Agendar trabalho ou requisitos de vários dias no Agendamento de Recursos Universal

Alguns trabalhos levam mais tempo do que um único dia de trabalho. Use o agendamento de vários dias para espalhar um requisito em vários dias ou semanas , por exemplo, quando um trabalho leva 20 horas, mas um técnico trabalha 8 horas por dia, um projeto se estende por semana com o trabalho acontecendo em dias específicos ou uma instalação requer várias visitas distribuídas ao longo do tempo.

Visão geral do agendamento de vários dias

Pré-requisitos

• Um recurso reservável com horas de trabalho configuradas.
• Um requisito com duração maior que um único dia de trabalho.
• Um método de alocação definido no requisito (não "Nenhum") se estiver usando o assistente de agendamento.

Opção 1: Agendar manualmente no quadro de agendamento

Ao agendar manualmente um requisito de vários dias no quadro de agendamento, você pode escolher o método de alocação para determinar a divisão das reservas criadas durante o agendamento.

Se você usar os detalhes de requisito para definir o método de alocação, o agendamento manual do requisito no painel de agendamento vai ignorá-los. Use o assistente de agendamento no lugar.

1. Crie um registro de requisito de vários dias. Forneça detalhes como habilidades, funções, preferências de recurso e território de serviço para definir os recursos qualificados, se aplicável.

2. Vá para Agendamento de Recursos>Quadro de Horários.

3. Altere a exibição para diária, semanal ou mensal.

   Cuidado

   Não arraste e solte um requisito que abrange vários dias para um recurso na visualização de quadro por hora. Ele cria uma reserva contínua longa durante horas não úteis.

4. Selecione o requisito de vários dias no painel de requisitos.

5. Selecione um recurso no quadro para o qual você deseja agendar a necessidade de ordem de trabalho de múltiplos dias e selecione Reservar.

   

6. No painel Criar Reserva, revise e atualize os valores conforme necessário. Escolha o Método de Reserva para definir como distribuir o requisito por vários dias. Para obter mais informações, acesse o método de alocação de reserva.

   Método de alocação	Como as horas são distribuídas
   Capacidade total	Reserva a capacidade total do recurso para as datas especificadas de início e término, sem considerar a capacidade restante ou a duração necessária.
   Capacidade restante	Registra a capacidade disponível restante do recurso para as datas especificadas.
   Capacidade percentual	Registra o recurso para um percentual de capacidade para as datas especificadas.
   Distribuir horas uniformemente	Divide horas igualmente ao longo dos dias em relação ao intervalo de datas especificado.
   Horas de Carga Antecipada	Distribui mais horas em dias disponíveis, considerando as reservas existentes e a capacidade disponível.

   Note

   A Capacidade Total, a Capacidade em Porcentagem, e a Distribuição Uniforme de Horas podem levar ao overbooking.

7. Selecione Reservar, e o sistema criará várias reservas por vários dias.

Opção 2: Usar o assistente de agendamento

Esse cenário agenda um requisito sem uma ordem de trabalho relacionada. Você precisa definir um método de alocação para o requisito antes de salvá-lo. Os requisitos que entidades programáveis, como ordens de trabalho, criam automaticamente têm um método de alocação none por padrão.

1. Crie um registro de exigência para vários dias e defina o método de alocação. Forneça os detalhes, como habilidades, funções, preferências de recurso e região do serviço para definir os recursos elegíveis.

   Note

   Os campos Requisito de Recurso, como Data de Início, Data de Término e Duração, são editáveis apenas quando o Método de Alocação está definido como Nenhum.

2. Selecione Relacionado>Detalhes do Requisito no registro de requisitos.

   O sistema criará automaticamente os detalhes do requisito e os dividirá em segmentos com base na duração e no método de alocação. Os detalhes do requisito são baseados no calendário do requisito. Edite-os selecionando Modificar Calendário no registro do requisito de recurso.

   

3. Selecione Reservar para iniciar o assistente de agendamento para o requisito de vários dias.

4. Os resultados mostram recursos com disponibilidade que também atendem aos outros atributos. Escolha um recurso, as datas e selecione Reservar para criar várias reservas de acordo com o padrão do método de alocação.

Você também pode configurar um modelo das horas de trabalho, que pode ser atribuído a um requisito de recurso. O sistema gera detalhes dos requisitos de recursos com base no modelo das horas de trabalho.

Opção 3: Definir um padrão

Você pode definir como segmentar um requisito de longa duração em reservas individuais. Usando padrões, você pode personalizar os detalhes do requisito além dos métodos de alocação padrão.

