Implementatiehandleiding voor verkoopagents voor Salesforce CRM-klanten

Volg de instructies in deze handleiding om de verkoopagent voor uw Salesforce CRM-klanten te implementeren.

Vereiste voorwaarden

Stap 1: De verkoopagent installeren in Outlook

De verkoopagent installeren in Outlook

Schermopname van de verkoopagent die is geïnstalleerd als een invoegtoepassing voor Outlook.

Note

Het kan tot 24 uur duren voordat de invoegtoepassing wordt weergegeven voor uw gebruikers.

Stap 2: Maak een installatiebeleid om de Sales Agent automatisch te installeren en vast te pinnen in Teams

De verkoopagent installeren en vastpinnen in de persoonlijke Teams-omgeving van uw verkopers en in de vergaderingen die zij aanmaken

Screenshot van Teams-beleid.

Stap 3: Transcripties van Teams-vergaderingen inschakelen

Schakel transcripties in voor Teams-oproepen, zodat wanneer de verkoopagent wordt toegevoegd aan een opgenomen Teams-vergadering, een samenvatting van de vergadering kan worden gegenereerd.

  1. Meld u aan bij het Teams-beheercentrum.

  2. Selecteer>> in het linkerdeelvenster.

  3. Selecteer op het tabblad Beleid beherende optie Algemeen (standaardinstelling voor de hele organisatie).

  4. Schuif op de pagina Algemeen (organisatiebrede standaardinstelling) omlaag naar de sectie Opname en transcriptie en schakel de wisselknop Transcriptie in.

  5. Selecteer Opslaan.

    Schermopname van het inschakelen van transcriptie in teams-beheercentrum

Stap 4: controleer of gebruikers over de juiste beveiligingsrollen beschikken

De verkoopagent past de bestaande CRM-toegangsbeheer en gebruikersmachtigingen van uw organisatie toe. Beheerders moeten over de juiste machtigingen beschikken om hun CRM-systemen aan te passen en gebruikers moeten over de juiste machtigingen beschikken om records in hun CRM-systemen weer te geven, bij te werken en te maken vanuit de verkoopagent.

Salesforce-beheerders die de verkoopagent moeten aanpassen , moeten over de juiste machtigingen beschikken.

Gebruikers van de verkoopagent moeten API's zijn ingeschakeld in Salesforce, zodat ze toegang hebben tot Salesforce met behulp van API's. Meer informatie over het verlenen van api-machtigingen.

Stap 5: Zorg ervoor dat de Salesforce-connector niet wordt geblokkeerd in Power Platform

Als er DLP-beleid (Preventie van gegevensverlies) is gedefinieerd in Power Platform voor de msdyn_viva-omgeving, moet u ervoor zorgen dat de Salesforce-connector op de acceptatielijst staat. Meer informatie over het toestaan van Salesforce-connector in het DLP-beleid

Stap 6: Zorg ervoor dat de verbonden microsoft Power Platform-app niet wordt geblokkeerd in Salesforce

De verkoopagent gebruikt de Power Platform-connector om verbinding te maken met Salesforce CRM. Zorg ervoor dat de connector is ingeschakeld voor de gebruikers van de verkoopagent.

  1. Meld u als beheerder aan bij Salesforce CRM.

  2. Ga naar Instellingen>Platformtools>Apps>Verbonden apps>Beheerde verbonden apps.

  3. Zorg ervoor dat Microsoft Power Platform wordt vermeld onder Connected Apps.

    Note

    Als Microsoft Power Platform niet wordt weergegeven onder Verbonden apps, gaat u naar de pagina OAuth-gebruik van verbonden apps en selecteert u Installeren voor Microsoft Power Platform.

  4. Selecteer Microsoft Power Platform om details over de verbonden app weer te geven.

  5. Controleer onder OAuth-beleid of u de volgende waarden hebt ingesteld:

    1. De waarde voor toegestane gebruikers is ingesteld op door de beheerder goedgekeurde gebruikers zijn vooraf geautoriseerd of alle gebruikers kunnen zelf autoriseren.

      Note

      Als vooraf goedgekeurde gebruikers door de beheerder is geselecteerd, moet u expliciet machtigingen toekennen aan afzonderlijke gebruikers via beleid en machtigingssets.

    2. De waarde voor IP-relaxatie is ingesteld op IP-beperkingen versoepelen.

    3. De waarde voor het vernieuwingstokenbeleid is ingesteld op Vernieuwingstoken is geldig totdat het token is ingetrokken.

  6. Controleer onder Sessiebeleid of de waarde voor time-outwaarde is ingesteld op Geen.

  7. Controleer onder Profielen of machtigingensets of er bestaande profielen of machtigingensets zijn of of ze leeg zijn. Controleer en voeg het juiste doel toe voor uw gebruikers.

