Segmenten verwijderen of deactiveren

Soms wilt u segmenten verwijderen die niet langer relevant of nuttig zijn voor de activiteiten van uw verkoopteam. In Dynamics 365 Sales Hub hebt u twee opties om deze segmenten te beheren:

  • Een segment deactiveren om het in de app te houden, maar te voorkomen dat het verbinding maakt met nieuwe records. De records die al zijn verbonden met het segment, blijven verbonden. U kunt het segment later opnieuw activeren als u het opnieuw nodig hebt.
  • Een segment verwijderen om het compleet van de app te verwijderen. De records die al zijn verbonden met het segment in een reeks, worden niet beïnvloed. U kunt deze actie niet ongedaan maken.

Opmerking

U kunt het standaardsegment niet verwijderen of deactiveren.

Een segment deactiveren of verwijderen

  1. Meld u aan bij Dynamics 365 Verkoophub-app.

  2. Selecteer in de linkerbenedenhoek van de pagina de optie Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen.

  3. Selecteer onder Verkoopversneller de optie Werktoewijzing.

  4. Selecteer een recordtype om de segmenten van dat type te bekijken.

  5. Beweeg de muisaanwijzer over het segment en selecteer Meer opties (⋮).

    • Als u het segment wilt behouden maar inactief wilt maken, selecteert u Segment deactiveren.

    • Als u het segment volledig wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen.

  6. Bevestig de actie als hierom wordt gevraagd.

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

  • U hebt niet de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
  • U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
  • Last updated on