Estimativa de material em um projeto.

Campo Descrição Impacto a jusante
Tarefa Uma lista de tarefas no projeto. Isso inclui tarefas de resumo e nó folha. Quando você seleciona uma tarefa para uma linha de estimativa de material, o custo de material estimado e as vendas de material estimadas para uma tarefa são afetados. Se esse campo estiver vazio, a estimativa de material será rastreada e resumida somente no nível do projeto.
Selecionar Produto Você pode especificar se a linha de estimativa é para um produto existente (catálogo) ou um produto personalizado. Esse campo determina se você seleciona um produto do catálogo ou um produto inserido manualmente.
Produto O identificador do produto do catálogo. Quando você seleciona uma ID de produto, o valor no campo Selecionar produto é atualizado automaticamente para Produto existente. A ID é usada para recuperar o custo e os preços de venda da lista de preços. Não há um impacto posterior para o campo.
Produto Fora do Catálogo Um campo de texto para escrever no nome do produto. Este campo deve ser usado quando a opção Write In for selecionada no campo Select Product. Não há um impacto posterior para o campo.
Data inicial A data prevista em que se espera que o material seja usado. Não há um impacto posterior para o campo.
Quantidade A quantidade estimada do produto que é usado no projeto. Não há um impacto posterior para o campo.
Grupo de unidades O valor padrão neste campo vem do grupo de unidades padrão no produto do catálogo. Você pode atualizar este campo para selecionar outro grupo de unidades. Não há um impacto posterior para o campo.
Unidade O valor neste campo vem da unidade padrão do produto selecionado. Você pode atualizar este campo para selecionar outra unidade. Alterar a unidade resulta em um preço e custo unitário padrão diferente.
Preço de custo O custo unitário da combinação de produtos e unidades selecionada, conforme configurado na lista de preços de custo aplicável. O custo unitário é sempre mostrado na moeda de custo do projeto. Se não houver um custo unitário configurado para a combinação da configuração do produto e da unidade na lista de preços, o custo unitário será padronizado para 0,00.

Note

A grade permite a edição em linha com a primeira linha da estimativa no contexto de custo, que é sempre mostrado na moeda de custo do projeto. Ao selecionar a divisa, a grade se expande para uma linha filho, que contextualiza as vendas da linha de estimativa, sempre mostrada na moeda de vendas do projeto.

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