Toewijzingsregels verwijderen of deactiveren

Soms wilt u mogelijk toewijzingsregels verwijderen die niet meer relevant of nuttig zijn voor de activiteiten van uw verkoopteam. In Dynamics 365 Sales Hub hebt u twee opties:

• Een regel deactiveren om het in de app te houden, maar voorkomt dat de app de regel toewijst aan nieuwe records. De records die al zijn toegewezen, blijven toegewezen. U kunt de regel later opnieuw activeren als u het opnieuw nodig hebt.
• Een regel verwijderen om deze compleet van de app te verwijderen. De records die al zijn toegewezen, worden niet beïnvloed. U kunt deze actie niet ongedaan maken.

Segmenten en toewijzingsregels maken deel uit van de functie Werktoewijzing. Taaktoewijzing is beschikbaar in de Sales Accelerator versie 9.1.23074.10021 en wordt gefaseerd uitgerold over verschillende regio's. Meer informatie over werktoewijzing.

Een toewijzingsregel verwijderen of deactiveren

1. Meld u aan bij Dynamics 365 Verkoophub-app.

2. Selecteer in de linkerbenedenhoek van de pagina de optie Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen.

3. Selecteer onder Verkoopversneller de optie Werktoewijzing.

4. Selecteer een recordtype om de segmenten van dat type te bekijken.

5. Open het segment dat de toewijzingsregel bevat en selecteer vervolgens het tabblad Toewijzingsregels.

6. Selecteer de regel en deactiveer of verwijder deze:

   • Als u deze wilt deactiveren, schakelt u de wisselknop in de kolom Status uit en selecteert u Deactiveren in het bevestigingsdialoogvenster.
   • Als u het wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen en selecteert u Definitief verwijderen in het bevestigingsdialoogvenster.

7. Bevestig de actie als hierom wordt gevraagd.

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

• U hebt niet de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
• U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de beheerders- en aanpassingsrollen hebben
  • Als u verkoopgerelateerde functies wilt gebruiken, moet u de primaire verkooprollen hebben
  • Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Verwante gegevens

Toewijzingsregels maken en activeren