Een e-mailbericht opstellen met verkoopgegevens met Copilot in Outlook

De verkoopagent bevat alle mogelijkheden in Microsoft 365 Copilot om gebruikers waardevolle inzichten te bieden om klantafspraken te ondersteunen. De gecombineerde Copilot-ervaringen in Microsoft Outlook helpen verkopers te ondersteunen met de kracht van Copilot in Outlook en de rol van verkoopagent in een naadloos ontwerp voor 'beter samenwerken'. De ervaring toont samengevatte e-mailthreads en gegenereerde e-mailantwoorden, zodat verkopers klantrelaties kunnen vergroten en deals kunnen sluiten.

Note

Op basis van de licentie die u hebt, kunt u zien hoe u een e-mailbericht kunt opstellen in Outlook of in het deelvenster Verkoop in Outlook.

Vereiste voorwaarden

Ondersteunde talen

Zie ondersteunde talen voor een lijst met ondersteunde talen voor de gecombineerde ervaring.

De e-mail en aangepaste prompt moeten in een van de ondersteunde talen zijn om het voorgestelde e-mailbericht te kunnen genereren.

Een e-mailbericht opstellen

Met Copilot in Outlook en verkoopagent samen kunt u een e-mailbericht in Outlook opstellen met behulp van vooraf gedefinieerde antwoordcategorieën en verkoopgegevens van CRM.

  1. Beantwoord in Outlook een e-mailbericht met een extern e-mailadres als geadresseerde.

    In het gebied 'Copilot voorgestelde concepten van Verkoop' worden vooraf gedefinieerde antwoordcategorieën weergegeven.

    Schermafbeelding van het opstellen van e-mail in Outlook met vooraf gedefinieerde antwoordcategorieën.

  2. Selecteer een antwoordcategorie. Copilot een antwoord genereert met behulp van verkoopgegevens van CRM.

  3. Controleer de gegenereerde inhoud. Als u een andere suggestie wilt genereren, selecteert u Opnieuw genereren.

  4. Selecteer Behouden om de inhoud aan de hoofdtekst van de e-mail toe te voegen.

  5. Bewerk de e-mailinhoud naar wens en verzend deze.

    Note

    Als u ervoor kiest een aangepaste prompt te gebruiken en de prompt of de e-mailtekst aangeeft te willen verwijzen naar CRM-gegevens, bevat het gegenereerde concept relevante CRM-recordgegevens, beperkt tot standaardvelden van accounts en kansen, als dat record aan de e-mail is toegevoegd. Er wordt per concept slechts naar één CRM-record verwezen, op basis van wat aan het e-mailbericht is gekoppeld.

Gebruikers inschakelen voor Microsoft 365 Copilot
Draft een e-mailbericht met Copilot in Outlook

  • Last updated on