Vincular automaticamente Dynamics 365 aplicativos a perfis de clientes

Com a vinculação automática, você pode usar insights estendidos do perfil unificado do cliente de Customer Insights - Data para trabalhar com seus Dynamics 365 contatos, clientes potenciais e outras tabelas de clientes. Você pode acessar facilmente dados associados a um cliente, inclusive:

  • Atributos do perfil do cliente, como "nível de fidelidade"
  • Medidas do cliente, como "Dias desde a última declaração"
  • Atividades do cliente que são calculadas como uma medida, como "Total de compras" e "Número de compras nos últimos quatro meses"

Exemplos

  • Um(a) administrador(a) do Dynamics 365 Sales consegue facilmente vincular um valor de tempo de vida do cliente (CLV) ou uma pontuação de lead de Customer Insights - Data. Os dados acabam sendo exibidos na página Clientes Potenciais de um agente de vendas e dão mais detalhes sobre interesses, histórico de atividades e insights de um cliente.
  • Um administrador de suporte do Dynamics 365 atualiza suas medidas de contato para mostrar o número de problemas de suporte durante o último mês, o último ano e o tempo de vida de um cliente.
  • Um gerente de marketing do Customer Insights – Journeys usa os dados do nível de fidelidade para personalizar o anúncio de um novo produto.

Requirements

  • As tabelas de origem do Dataverse vêm do ambiente do Dataverse ao qual Customer Insights - Data está vinculado. A vinculação não é compatível para tabelas de outros ambientes do Dataverse.
  • As tabelas de origem do Dataverse, como a tabela de leads, devem ser inseridas no Customer Insights - Data por meio do conector Microsoft Dataverse (recomendado) ou do conector Power Query Dataverse. Não altere os nomes das tabelas fonte.
  • A chave primária selecionada para cada tabela do Dataverse durante a etapa Descrever etapa de dados do cliente para unificação é a chave primária real da tabela. Por exemplo, as chaves primárias padrão das tabelas de contatos e clientes potenciais são ContactId e LeadId.
  • Seu ambiente de Customer Insights - Data está configurado para clientes individuais. A vinculação não é compatível com ambientes empresariais (B2B).

Note

Não há suporte para vinculação automática quando o Customer Insights - Data é configurado para usar seu próprio Azure Data Lake Storage.

Sempre que a unificação é executada, a tabela de perfis do cliente é gravada no Dataverse. Se todos os requisitos forem atendidos, o Customer Insights vai atualizar automaticamente as tabelas da fonte do Dataverse unificadas com links para a tabela de perfis do cliente. Os registros fonte em cada tabela do Dataverse participantes da unificação são vinculados ao registro associado na tabela de perfis do cliente.

A tarefa que realiza a vinculação é chamada de Hidratação de backstamping CustomerId. Para exibir os resultados desta tarefa, acesse Configurações>Sistema e selecione a guia Status. Quando é executada pela primeira vez em uma tabela fonte, a tarefa adiciona uma coluna de pesquisa e vincula cada linha preenchendo os campos com o valor indicado CustomerID. O nome da coluna de pesquisa é Customer Profile, e o nome do esquema é msdynci_lookupfield_customerprofile. Durante as execuções subsequentes, somente as linhas alteradas são atualizadas.

Note

A vinculação automática geralmente está em execução no modo incremental, o que significa que apenas as atualizações nos perfis do Cliente estão sendo propagadas para as tabelas do Dataverse. Há casos em que ocorre um processo completo de vinculação, que atualiza todos os registros vinculados aos perfis do cliente.

  • Primeira execução
  • Não há nenhum resultado bem-sucedido da operação de mesclagem
  • O esquema da entidade de perfil do Cliente foi alterado

Tip

Recomendamos configurar atributos de filtragem em seus plug-ins e limitá-los apenas aos nomes de campo relevantes para sua lógica de negócios. Evite incluir campos como msdynci_lookupfield_customerprofile se não fossem necessários. Isso ajuda a impedir execuções de plug-in não intencionais durante o backstamping, o que pode ser especialmente importante na execução inicial de backstamping quando muitos contatos podem ser processados.

Tarefa Hidratação de backstamping CustomerId

  • Se o status da tarefa Desativação do CustomerId Backstamping for Ignorado, a mensagem Backstamping job skipped de erro será exibida na página de status do sistema. Esse status indica que a vinculação automática não foi habilitada porque nem todos os requisitos foram atendidos.
  • A tarefa é atualizada a cada linha na tabela de destino, atualiza o carimbo de data/hora LastModifiedOn do perfil do cliente e vincula registros. Se fluxos de trabalho, como gatilhos, estiverem associados ao evento de atualização em uma tabela que você deseja vincular, desabilite os gatilhos antes da primeira unificação para evitar o disparo em cada registro.
  • A conta de serviço InsightsAppsPlatform (IAP) realiza a vinculação. Os logs podem referenciar essa conta de serviço como insightsappsplatform@onmicrosoft.com ou #InsightsAppsPlatform.
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