Criar uma ordem de trabalho com base em uma oportunidade

Uma ordem de trabalho no Dynamics 365 Field Service pode ser criada a partir de uma oportunidade de manutenção de serviço. A conversão de uma oportunidade em uma ordem de trabalho vincula os dois registros e carrega informações importantes, como a conta do cliente, o tipo de pedido de trabalho e os produtos.

Pré-requisitos

  • Um ambiente do Serviço de Campo do Dynamics 365.
  • Um Serviço de Campo – Dispatcher ou Serviço de Campo – Função de segurança de administrador .

Configurar a oportunidade de Serviço em Campo

Siga estas etapas para configurar a oportunidade para o Serviço em Campo:

  1. Na área Vendas do Serviço de Campo, acesse Oportunidades e abra uma oportunidade existente ou crie uma nova.

  2. Na guia Serviço de Campo , selecione um Tipo de Ordem de Trabalho para a oportunidade. Esse valor é transferido para a ordem de serviço durante a conversão.

  3. Opcionalmente, adicione Produtos de Oportunidade à oportunidade. Esses produtos correspondem aos Produtos de Ordem de Trabalho na ordem de trabalho resultante. O número de sequência do produto é preservado como o Pedido de Linha no produto da ordem de trabalho.

Converter a oportunidade em uma ordem de trabalho

Siga estas etapas para converter a oportunidade em uma ordem de trabalho:

  1. No formulário de oportunidade, selecione Converter em Ordem de Trabalho.

  2. No novo formulário de ordem de trabalho, verifique ou preencha os campos necessários:

    • Conta de Serviço: Preenchida a partir da conta do cliente da oportunidade.
    • Tipo de Ordem de Trabalho: transferido da oportunidade.
    • Lista de Preços: selecione uma lista de preços na lista ou crie uma nova lista de preços.
    • Status do sistema: definido como não programado.
    • Tributável: escolha se a ordem de trabalho é tributável. A configuração do código do imposto de vendas da oportunidade passa para a ordem de trabalho.

  3. Selecione Salvar ou Salvar e Fechar.

Próximas etapas

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