Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Als verkoper kunt u de hiërarchie bekijken om de relaties tussen records beter te begrijpen. Een beheerder moet eerst een hiërarchie ontwerpen en publiceren voordat de organisatie deze kan gebruiken.
De beheerder kan bijvoorbeeld een accounthiërarchie publiceren die u gebruikt om de gerelateerde bedrijven, regionale kantoren en filialen van een klant te visualiseren. Uw beheerder kan ook een hiërarchie met de naam Accountcontactpersonen publiceren waarin een hiërarchie van personen en hun rapportagestructuur en functietitels wordt weergegeven die aan een bepaald account zijn gekoppeld.
Een hiërarchie openen
Wanneer een hiërarchie beschikbaar is, ziet u een knop Hiërarchie weergeven op de opdrachtbalk.
Open in de formulierweergave een record zoals een account of contactpersoon om de knop Visuele hiërarchie weer te geven op de opdrachtbalk.
Selecteer in een rasterweergave één record om de knop Visuele hiërarchie in te schakelen. Als u meer dan één record selecteert, wordt de knop uitgeschakeld.
Selecteer de knop Visuele hiërarchie om de huidige record te openen in de hiërarchieviewer, waarin een structuur met tegels wordt weergegeven die records en hun relaties vertegenwoordigen.
Opmerking
- Als hiërarchieën niet zijn ingeschakeld, neemt u contact op met de beheerder om hiërarchieën in te schakelen.
- De knop Hiërarchie weergeven wordt alleen weergegeven als de geselecteerde record de juiste bovenliggende en onderliggende relaties heeft om weer te geven in een hiërarchie.
- Mogelijk moet u meer opdrachten voor Tabel (⋮) selecteren op de opdrachtbalk als de knop Hiërarchie weergeven niet rechtstreeks op de opdrachtbalk beschikbaar is.
Overwegingen voor het weergeven van een hiërarchie
Wanneer u een record bekijkt, zoekt de toepassing naar een hiërarchie waarin deze wordt weergegeven. Hiervoor doorzoekt de hiërarchie alleen de tabellen op het eerste en tweede niveau van de gepubliceerde hiërarchieën. Er worden geen diepere niveaus gezocht.
In een hiërarchie met meerdere tabellen, zoals Account > Contacten > Verkoopkansen, opent de hiërarchie bijvoorbeeld een account- of een contactrecord, maar geen opportunityrecord omdat de opportunitytabel meer dan twee niveaus diep is.
Als de optie Alles uitvouwen is ingeschakeld voor één tabelhiërarchie zoals Account, opent de hiërarchie een account met een bovenliggend of onderliggend account, ongeacht de diepte, omdat de tabel Account boven aan deze hiërarchie staat.
Inzicht in een hiërarchie
Laten we eens kijken naar de belangrijkste functies en functionaliteit van een hiërarchie.
Navigeren in een hiërarchie
| Nummer | Eigenschap | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | Hiërarchie-boomstructuur weergeven | Zoek en navigeer snel door grote hiërarchieën. |
| 2 | Aantal records | Geeft het aantal directe onderliggende records naast de bovenliggende record weer. |
| 3 | Uitvouwen en samenvouwen | Knooppunten uitvouwen of samenvouwen. |
| 4 | Record bijwerken | Zoek en wijzig de geselecteerde record. |
| 5 | Geselecteerde tegels markeren | Selecteer de naam in het linkerdeelvenster om de bijbehorende tegel in de hiërarchie te markeren. |
| 6 | Schakelen tussen hiërarchieën | Schakelen tussen meerdere hiërarchieën die beschikbaar zijn voor dezelfde tabel. |
Interactie met een hiërarchie
| Eigenschap | Beschrijving |
|---|---|
| Weergavelimiet voor onderliggende records | In de hiërarchie worden vijf onderliggende records tegelijk weergegeven. Als er meer zijn, selecteert u Meer weergeven om meer records te laden. |
| Tegeldetails | Welke details in tegels worden weergegeven, is afhankelijk van het formulier dat is geselecteerd tijdens het configureren van de hiërarchie. Als u meer of andere informatie wilt zien, neemt u contact op met de beheerder om wijzigingen aan te vragen. |
| Recorddetails openen | Selecteer de tegel om meer details over het record in het rechterdeelvenster te openen op basis van het formulier dat is geconfigureerd in de hiërarchie. De beheerder kan configureren welk formulier moet worden weergegeven. De beheerder heeft bijvoorbeeld het formulier voor snelle invoer geselecteerd om weer te geven. Wanneer u de tegel selecteert, wordt het formulier voor snelle invoer geopend in het rechterdeelvenster. |
| Inline recordbewerkingen | Bewerk de record rechtstreeks vanuit het formulier dat wordt weergegeven in het rechterdeelvenster zonder de hiërarchie te verlaten. |
| Indeling wijzigen | Als u de hiërarchie wilt visualiseren die bij u past, kunt u schakelen tussen de verticale en horizontale indeling (rijen of kolommen). Selecteer in het linkerdeelvenster linksonder de optie, afhankelijk van uw voorkeur. |
| Zoom- en middenweergave | Zoom in en uit de hiërarchie om een beter beeld te krijgen van de relaties tussen records. Centreer ook de weergave op een specifieke record om te focussen op de details en relaties. Selecteer het vereiste pictogram in de rechterbenedenhoek van het deelvenster Hiërarchie. |
| Nieuwe records maken | Nieuwe records rechtstreeks in de hiërarchie maken. Selecteer op de tegel het pictogram Meer opties en selecteer vervolgens de overeenkomstige optie. De record wordt toegevoegd onder de geselecteerde bovenliggende record (tegel). Op een tegel in de tabelhiërarchie Account worden bijvoorbeeld twee opties weergegeven: Nieuwe toevoegen en Bestaande toevoegen. Selecteer een optie om een nieuwe record te maken of een bestaande record aan de tegel te koppelen. |
