Integração da nota

Note

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Durante processos comerciais, os usuários do Microsoft Dynamics 365 geralmente coletam informações sobre seus clientes. Eles registram essas informações como atividades e anotações. Este artigo descreve a integração de dados da nota em gravação dupla.

Você pode classificar as informações do cliente das seguintes maneiras:

  • Informações acionáveis que um usuário do Dynamics 365 manipula em nome de um cliente, por exemplo, Contoso (um usuário do Dynamics 365) está realizando uma apresentação de jogo. Um dos clientes da Contoso (um cliente) quer participar da apresentação de jogos. O cliente solicita que um funcionário da Contoso marque um slot nas apresentações de jogos. A reserva ocorre no calendário do participante do evento do Contoso.
  • Informações Acionáveis para um usuário do Dynamics 365 – por exemplo, um cliente que esteja comprando uma unidade de superfície insere instruções especiais que indicam que o dispositivo deve estar embalado antes da entrega. Essas instruções são informações acionáveis que devem ser tratadas pelo funcionário da Contoso responsável pela embalagem.
  • Informações não acionáveis – por exemplo, um cliente visita a loja da Contoso e, durante sua conversa com uma associação da loja, expressa interesse nos jogos Halo e nos acessórios de jogos. O associado da loja anota essas informações. O mecanismo de recomendações do produto o utiliza para fazer recomendações ao cliente.

Em geral, você captura informações acionáveis como atividades em aplicativos de finanças e operações e aplicativos de envolvimento do cliente. Você captura informações não acionáveis como anotações em aplicativos de finanças e operações e como anotações em aplicativos de envolvimento do cliente.

Dica

Embora você pretenda usar anotações para informações não acionáveis, os aplicativos não impedem que você as use para armazenar e manipular informações acionáveis se você quiser usá-las dessa forma.

No momento, a Microsoft está lançando funcionalidades para a integração de notas. A integração de notas está disponível para clientes, fornecedores, pedidos de vendas e pedidos de compra.

Criar uma nota em um aplicativo de engajamento do cliente

Para criar uma anotação em um aplicativo de envolvimento do cliente e sincronizá-la com um aplicativo de finanças e operações, siga estas etapas:

  1. No aplicativo engajamento do cliente, abra o registro da conta de um cliente.

  2. No painel Linha de tempo, selecione o sinal de adição (+) e, em seguida, selecione Nota para criar uma nota.

    Captura de tela da criação de uma anotação no aplicativo de envolvimento do cliente.

  3. Informe um título e uma descrição e selecione Adicionar nota.

    Captura de tela da inserção de um título e uma descrição para uma anotação.

    A nova nota é adicionada à linha do tempo do cliente.

    Captura de tela da nova nota na linha do tempo do cliente.

  4. Entre no aplicativo de finanças e operações e abra o mesmo registro de cliente. Lembre-se de que o botão Anexos (símbolo de clipe de papel) no canto superior direito indica que o registro tem um anexo.

    Captura de tela da notificação sobre um anexo.

  5. Selecione o botão Anexos para abrir a página Anexos. Você deve encontrar a nota criada no aplicativo de engajamento do cliente.

    Captura de tela da nota do aplicativo de engajamento do cliente.

Todas as atualizações da nota são sincronizadas de forma alternada entre o aplicativo de finanças e operações e o aplicativo Customer Engagement.

Crie uma nota em um aplicativo de finanças e operações

Você também pode criar uma anotação em um aplicativo de finanças e operações e ela é sincronizada com um aplicativo de participação do cliente.

Para criar uma anotação em um aplicativo de finanças e operações e sincronizá-la com um aplicativo de envolvimento do cliente, siga estas etapas:

  1. No aplicativo de finanças e operações, na página Anexos, selecione Nova>Nota.

    Captura de tela da criação de uma anotação no aplicativo de finanças e operações.

  2. Insira um título e um breve conjunto de instruções e selecione Salvar.

    Captura de tela da inserção de um título e instruções.

  3. No aplicativo de engajamento do cliente, atualize o registro. Você deve encontrar a nova nota na linha do tempo.

    Captura de tela da nova nota na timeline no aplicativo de engajamento do cliente.

Você pode classificar uma nota como interna ou externa.

  • No aplicativo de finanças e operações, na página Anexos , abra a nota. No campo Restrição, selecione Interno ou Externo.

    Captura de tela do campo Restrição.

Você também pode cria uma URL.

  1. No aplicativo de finanças e operações, na página Anexos, selecione Nova>URL.

  2. Insira um título e uma URL.

  3. No campo Restrição, selecione Interno ou Externo.

    Captura de tela da criação de uma URL no aplicativo de finanças e operações.

  4. Clique em Salvar.

    Como os aplicativos de engajamento do cliente não têm um tipo de URL, o dual-write integra a URL como uma nota.

    Captura de tela da URL que aparece como uma anotação no aplicativo de envolvimento do cliente.

Note

Não há suporte para anexos de arquivo.

Modelos

A integração da nota inclui um conjunto de mapas de tabelas que funcionam juntos durante a interação de dados, conforme mostrado na tabela a seguir.

Note

Esses modelos são compatíveis apenas com a sincronização dinâmica e atualmente não dão suporte à sincronização inicial.

Aplicativo de Finanças e Operações Aplicativo Customer Engagement Description
Anexos do Cliente Anotações Empresas que usam texto sem formatação e URLs para capturar informações específicas do cliente (para organizações e pessoas).
Anexos de documentos do fornecedor Anotações Empresas que usam texto sem formatação e URLs para capturar informações específicas do fornecedor (para organizações e pessoas).
Anexos de documento de cabeçalho de ordem de venda Anotações Empresas que usam texto sem formatação e URLs para capturar informações específicas da ordem de venda.
Anexos de documento de cabeçalho de ordem de compra Anotações Empresas que usam texto sem formatação e URLs para capturar informações específicas da ordem de compra.

Limitações

Não é possível desinstalar a solução de anotações depois de instalá-la.

Para obter mais informações, consulte Referência de mapeamento de gravação dupla.

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