Planner-taken maken op basis van voorgestelde taken

Gebruik de kaart Suggested Planner-taken in Microsoft Teams om snel Planner-taken te maken op basis van door AI gegenereerde suggesties, compleet met taaknamen, toegewezen personen en einddatums, zonder dat u de ruimte voor samenwerking hoeft te verlaten.

1. Open een accountteam of dealroomkanaal in Microsoft Teams.

   Als er taaksuggesties beschikbaar zijn, wordt de kaart Voorgestelde Planner-taken weergegeven voor een bericht in het kanaal.

2. Bekijk de voorgestelde taken op de kaart Voorgestelde Planner-taken. Voor elke taak worden de naam van de taak en de persoon waaraan de taak is toegewezen weergegeven.

3. Voeg een vervaldatum voor elke taak toe. Bewerk zo nodig de taak, de naam van de taak en de toegewezen persoon.

4. Als u meerdere plannen in uw Planner-app hebt, selecteert u in de lijst Toevoegen aan plan het plan waarvoor u de taak wilt maken. Als dat niet zo is, selecteert u een nieuw plan maken.

5. Selecteer de taken die u wilt maken en selecteer vervolgens Taken maken.

   

   U ontvangt een bevestigingsbericht als de taken zijn gemaakt.

6. Selecteer in het bevestigingsbericht de optie Naar Planner gaan om de Planner-app toe te voegen als tabblad in het kanaal.

   

7. Selecteer Tabblad instellen.

8. Selecteer in het venster Planner de optie Een bestaand plan van dit team gebruiken, selecteer de naam van het plan dat in het bevestigingsbericht wordt genoemd en selecteer vervolgens Opslaan.

   

Leden van verkoopteams kunnen de taken rechtstreeks bijwerken vanuit de Planner-app die als een tabblad is toegevoegd. Hiervoor hoeven ze niet naar de Planner-app over te schakelen. De Planner-app geeft automatisch taakupdates weer die op het tabblad worden uitgevoerd.

Verwante informatie

Geavanceerde samenwerking met met AI mogelijk gemaakte Planner-taken
Een team instellen met behulp van de accountteamsjabloon
Een team instellen door de dealroomsjabloon te gebruiken