Criar padrões para requisitos

1. Crie um registro de requisito de vários dias. Insira detalhes como habilidades, funções, preferências de recurso e território de serviço para definir os recursos qualificados. Clique em Salvar.

2. Selecione Especificar Padrão. Em seguida, selecione Adicionar detalhes.

3. Escolha o requisito e defina a duração, a hora de início e os horários de término da janela de tempo. Em seguida, selecione Aplicar.

   Por exemplo, a janela de tempo é das 9:00 às 17:00 com uma duração de três horas. Quando você agenda os detalhes do requisito, o sistema reserva um recurso por três horas dentro do período das 9h às 17h. A duração deve ser menor que a janela de tempo.

4. Adicione quantos registros de detalhes forem necessários. Selecione Salvar.

5. Use o assistente de agendamento para reservar o requisito.

Editar padrões para requisitos

Para editar os detalhes de requisito existentes que você criou usando padrões, selecione o requisito e, em seguida, selecione Especificar Padrão.

1. Para editar um detalhe de requisito, selecione-o. O painel Editar detalhes é exibido. Altere a duração ou a janela de tempo e salve as alterações.

   Para editar vários detalhes de uma só vez, selecione o requisito e selecione Editar tudo dentro do intervalo no painel de detalhes.

2. Em Resumo da duração, todo intervalo de datas que tenha pelo menos um detalhe é exibido. Ajuste a duração alocada quando necessário. Para excluir, selecione as reticências (...) à esquerda da duração e selecione Excluir.

   

3. Use as configurações em Alocação de duração para controlar como distribuir as durações alteradas em vários detalhes.

   Ao diminuir a duração, você tem duas opções:

   • Distribuído proporcionalmente: a diminuição da duração é dividida entre todos os detalhes contidos proporcionalmente às respectivas durações, de modo que todos diminuam pelo mesmo percentual.
   • Subtraído do total: a diminuição é subtraída do comprimento total de todos os detalhes contidos. Esse novo total acaba sendo distribuído por igual entre detalhes contidos.

   Quando você aumenta a duração, você tem quatro opções:

   • Distribuído proporcionalmente: o aumento da duração é dividido entre todos os detalhes contidos proporcionalmente às respectivas durações, de modo que todos aumentem pelo mesmo percentual.

   • Front loaded: O aumento na duração é adicionado ao primeiro detalhe contido até atingir a capacidade. Em seguida, ele é adicionado ao próximo detalhe e assim por diante.

   • Adicionado ao total: o aumento é somado ao comprimento total de todos os detalhes contidos. Esse novo total acaba sendo distribuído por igual entre todos os detalhes contidos.

   • Distribuído uniformemente: o aumento é dividido uniformemente entre todos os detalhes contidos. O método Evenly Distribute Hours registra um recurso para um número especificado de horas, distribuindo a hora uniformemente entre o intervalo de datas selecionado. A distribuição segue estas regras:

     • Trabalho versus dias não úteis:

       • Se o intervalo de datas incluir dias úteis e não úteis e houver capacidade suficiente de horas de trabalho do recurso em dias úteis, as reservas serão colocadas apenas em dias úteis.
       • Se o intervalo de datas consistir exclusivamente em dias não úteis, as reservas serão colocadas nesses dias não úteis.
       • Se o intervalo de datas incluir dias úteis e não úteis, mas não houver capacidade suficiente de hora de trabalho de recursos em dias úteis, as sobrecargas podem se estender para os dias não úteis também.

     • Posicionamento de horas:

       • Em dias úteis, as reservas começam no início do horário de trabalho padrão.
       • Em dias sem trabalho, as reservas são centradas por volta do meio-dia (por exemplo, uma reserva de cinco horas é executada 2,5 horas antes do meio-dia e 2,5 horas após o meio-dia).

     Note

     O método não considera a capacidade restante do recurso. Se o recurso já estiver reservado durante o período selecionado, as horas serão adicionadas sobre as reservas existentes, o que pode levar ao excesso de reservas.

4. Use o assistente de agendamento para reservar o requisito.

Agendar um requisito de vários dias para vários recursos

1. Em um requisito de recurso de vários dias, acesse Relacionado>Detalhes do Requisito e selecione Especificar Padrão. Edite e substitua o padrão dos detalhes do requisito criado pelo método de alocação.

2. Selecione Reservar.

3. Escolha um recurso e os dias específicos apenas para esse recurso e selecione Reservar (nãoReservar e Sair).

4. Escolha outro recurso e dias específicos somente para esse recurso e selecione Reservar novamente.

5. O sistema cria reservas para cada recurso nos dias selecionados.

Próximas etapas

• Métodos de alocação
• Agendamento de vários recursos