Entrada de despesas (Project Operations Core)

Aplica-se a: Project Operations Core

Em uma implantação básica ou principal, o gerenciamento de despesas é a capacidade de registrar despesas simples. Você pode registrar despesas em um projeto e, em seguida, o aprovador do projeto as revisa e aprova.

Para obter mais informações sobre recursos de despesas no Dynamics 365 Project Operations, consulte Visão geral de despesas.

Capturar uma despesa básica

Capture suas despesas para que você possa enviá-las ao aprovador.

Para capturar uma despesa básica, siga estas etapas:

1. Vá para Despesas e selecione Novo.
2. Na página Novas Despesas , insira as informações de despesas necessárias e selecione Salvar.

Enviar uma despesa básica

Depois de concluir a captura de todas as suas despesas e estiver pronto para aprová-las, envie-as para aprovação.

Para enviar uma despesa básica, siga estas etapas:

1. Vá para Despesas e selecione uma despesa. Ou selecione todas as despesas usando a caixa de seleção no cabeçalho.
2. Selecione Enviar. O sistema processa as entradas selecionadas e cria solicitações de aprovação de despesa.

Adicionar um anexo

Talvez seja necessário fornecer ao aprovador mais documentação sobre suas despesas. Você pode anexar um recibo na linha do tempo da entrada de despesa. Selecione Editar e, na seção Linha do Tempo , selecione o ícone de clipe de papel para anexar seu recibo.

Lembre-se de uma despesa básica

Se você enviar uma despesa por engano, poderá retirá-la. O tempo necessário para recuperar uma entrada de despesas depende de seu estágio de aprovação. Se o aprovador ainda não aprovou a entrada, você poderá retirá-la imediatamente. No entanto, se a entrada já estiver aprovada, o aprovador precisará autorizar o cancelamento e reverter as transações.

Para recuperar uma despesa básica, siga estas etapas:

1. Vá para Despesas e, na lista de despesas, selecione a despesa a ser retirada.
2. Selecione Recall. Se a entrada de despesas ainda não for aprovada, o sistema a revogará imediatamente. Se a entrada de despesas já estiver aprovada, o sistema criará uma solicitação de recall para notificar o aprovador de que você deseja reverter a despesa. Em seguida, o aprovador confirma que a reversão pode ser feita e a entrada é retornada.

Excluir uma despesa básica

Você pode excluir despesas que ainda não foram enviadas. Para excluir uma despesa que você já enviou, primeiro você deve retirá-la.

Consulte também

• Visão geral de aprovações