Stap 7: Eerste gebruiker aanmelden

Wanneer de eerste gebruiker zich aanmeldt bij Salesforce CRM vanuit de verkoopagent in Outlook of Teams, wordt een API-aanroep geactiveerd om een msdyn_viva Dataverse-omgeving in te richten voor de tenant om de gegevens op te slaan die zijn gegenereerd tijdens het gebruik van de verkoopagent.

De omgeving wordt ingericht met behulp van S2S-verificatie (server-to-server), wat betekent dat elke gebruiker het proces kan initiëren. De platform-API richt de evaluatieomgeving in en wijst de beheerdersrol toe aan een vooraf gedefinieerde beheerdergebruiker in plaats van aan de initiërende gebruiker. Voor meer informatie over de architectuur en hoe gegevens worden opgeslagen, gaat u naar de architectuur van de verkoopagent.

Warning

Verwijder of bewerk de msdyn_viva-omgeving niet omdat deze belangrijke gegevens bevat voor de verkoopagent. Als de omgeving is verwijderd of bewerkt, werkt de verkoopagent mogelijk niet meer.

Rollen beheren in de ingerichte omgeving

De verkoopagent wijst automatisch alle Power Platform-beheerders en globale beheerders van Microsoft 365 toe aan de rol Systeembeheerder in de evaluatieomgeving. Nadat de omgeving is gemaakt, wordt u aangeraden de lijst met beheerders te controleren om de juiste toegangsniveaus te garanderen.

Important

In het Power Platform-beheercentrum kunnen tenantbeheerders het maken van een proefomgeving beperken tot beheerders. Vanwege de huidige inrichtingsstroom wordt deze instelling echter overgeslagen omdat het systeem een vooraf gedefinieerde beheerder toewijst tijdens het inrichten. Dit betekent dat tenantbeheerders niet kunnen voorkomen dat deze omgevingen worden gecreëerd.

Stap 8 (optioneel): De verkoopagent aanpassen

Beheerdersinstellingen bepalen de ervaring van de verkoopagenten in Outlook en Teams. U kunt de verkoopagent aanpassen aan de behoeften van uw organisatie.

Preview-functies uitproberen

U kunt de nieuwste preview-functies in uw omgeving uitproberen voordat ze algemeen beschikbaar zijn.

Formulieren en velden aanpassen

Verkoopagent is zo geconfigureerd dat gebruikers out-of-the-box productief kunnen zijn. U kunt indien nodig formulieren en velden aanpassen .

Stap 9: Welkom verkopers bij de verkoopagent

Nu u de verkoopagent in Outlook en Teams hebt geïnstalleerd en geconfigureerd, kunnen uw verkopers deze gebruiken. Hier volgt een voorbeeld van een e-mailbericht dat u kunt delen.
Onderwerp: Welkom bij de verkoopagent!

Beste verkopers,

Welkom bij de verkoopagent, een nieuwe app die CRM-gegevens en AI-intelligentie in uw werkstroom in Outlook en Teams brengt.

Bekijk wat de verkoopagent voor u kan doen door de training van de verkoopagent te volgen.

Stap 1: aanmelden bij de verkoopagent voor de eerste keer

Meld u aan bij uw CRM-systeem en maak de app vast.

Aanvullende informatiebronnen

In de volgende artikelen wordt u begeleid bij het gebruik van verschillende functies van de verkoopagent:
Probleemoplossing

Zie het artikel over probleemoplossing voor verkoopagenten voor veelvoorkomende problemen en oplossingen.

Ga naar de pagina Verkoopagent - Microsoft Community Hub voor aanvullende hulp bij de community.

Ga naar de pagina Community van verkoopagenten voor ideeën en suggesties.

Important

Het kan tot 48 uur duren voordat de app wordt weergegeven in Outlook en andere Microsoft 365-apps. Als gebruikers de app na 48 uur niet kunnen zien, kan dit worden veroorzaakt door het beleid voor de verwerking van openbare bijlagen. Meer informatie: Waarom kunnen gebruikers de verkoopagent niet zien in Outlook nadat deze is geïmplementeerd?

Community

We raden alle gebruikers van de verkoopagent aan om de community van de verkoopagent te bezoeken en te registreren. De community heeft:

  • Forums om verbinding te maken met peers en gedeelde ervaringen te bespreken.

  • Forums om bij te dragen aan en ondersteuning te ontvangen over veelvoorkomende problemen, die regelmatig door ons team van experts worden beoordeeld.

  • Ruimten om ideeën te delen en contact op te nemen met het productontwikkelingsteam.

  • Last updated on