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Na página de parâmetros de integração da Automação do Serviço de Projeto , você configura como os dados padrão são inseridos quando você integra a Automação do Serviço de Projeto do Dynamics 365 ao Dynamics 365 Finance. Para sincronizar com êxito projetos do Project Service Automation para o Finance, configure os campos a seguir.
Para abrir a página de parâmetros de integração do Project Service Automation, acesse Gerenciamento de Projetos e Contabilidade>Configuração>Parâmetros de Integração do Dynamics 365 para Project Service Automation.
Note
- A integração de tarefas de projeto, as categorias de transação de despesas, as estimativas de horas, as estimativas de despesas e o bloqueio de funcionalidades estão disponíveis na versão 8.0.
- A integração dos valores reais está disponível na versão 8.0.1 ou posterior.
| Tab | Campo | Description |
|---|---|---|
| Geral | Tipo de projeto padrão | Selecione o tipo de projeto padrão. Quando você sincroniza projetos de Project Service Automation, esse valor é usado se você não forneceu um valor padrão no modelo de integração. Durante a sincronização, o campo Tipo de projeto de novos projetos é definido como esse valor. No entanto, o valor pode ser atualizado quando as linhas de contrato do projeto são sincronizadas de Project Service Automation. |
| Categoria de tempo | Selecione a categoria de hora padrão. Esse valor é usado quando você sincroniza estimativas de hora de Project Service Automation. Quando você sincroniza as estimativas de hora e os registros reais de hora da Automação do Serviço de Projeto, o campo Categoria das novas previsões de hora do projeto em Finanças é configurado para esse valor. | |
| Categoria de taxa | Selecione a categoria de taxa padrão. Esse valor é usado quando você sincroniza os dados reais de taxas do Project Service Automation. Quando você sincroniza as taxas reais do Project Service Automation, o campo Categoria de novas transações de taxa em Finanças é ajustado para esse valor. | |
| Padrões do grupo de projetos | Tipo de projeto | Selecione Novo para adicionar uma linha na qual você pode selecionar o tipo de projeto para o qual definir o grupo de projetos padrão. Você pode selecionar um tipo de projeto específico apenas uma vez na configuração. |
| Grupo de projetos | Selecione o grupo de projetos padrão para o tipo de projeto selecionado. Quando você sincroniza novos projetos do Project Service Automation, o campo grupo de projeto é definido como o valor padrão para o tipo de projeto, se você não forneceu um valor padrão no modelo de integração. | |
| Padrões de tipo de cobrança | Tipo de cobrança | Selecione Novo para adicionar uma linha na qual você pode selecionar o tipo de cobrança para o qual definir a propriedade de linha padrão. Você pode selecionar um tipo de cobrança específico apenas uma vez na configuração. |
| Propriedade Line | Selecione a propriedade de linha padrão para o tipo de cobrança selecionado. Quando você sincroniza novas estimativas de hora, novas estimativas de despesas ou novos valores reais da Automação do Serviço de Projeto, o campo Propriedade da Linha é definido como o valor padrão para o tipo de cobrança. | |
| Bloqueio de funcionalidade | Não aplicável | Selecione a funcionalidade a ser desabilitada em Finanças para projetos e contratos originados da Automação de Serviços de Projeto. Por exemplo, você pode desativar a capacidade de editar contratos e projetos, criar estruturas de divisão de trabalho e inserir quadros de horários em Finanças. Os campos relacionados à contabilidade continuam a ser habilitados, mesmo que estejam indisponíveis pela configuração do parâmetro. Por padrão, todas as funcionalidades estão habilitadas. |