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Criar uma ordem de trabalho com base em um caso

É possível criar uma ordem de serviço a partir de um caso no Dynamics 365 Field Service usando o fluxo Processo Empresarial do Caso à Ordem de Serviço. O fluxo do processo empresarial orienta você pelos estágios de avaliação de um caso e geração de uma ordem de trabalho para resolver o problema relatado.

Pré-requisitos

  • Um ambiente do Dynamics 365 Field Service com o fluxo Processo Empresarial do Caso à Ordem de Serviço habilitado.
  • Um direito de acesso Field Service - Despachante ou Field Service – Administrador.

Configurar o caso

  1. No aplicativo Serviço de Campo, selecione a área Serviço e vá paraCasos de > de Serviço.

  2. Abra um caso existente ou crie um novo e adicione todos os detalhes necessários.

  3. No formulário de casos, na guia Serviço de Campo, defina o campo Tipo de Incidente. O tipo de incidente determina as tarefas do serviço, os produtos e os serviços que são preenchidos automaticamente na ordem de serviço.

  4. Opcionalmente, defina o campo Local Funcional se o caso estiver associado a um local específico.

Criar a ordem de trabalho usando o fluxo de processo empresarial

  1. No formulário de caso, localize a opção Converter em Ordem de Trabalho na parte superior do formulário. Se ele não aparecer, selecione o seletor de processos clicando em ⋮ na parte superior, acesse Processo>Alternar Processo>Processo Empresarial do Caso à Ordem de Serviço.

  2. Preencha os campos obrigatórios no estágio Caso e selecione Próximo Estágio para avançar.

  3. No estágio da Ordem de Trabalho , selecione Criar para gerar uma nova ordem de trabalho vinculada ao caso.

  4. No novo formulário de ordem de trabalho, verifique ou preencha os campos necessários:

    • Conta de Serviço: Preenchida a partir da conta do cliente do caso.
    • Tipo de Ordem de Trabalho: selecione um tipo de ordem de trabalho na lista ou crie um novo tipo de ordem de trabalho.
    • Lista de Preços: selecione uma lista de preços na lista ou crie uma nova lista de preços.
    • Status do sistema: definido como não programado por padrão.
    • Tributável: escolha se a ordem de trabalho é tributável.

  5. Os seguintes campos são transferidos do caso para a ordem de serviço:

    • O tipo de incidente do caso é mapeado para o Tipo de Incidente Primário da ordem de serviço.
    • A Descrição do caso é mapeada para as Instruções da ordem de trabalho.
    • O Local Funcional do caso é mapeado para o Local Funcional da ordem de trabalho.

  6. Selecione Salvar ou Salvar e Fechar.

Próximas Etapas 

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